Уже сьогодні маркетплейс стає домінуючою формою взаємодії з клієнтами на ринку товарів і послуг. Спостерігається активне проникнення технології в усі сфери життя, починаючи з замовлення їжі додому і виклику таксі до вигулу собак і оренди автомобілів. У Росії поступово формується пул найбільш затребуваних цифрових платформ. Зараз в нього входять іноземні AliExpress (Китай), Amazon (США), з вітчизняних маркетплейсов по відвідуваності лідирують Wildberries, Ozon, Lamoda.
За даними аналітичної команди агентства Data Insight, до 2024 року e-commerce займе 19% (7,2 трлн руб.) Від загального обсягу роздрібних продажів в Росії. За підсумками травня 2020 року аналогічна показник був на рівні 9% (2,5 трлн руб.).
Інвестиції найбільших магазинів і маркетплейсов в рекламні кампанії по залученню нових клієнтів, розширення географії присутності і можливостей доставки, а також місяці карантину і самоізоляції, пов'язані з епідеміологічною обстановкою, спровокували стрімке зростання ринку e-commerce. У першій половині 2020 роки онлайн-продажу товарів повсякденного попиту зросли в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року в 4,3 рази.
За оцінкою експертів, «режим неробочих днів» привів в онлайн-торгівлю не менше 10 млн росіян; безсумнівно, що цей показник буде рости. У парадигмі розвитку цифрової економіки та глобалізації, проникнення сучасних технологій в різні сфери нашого життя можна з упевненістю говорити про безмежному потенціалі використання електронних торговельних майданчиків для розвитку підприємництва.
Можна виділити кілька галузей, в яких технологія «маркетплейс» вже знайшла своє застосування. Це оренда будинків, квартир і об'єктів нерухомості, подорожі, житлово-комунальних послуг, доставка готової їжі та продуктів харчування, оренда і купівля автомобілів, освіту, охорону здоров'я, працевлаштування та багато інших. Це базовий набір послуг, без яких суспільство не може існувати.
Але саме час поставити запитання: яким буде наступний етап інтеграції?
Одним з очевидних напрямків розвитку онлайн-торгівлі, безумовно, є сфера фінансових технологій. Вже зараз можна бачити необхідність впровадження технології і створення мультибрендових екосистем з метою продажу таких продуктів, як банківські картки та кредитні продукти, страхові послуги, клієнтський сервіс повного циклу і фінансовий консалтинг, мобільний банк, інвестиційні продукти, послуги з відкриття та управління брокерськими рахунками, ІВС і багато іншого.
Маркетплейс - нове життя фінансових ринківЯк було сказано раніше, ми спостерігаємо глобальну інтеграцію технології «маркетплейс» в багато сфер нашого повсякденного життя. З огляду на активний розвиток фінансових ринків все більш популярним стає застосування технології в ритейлі банківських і фінансових продуктів (кредитні продукти, дебетові карти, страхові послуги, інвестиційні продукти та супутні сервіси). На думку відразу приходить проект «Маркетплейс», який був ініційований Банком Росії в грудні 2017 року. Метою проекту є створення законодавчої та нормативної бази для дистанційної роздрібного продажу фінансових продуктів по всій країні, незважаючи на географічні обмеження, з подальшою реєстрацією фінансових угод в спеціальному реєстрі - реєстраторі фінансових транзакцій (скор. РФТ). Відповідний законопроект був прийнятий Державною Думою Російської Федерації влітку 2020 року, фактично створивши законодавчу базу і нові можливості для його подальшого розвитку на ринкових принципах.
Також варто відзначити, новий проект Московської біржі - «Фінуслуги», який став першим фінансовим «гіпермаркетом» в рамках нового закону про електронні платформах ЦБ РФ. На сьогоднішній день на платформі представлені послуги за вкладами від декількох російських банків, а також є можливість придбати поліс ОСАГО.
У квітні того ж 2020 року «Особистий кабінет забудовника» в «Сбербанк Бізнес-Онлайн» поповнився новим сервісом, в який був інтегрований маркетплейс для девелоперів. Платформа призначена для пошуку керуючих компаній або співінвесторів при подачі заявки на проектне фінансування. З її допомогою можна дистанційно подати кредитну заявку на проектне фінансування житла, відстежити етапи її проходження та направити всі необхідні для отримання кредиту документи.
За великим рахунком, всі інші цифрові платформи, які представлені на ринку, можна тільки умовно назвати маркетплейсамі: всім відомі banki.ru, sravni.ru, «Виберу.ру» та інші - більше мультибрендові вітрини-агрегатори. Перш за все їх відрізняє відсутність платформної структури, вони фактично розміщують пропозиції, які доступні на ринку, без будь-яких додаткових сервісів. По факту це великі лідогенератори з серйозними рекламними бюджетами, механіками.
