У 2020 г. лідэрамі сярод фондаў акцый ЗША па даходнасці сталі фонды, якія інвесціруюць у кампаніі, якія працуюць у сферы чыстай энергетыкі. Такія ўкладанні адказваюць патрабаванням інвестараў, зацікаўленых у кампаніях з добрай экалагічнай, сацыяльнай і кіраўнічай рэпутацыяй (ESG).
Паі двух фондаў, якімі кіруе Invesco, выраслі ў кошце больш чым у тры разы дзякуючы значнага росту кошту акцый кампаній, якія развіваюць сонечную энергетыку. Рост, у прыватнасці, абумоўлены хваляй прытоку сродкаў у інвестыцыйныя ESG-стратэгіі.
Біржавы фонд Invesco Solar з актывамі на $ 3,7 млрд падаражэў да Каляд на 238%, заняўшы першае месца ў рэйтынгу амерыканскіх біржавых і паявых фондаў, якія інвесціруюць у акцыі, па дадзеных Morningstar. Сярод асноўных актываў Invesco Solar - два вытворцы сонечнай энергіі для жылых дамоў: кампанія Enphase Energy, капіталізацыя якой вырасла амаль на 600%, і Sunrun, акцыі якой выраслі на 400%. Другім па даходнасці стаў таксама біржавы фонд, Invesco WilderHill Clean Energy, які падаражэў на 220%. Адзін з яго найбуйнейшых актываў - акцыі кампаніі FuelCell Energy, якая праектуе і вырабляе сонечныя электрастанцыі. Яе акцыі выраслі амаль на 400% у 2020 г.
«Перамога Джо Байдэна ў спалучэнні з хуткім зніжэннем выдаткаў на вытворчасць аднаўляльнай энергіі спрыяла далейшаму росту фондаў, якія спецыялізуюцца на інвестыцыях у сонечнае і чыстую энергетыку», - кажа Рэнэ Рэйна, дырэктар па інвестыцыях у тэматычныя і спецыялізаваныя прадукты Invesco. Пасля высокіх вынікаў у 2020 г. варта чакаць карэкцыі, лічыць Рэйна, але дадае: «Асноўныя фундаментальныя паказчыкі сектара аднаўляльных крыніц энергіі пацвярджаюць меркаванне аб тым, што мы знаходзімся на раннім этапе доўгатэрміновага росту».
Актывы ў глабальных ESG-фондах з канца 2019 г. выраслі больш чым на 50%, перавысіўшы як $ 1,3 трлн, па дадзеных Інстытута міжнародных фінансаў (IIF). Прыток сродкаў ўзмацніўся ў канцы мінулага года, паколькі інвестары чакаюць актыўнай падтрымкі індустрыі з боку новай адміністрацыі Байдэна, адзначае IIF. Ілюстрацыяй таго, наколькі паспяховым аказаўся год для гэтай стратэгіі, стаў той факт, што ESG-фонд заняў пятае месца па прытоку сродкаў сярод усіх фондаў акцый у ЗША. Згодна з Morningstar, у біржавога фонду iShares ESG Aware MSCI USA пад кіраваннем BlackRock нета-прыток да 30 лістапада склаў $ 9,3 млрд, у выніку кошт чыстых актываў дасягнула $ 12,7 млрд.
Фонд iShares ESG Aware MSCI USA ў цэлым арыентаваны на прытрымліванне дынаміцы індэкса S & P 500, але выключае акцыі, напрыклад, тытунёвых кампаній і кампаній з нізкім рэйтынгам ESG. BlackRock ўяўляе гэтую стратэгію фінансавым кансультантам і інвестарам як лёгкую кропку ўваходу ў сектар ESG-інвестыцый і лічыць, што прыток сродкаў у такія фонды стварае імпульс, які спрыяе росту коштаў папулярных акцый кампаній, якія ідуць у сваёй дзейнасці прынцыпам экалагічнасці, сацыяльнай адказнасці і якаснага карпаратыўнага кіравання.
«У сукупнасці акцыі кампаній з найвышэйшымі рэйтынгамі ESG абагналі рынак па тэмпах росту» падчас сакавіцкага абвалу з-за пандэміі і ў наступны перыяд, адзначае Рамэн Бошер, дырэктар па глабальных інвестыцыях у акцыі Fidelity International. «Мы лічым, што рост папулярнасці фондаў ESG ў 2021 г. будзе толькі паскарацца, асабліва ў сувязі з тым, што змяненне клімату становіцца актуальнай парадкам дня ў ЗША», - дадае ён.
Індэксны фонд кіруючай кампаніі First Trust, які ўкладвае ў чыстую энергетыку і які мае актывы ў памеры $ 2 млрд, таксама ўваходзіць у пяцёрку самых даходных фондаў акцый ЗША за 2020 г. разам з двума фондамі Ark Investment Management, якія факусуюцца на тэхналагічных трэндах, асабліва на інавацыях ў ахове здароўя і хмарных вылічэннях. «Гэта нішавыя вобласці, звязаныя з інавацыямі, якія, па ўсіх прыкметах, знайшлі попыт у інвестараў у 2020 г., улічваючы ўсе, што адбылося, - кажа Тоні Томас, намеснік дырэктара па стратэгіям на фондавым рынку Morningstar. - Прыток сродкаў у фонды ESG расце, і я не бачу прычын для яго запаволення ».
Пераклаў Віктар Давыдаў