"Tektonické posuny" v investiční krajině "se dějí rychleji, než jsem očekával," a zrychlí, napsal v dopise generálním řediteli společností, ve kterém Blackrock investuje, jeho vůdce Larry Fink.
Od ledna do listopadu 2020, příliv vzájemných a akciových fondů, jejichž investiční strategie jsou spojeny s cíli udržitelného rozvoje, dosáhly 288 miliard dolarů po celém světě. Je téměř dvakrát stejně jako pro celou rok 2019, poznamenal generální ředitel největší správní společnosti světa s 8,7 bilionů dolarů.
"Jsem si jistý, že se jedná o začátek dlouhého, ale rychle urychlující přechod, který se projevuje po mnoho let a radikálně ovlivňuje ceny aktiv všech typů. Víme, že riziko klimatu je investičním rizikem. Také však domníváme, že klimatický přechod otevírá historické investiční příležitosti. "Nikdo nezůstane stranouNení to jediná společnost, "na jejichž obchodním modelu nebude zásadně ovlivnit přechod na hospodářství uhlíku," Fink je jistý. Proto bude blackrock zeptat společnosti, do kterých investuje, poskytovat plány pro informace o čistých emisích plynu na nulu do roku 2050. Co se stane, pokud to neudělají, nebo budou sabotovat napájení převodů, říkají v jiném dopise adresy Finca klientům blackrock.
Nedostatek společností pokroků bude vynutit blackrock "nejen hlasovat proti [jejich] řízení akcií v našich indexových fondech; V našich aktivně řízených fondech budou tyto společnosti spadat do seznamu pro potenciální výstup z nich, protože věříme, že budou reprezentovat riziko příjmů našich zákazníků. " Ve společnostech, které se rychle připravují na zelený přechod, "podnikání a náklady budou trpět", protože akcionáři ztratí důvěru, že jsou schopni přizpůsobit své obchodní modely "na nadcházející dramatické změny", varoval fink.
Více než 5 bilionů dolarů od blackrock je investováno do pasivních fondů, které sledují dynamiku indexů, zbytek - v aktivních strategiích. Mezi aktivní existují rozvíjející se trhy fondu $ 2,67 miliardy. V něm je podíl ruských společností podle konce roku 2020 4,76%, včetně Lukoil, který je zahrnut do top 10 investic, - 2, 12% : V penězích je to 127,1 milionu dolarů a 56,6 milionu dolarů, resp.
Fond pro rozvíjející se trhy Fondu výhod má 143,1 milionu dolarů, podíl ruských společností - 3,9%, Lukoil je také zahrnut do top 10 investic z 1,67%: v penězích je to 5,58 milionu dolarů a 2,39 milionu dolarů. V srpnu 2020 zahájila Blackrock stejný fond (aktiva - 12,7 milionu dolarů), ale s přihlédnutím k politikám společností v oblasti ekologie, sociální odpovědnosti a správy a řízení společností (ESG). Soudě podle svého složení, ruské společnosti nejsou na poměru ESG příliš vysoké: jejich podíl v tomto fondu je mnohem menší než v nespecializovaném, pouze 1,95%.
Aktivisté investorůBlackrock je daleko od jediné správy společnosti, kterým čelí emitenty cíle dekarbonizace. V prosinci, penzijní fond státu New Yorku, třetí největší americký penzijní fond s aktiva 226 miliard dolarů, oznámil: Pokud ropné a plynárenské společnosti nesplní své požadavky, zbaví se cenných papírů. V loňském roce, Novaje, Rosneft, Surgutefteftegaz a Tatneft, byli ve svých portfoliích, "Surgutneftygaz" a "Tatneft" (její nadace již poslala své požadavky).
Zároveň se zelenou investiční iniciativou, čisté manažeři aktivních aktiv dělali 30 předních manažerů světa s aktivy za 9 bilionů dolarů, včetně věrnosti International, AX Investment Managers, DWS, Právní a generál, UBS, a další. Slíbili Až do roku 2050 nebo dříve, aby jejich aktovky byly neutrální z hlediska non-čistých emisí skleníkových plynů z firem zahrnutých v nich, jakož i udržení investic, které přispívají k dosažení nulových emisí.
Investoři byli nuceni jít do spíše i Exxon Mobil, který trval na tom, že bude i nadále zvyšovat produkci ropy. Pod tlakem investičních společností D.E. Skupina shaw a motor č. 1 Jedna z největších ropných společností na světě pojednává o problematice přidávání jedné nebo více míst do představenstva, snižování investic a emisí CO2 a zvýšení investic souvisejících s udržitelným rozvojem oznámil Wall Street Journal s odkazem na lidi, kteří jsou obeznámeni s situace.
Příznivé investiceESG faktory již ovlivňují ziskovost investic, dali Larryho Fink. Podle něj, v roce 2020, čtyři z pěti globálních indexů ESG byly předstihly tempo růstu tradičních indexů, na kterých jsou založeny. "Z automobilek do bank, na ropné a plynárenské společnosti, akcie společnosti s nejlepším profilem ESG rostou rychleji než konkurenty, přijímají" Premium pro udržitelný rozvoj "," řekl Fink.
V loňském roce, IShares ESG si vědomý MSCI USA Exchange fond byl řízen 9,5 miliardy dolarů podle MorningStar, vezme 5. místo mezi všemi americkými akciovými prostředky na příliv nových fondů. Do 26. ledna dosáhla jeho aktiva 13,38 miliard dolarů.