А що на Заході?Так уже склалося, на Заході технологія «маркетплейс» більш розвинена, і, як це зазвичай буває, кращі західні тренди повільно, але вірно знаходять своє логічне продовження в російських реаліях. Але відразу слід зазначити: західний Фінтех йде зовсім іншим шляхом. Більшість цифрових платформ за океаном, в Європі і в країнах Азії активно використовує модель P2P-кредитування (peer-to-peer). P2P-кредитування - модель взаємодії, коли інвестор може надати позику іншій приватній особі або бізнесу через спеціальний онлайн-сервіс (P2P-платформу). Такий сервіс - це компанія-посередник, яка встановлює правила гри для користувачів і допомагає їм знайти один одного.
Серед західних кейсів можна виділити кілька проектів. Так, наприклад, CommonBond (США) - маркетплейс, за допомогою якого студенти і недавні випускники вищих навчальних закладів можуть рефінансувати кредити на навчання. Проект був запущений в листопаді 2012 року, і за 8-річну історію з його допомогою вже видали позик на суму понад $ 2,5 млрд більше ніж 100 тис. Студентів. Або, наприклад, проект Upstart Loans (США) - універсальна платформа P2P-кредитування, де можна взяти кредит на що завгодно: від навчання до бізнесу. Клієнти отримують позику в три простих кроки: реєстрація - вибір терміну кредиту - установка графіка платежів. Перший в світі P2P-кредитор - Zopa (Великобританія), чия історія бере свій початок в 2004 році. Назва компанії розшифровується як «зона можливого угоди» - Zone Of Possible Agreement. Зараз у платформи понад 45 000 активних вкладників і 71 000 позичальників, а значить, вони продовжують рости навіть через стільки років роботи. Далі, проект LendInvest (Великобританія) - P2P-кредитор, який спеціалізується на нерухомості. На головній сторінці сайту ви можете вибрати, ким хочете бути: позичальником або інвестором. З моменту запуску в 2008 році компанія видала понад £ 1,5 млрд ($ 1,9 млрд) кредитів на покупку, будівництво або ремонт нерухомості. Крім того, вона до цих пір є мажоритарною власністю засновників і співробітників компанії. 10 серпня 2017 року LendInvest успішно розмістив роздрібні облігації на Лондонській фондовій біржі. SMAVA (Німеччина) - німецький маркетплейс для порівняння персональних позик. У його базі є кредити від різних банків, власні кредитні пропозиції і позики від приватних кредиторів. SMAVA підбере найкращі позики і тільки ті, які клієнт може погасити. Для максимально точного підбору кредиту слід вказати: мета кредиту, суму кредиту - від € 1 до € 120 тис., Термін позики. Jimubox (Китай) - популярний фінансовий маркетплейс Китаю, одна з перших Фінтех-компаній, яка працює з китайськими банками і отримала ліцензію на роботу онлайн. Також стартап є членом National Internet Finance Association of China і Beijing P2P Association. Головна фішка сервісу в тому, що він заточений на інвесторів і бажаючих ними стати. Jimubox допомагає створити «ідеальний» пакет акцій для кожного інвестора, вивчаючи його інтереси і схильність до ризику. Також тут можна взяти персональний або бізнес-кредит.
Переваги фінансових маркетплейсовПерше і найочевидніше перевагу - можливість для споживачів отримати необхідний набір фінансових сервісів в єдиному вікні. Наприклад, при наявності бажання оформити кредит або кредитну карту клієнт заповнює заявку на сайті в два кліка, проходить процедуру ідентифікації, отримує рішення банку в режимі онлайн і отримує продукт. Якщо один з банків з якихось причин направив відмову, це абсолютно не означає, що відмовлять інші. Незаперечною перевагою впровадження технології є можливість порівняти пропозиції конкурентів і вибрати продукт, який повністю відповідає вимогам споживача.
