У 2020 р лідерами серед фондів акцій США по прибутковості стали фонди, що інвестують в компанії, які працюють в сфері чистої енергетики. Такі вкладення відповідають вимогам інвесторів, зацікавлених в компаніях з хорошою екологічної, соціальної та управлінської репутацією (ESG).
Паї двох фондів, якими управляє Invesco, виросли в ціні більш ніж в три рази завдяки значному зростанню вартості акцій компаній, що розвивають сонячну енергетику. Зростання, зокрема, обумовлений хвилею припливу коштів в інвестиційні ESG-стратегії.
Біржовий фонд Invesco Solar з активами на $ 3,7 млрд подорожчав до Різдва на 238%, посівши перше місце в рейтингу американських біржових і пайових фондів, що інвестують в акції, за даними Morningstar. Серед основних активів Invesco Solar - два виробники сонячної енергії для житлових будинків: компанія Enphase Energy, капіталізація якої виросла майже на 600%, і Sunrun, акції якої зросли на 400%. Другим за прибутковістю став також біржовий фонд, Invesco WilderHill Clean Energy, що подорожчав на 220%. Один з його найбільших активів - акції компанії FuelCell Energy, яка проектує і виготовляє сонячні електростанції. Її акції виросли майже на 400% в 2020 р
«Перемога Джо Байдена в поєднанні з швидким зниженням витрат на виробництво відновлюваної енергії сприяла подальшому зростанню фондів, що спеціалізуються на інвестиціях в сонячну і чисту енергетику», - каже Рене Рейну, директор з інвестицій в тематичні та спеціалізовані продукти Invesco. Після високих результатів в 2020 р варто очікувати корекції, вважає Рейну, але додає: «Основні фундаментальні показники сектора поновлюваних джерел енергії підтверджують думку про те, що ми знаходимося на ранньому етапі довгострокового зростання».
Активи в глобальних ESG-фондах з кінця 2019 р виросли більш ніж на 50%, перевищивши $ 1,3 трлн, за даними Інституту міжнародних фінансів (IIF). Приплив коштів посилився в кінці минулого року, оскільки інвестори очікують активної підтримки індустрії з боку нової адміністрації Байдена, зазначає IIF. Ілюстрацією того, наскільки успішним виявився рік для цієї стратегії, став той факт, що ESG-фонд посів п'яте місце за припливом коштів серед усіх фондів акцій в США. Згідно Morningstar, у біржового фонду iShares ESG Aware MSCI USA під управлінням BlackRock нетто-приплив до 30 листопада склав $ 9,3 млрд, в результаті вартість чистих активів досягла $ 12,7 млрд.
Фонд iShares ESG Aware MSCI USA в цілому орієнтований на проходження динаміці індексу S & P 500, але виключає акції, наприклад, тютюнових компаній і компаній з низьким рейтингом ESG. BlackRock представляє цю стратегію фінансовим консультантам і інвесторам як легку точку входу в сектор ESG-інвестицій і вважає, що приплив коштів в такі фонди створює імпульс, який сприяє зростанню цін популярних акцій компаній, що прямують до своєї діяльності принципам екологічності, соціальної відповідальності та якісного корпоративного управління.
«У сукупності акції компаній з найвищими рейтингами ESG обігнали ринок за темпами зростання» під час березневого обвалу через пандемію і в наступний період, зазначає Ромен Бошер, директор з глобальних інвестицій в акції Fidelity International. «Ми вважаємо, що зростання популярності фондів ESG в 2021 р буде тільки прискорюватися, особливо в зв'язку з тим, що зміна клімату стає актуальною порядком денним в США», - додає він.
Індексний фонд керуючої компанії First Trust, який вкладає в чисту енергетику і має активи в розмірі $ 2 млрд, також входить в п'ятірку найбільш прибуткових фондів акцій США за 2020 р поряд з двома фондами Ark Investment Management, які фокусуються на технологічних трендах, особливо на інноваціях в охороні здоров'я та хмарні обчислення. «Це нішеві області, пов'язані з інноваціями, які, за всіма ознаками, знайшли попит у інвесторів в 2020 р, з огляду на все, що сталося, - каже Тоні Томас, заступник директора зі стратегії на фондовому ринку Morningstar. - Приплив коштів у фонди ESG зростає, і я не бачу причин для його уповільнення ».
Переклав Віктор Давидов