Страхові компанії за 2020 р змогли збільшити премії на 4,1% до 1,5 трлн руб., Повідомив Центробанк. Не стали на заваді навіть обмеження, пов'язані з пандемією: провал в II кварталі був компенсований. Але на прибутку страховиків це практично не позначилося: 247,5 млрд руб. проти 247,4 млрд в 2019 р
Справа в комісіях банків, через яких компанії продають більшу частину найвигідніших і зростаючих продуктів. Витрати страховиків на ведення справ ніколи не були так високі: що розраховується ЦБ коефіцієнт досяг 43% - максимум за весь період спостереження, відзвітував регулятор. Через це змінилася і структура комбінованого коефіцієнта збитковості (показує ефективність основного бізнесу страховиків: якщо коефіцієнт більше 100%, він збитковий): за минулий рік він не змінився і склав 90%: премії росли швидше, ніж виплати (частково завдяки періоду самоізоляції) .
Коефіцієнт витрат виріс через те, що винагорода посередникам росло швидше внесків, зазначає ЦБ: на 5% до 342 млрд руб. А ось премії, зібрані за допомогою посередників, практично не виросли і склали 1,1 трлн руб., Як і в 2019 р
Скільки страховики віддають посередникам?Посередники є основним каналом продажів полісів: в минулому році завдяки їм страховики зібрали 3/4 всіх внесків. Близько 40% (418 млрд руб.) Цих внесків довелося на банки: їх використовували як комісії отримали 61% всього винагороди посередникам (209 млрд руб.).
Комісія, яку страховики виплатили посередникам від отриманих при їх участі внесків, склала 342 млрд руб., Або 30% (+0,5 п.п. за рік). В результаті винагороду посередникам склало більше половини всіх витрат (на ведення справи, загальних і адміністративних витрат) російських страховиків, пише ЦБ.
Найбільші комісії в кредитному страхуванні - від нещасних випадків і хвороб і страхування життя позичальників. Компанії зібрали по цих видах страхування за допомогою банків 186 млрд і 87 млрд руб. премій відповідно, а комісію за це заплатили більше половини від внесків: 66% (123 млрд руб.) - у страхуванні від нещасних випадків і хвороб і 60% (52 млрд) - у страхуванні життя позичальників. Ці два види забезпечили більше половини загального винагороди посередників.
Ще майже чверть комісії доводиться на автокаско та страхування іншого майна фізичних осіб: по іншому страхуванню майна фізосіб вона становить 49% (32,1 млрд руб), по автокаско - 29% (45 млрд руб.).
Високі комісії посередникам дозволяють страховикам наростити внески в прибуткових видах страхування. Так, комбінований коефіцієнт збитковості по страхуванню від нещасних випадків і хвороб за підсумками 2020 р склав 72,2%, коефіцієнт збитковості (без урахування витрат на ведення справи) дорівнював 23,3%; по автокаско - 81,8 і 46% відповідно.
Як знизити залежність від банківВнески і прибутку страховиків багато в чому залежать від кон'юнктури ринку кредитування, відзначає ЦБ: це вносить елемент нестабільності в довгостроковій перспективі. Регулятор вважає, що, якщо зараз страховики будуть стурбовані зниженням частки витрат на ведення справи в цілому разом зі зниженням комісій посередникам, це може забезпечити стабільність фінансового становища страховиків в довгостроковій перспективі.
Високі комісії посередникам для компаній, що входять у фінансові холдинги, центром яких є банки, часто стають способом перерозподілу доходів. Але навіть при низьких комісійних доходи можуть направлятися власникам через дивіденди, пише ЦБ.
Крім роботи зі страховими посередниками щодо зниження винагород і розвитку каналів з більш низькими комісіями зростання фінансової стабільності галузі також може сприяти збільшення частки видів страхування з невисокими комісіями - довгострокового страхування життя, ДМС та ін., Вважає ЦБ. Зниженню витрат страховиків на залучення і обслуговування клієнтів сприятиме і скасування на законодавчому рівні заборони діяльності страхових агентів і брокерів через інтернет, закріплення можливості надання ними послуг від імені та за рахунок страховика, пов'язаних з добровільним страхуванням і ОСАГО.
Частка премій, зібраних страховиками через інтернет, поки вкрай мала - 5%. Допомогти страховикам може і розвиток маркетплейса, який заробив у другій половині 2020 року і став новим каналом продажів для банків, страховиків та інших фінансових компаній, відзначає регулятор. Продаж продуктів компаній через маркетплейс може посилити цінову конкуренцію за клієнтів. Крім того, законодавчо закріплена можливість використання мобільних додатків страховиків, страхових агентів і страхових брокерів. У цих умовах страховикам для підтримки фінансової стабільності важливо не допустити зниження тарифів до рівня нижче актуарно обґрунтованого, попереджає ЦБ.