Варто зазначити, що за своєю природою маркетплейс має на увазі посилення конкуренції між постачальниками послуг, так як умови конкурентних пропозицій знаходяться в загальному доступі: на прикладах Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» це чудово видно. Залишаються відкритими цінова політика і умови конкуруючих компаній, що дозволяє зробити висновки про те, чому продукт не продається, навіть якщо він має однакові товарні властивості. Як наслідок, конкуренція зростає - і, що найголовніше, поліпшуються товарні пропозиції для клієнтів. Далі, технологія дозволяє постачальникам вирішити ряд проблем, наприклад логістичних. Існує проблема «останньої милі» і комунікації з клієнтом на фінальних етапах логістичного ланцюжка. Багато банків і страхових компаній не мають можливості реалізовувати свої продукти в інших регіонах через відсутність ресурсів, а значить, має місце бути істотне обмеження ринків збуту, хоча послуга «кредит під 10% річних» однаково видається як в Москві, так і в умовному Уссурійську . Абсолютно немає ніякої різниці, тому, передбачаючи події, фінансові маркетплейси будуть розвиватися за аналогією з продуктовими. А як розвиваються товарні, ми прекрасно знаємо: AliExpress захопив весь світ, Ozon успішно розмістився на IPO, «Яндекс.Маркет» користується широким попитом у росіян. До речі, ще один вагомий аргумент, який говорить на користь технології, - факт, що, відповідно до чинного закону, який згадувався раніше, кожному зареєстрованому в реєстрі маркетплейсу наказано підключитися до системи фінансових транзакцій - Реєстратора фінансових транзакцій (скор. РФТ). Суть полягає в наступному: при придбанні клієнтом того чи іншого продукту / послуги, інформація про досконалу транзакцію відразу направляється в Центральний банк, таким чином гарантується валідність і законність угоди; іншими словами, підтверджується, що угода була здійснена за правилами, з урахуванням всіх інтересів споживача, що в свою чергу позитивно позначиться на чистоті і відкритості ринку в цілому.
висновокМожна нескінченно довго розмірковувати на тему розвитку технології, приводити характерні приклади, але, по суті, необхідно розуміти наступне: маркетплейс - найбільш динамічно розвивається формат торгівлі в Росії, він відкриває для бізнесу абсолютно нові можливості. На сьогоднішній день більшість споживачів готове активно використовувати цифрові сервіси, купувати товари і послуги онлайн. Технологія «маркетплейс» гнучко адаптується до нових продуктів і послуг, способу життя громадян і споживчій поведінці клієнтів. Якщо спочатку маркетплейси допомагали продавцю і покупцю знайти один одного, з часом майданчики змістили вектор розвитку в бік кінцевого покупця і стали пропонувати йому додатковий набір сервісів, необхідних для життя. Маркетплейси перетворилися в багатофункціональний сервіс повного циклу, що дозволяє вирішувати не тільки конкретні проблеми споживачів, але і відкриває нові можливості для бізнесу, постачальників фінансових продуктів і послуг, що особливо яскраво проявилося в період тотального локдауна.
За даними аналітичної команди Dealroom, коронакрізіс став акселератором для 55% маркетплейсов і відкрив нові можливості для їх адаптації та зростання, ще 23% компаній зіткнулися з різким падінням споживчої активності, але їх чекає інтенсивне відновлення до колишнього рівня в короткий проміжок часу після зняття локдауна, оскільки вони знаходяться в перспективних галузях. Разом, 78% всіх компаній чекає «плюс / мінус» перспективне майбутнє.
Очікується, що для банківської сфери 2021 рік буде складнішим за попередній. Це пов'язано не тільки з епідеміологічною обстановкою, але і з падінням процентної ставки, яка оновила історичний мінімум. Це означає, що банкам буде життєво необхідно збільшувати обсяги продажів своїх продуктів, відповідно, активність банків щодо розширення клієнтської бази буде тільки рости. Але далеко не всі банки зможуть це зробити, тому що є маркетинг великих гравців на роздрібному ринку, і, звичайно ж, їх домінування буде тільки посилюватися.
Таким чином, можна відзначити безумовну затребуваність фінансових маркетплейсов для малого і середнього бізнесу, попутно допомагають їм вирішити цілий комплекс проблем, в тому числі пов'язаних з логістичним ланцюгом, комунікаціями з клієнтами на всіх етапах здійснення угоди і проблем з дистрибуцією. Безперечно, інтеграція технології «маркетплейс» знаходиться на початковій стадії, але, як то кажуть, «криза - це час можливостей»; вже зараз з упевненістю можна стверджувати, що, навіть незважаючи на пандемію коронавируса і економічну нестабільність, ми будемо спостерігати активний розвиток як ринку в цілому, так і конкретних Фінтех-проектів зокрема. Поява працює законодавчої бази тому підтвердження.
Росія знаходиться на шляху планомірного розвитку галузі за рахунок підвищення здорової конкуренції, поліпшення якості фінансових продуктів для бізнесу та споживачів, підвищення фінансової культури споживання кредитних продуктів, що в свою чергу є важливою складовою розвитку національної економіки.
Варто звернути особливу увагу на «російський сценарій» розвитку фінансових маркетплейсов за рахунок активної підтримки з боку Центробанку РФ. Хочеться вірити, що участь державного регулятора буде сприяти забезпеченню доступності фінансових послуг широким верствам населення, незалежно від географічної присутності, і збільшення здорової конкуренції на ринку за рахунок технологічної підтримки малих і середніх банків і страхових компаній на регіональному рівні.