"การเปลี่ยนแปลงของ Tectonic" ในภูมิทัศน์การลงทุน "เกิดขึ้นเร็วกว่าที่ฉันคาดไว้" และจะเร่งตัวเขียนในจดหมายถึงผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท ที่ Blackrock ลงทุนผู้นำ Larry Fink
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2563 การไหลเข้าของกองทุนรวมกันและหุ้นกลยุทธ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนมีจำนวน 288 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก เกือบสองเท่าของทั้งปี 2019 สังเกตผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท จัดการที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วยสินทรัพย์ 8.7 ล้านล้านดอลลาร์
"ฉันแน่ใจว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนาน แต่เร่งความเร็วอย่างรวดเร็วซึ่งจะปรากฏตัวเองเป็นเวลาหลายปีและมีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ทุกประเภท เรารู้ว่าความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงในการลงทุน แต่เราก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเปิดโอกาสการลงทุนในอดีต "ไม่มีใครจะยังคงอยู่ข้างกันไม่ใช่ บริษัท เดียวที่จะยังคงอยู่ "ในรูปแบบธุรกิจของใครจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจคาร์บอน" Fink แน่นอน ดังนั้นแบล็กร็อคจะขอให้ บริษัท ที่ลงทุนเพื่อให้แผนสำหรับข้อมูลของการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาไม่ทำหรือจะทำการถ่ายโอนพลังงานที่พวกเขาพูดในจดหมายอีกฉบับของ FINCA ที่กล่าวถึง เพื่อแบล็กร็คไคลเอนต์
การขาด บริษัท ความก้าวหน้าจะบังคับให้แบล็คร็อค "ไม่เพียง แต่จะลงคะแนนให้กับการจัดการ [พวกเขา] เกี่ยวกับหุ้นในกองทุนดัชนีของเรา ในกองทุนที่จัดการอย่างแข็งขัน บริษัท เหล่านี้จะอยู่ในรายการเพื่อหาทางออกที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเราเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นตัวแทนของความเสี่ยงต่อรายได้ของลูกค้าของเรา " ใน บริษัท ที่จะไม่เตรียมความพร้อมอย่างรวดเร็วสำหรับการเปลี่ยนแปลงสีเขียว "ธุรกิจและค่าใช้จ่ายจะต้องทนทุกข์ทรมาน" เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะสูญเสียความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถปรับรูปแบบธุรกิจของพวกเขาได้ "เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่ง" เตือนภัย
มีการลงทุนมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์จากแบล็กร็อกในกองทุนพาสซีฟที่ติดตามพลวัตของดัชนีส่วนที่เหลือ - ในกลยุทธ์ที่ใช้งานอยู่ ในบรรดาการใช้งานมีตลาดเกิดใหม่กองทุน 2.67 พันล้านดอลลาร์ในนั้นส่วนแบ่งของ บริษัท รัสเซียตามที่ปลายปี 2020 คือ 4.76% รวมถึง Lukoil ซึ่งรวมอยู่ใน 10 อันดับแรกของการลงทุน - 2, 12% : ในเงินนี้คือ $ 127.1 ล้านและ 56.6 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ
ความได้เปรียบที่เกิดขึ้นกับตลาดกองทุนที่เกิดขึ้นใหม่มีมูลค่า 143.1 ล้านดอลลาร์หุ้นของ บริษัท รัสเซีย - 3.9%, Lukoil รวมอยู่ในการลงทุน 10 อันดับแรกจาก 1.67%: เงินนี่คือ $ 5.58 ล้านและ 2.39 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ ในเดือนสิงหาคมปี 2020 แบล็กร็อคเปิดตัวกองทุนเดียวกัน (สินทรัพย์ - 12.7 ล้านดอลลาร์) แต่คำนึงถึงนโยบายของ บริษัท ในด้านนิเวศวิทยาความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) การตัดสินจากองค์ประกอบของ บริษัท รัสเซียไม่สูงมากในอัตราส่วน ESG: ส่วนแบ่งของพวกเขาในกองทุนนี้น้อยกว่าในไม่เฉพาะที่ไม่ชำนาญเพียง 1.95%
นักลงทุน - นักเคลื่อนไหวแบล็คร็อคอยู่ไกลจาก บริษัท จัดการเดียวที่ต้องเผชิญกับผู้ออกเป้าหมายของการถอดรหัส ในเดือนธันวาคมกองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐนิวยอร์กกองทุนบำเหน็จบำนาญของสหรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับสามกับสินทรัพย์ 226 พันล้านดอลลาร์ประกาศ: หาก บริษัท น้ำมันและก๊าซไม่ปฏิบัติตามความต้องการของมันจะกำจัดหลักทรัพย์ของพวกเขา เมื่อปีที่แล้ว Novatek, Rosneft, Surgutneftegaz และ Tatneft อยู่ในพอร์ตการลงทุนของเขา "Surgutneftygaz" และ "Tatneft" (เธอมูลนิธิได้ส่งข้อกำหนดแล้ว)
ในขณะเดียวกันกับความคิดริเริ่มการลงทุนสีเขียวผู้จัดการสินทรัพย์สุทธิศูนย์ทำ 30 ผู้จัดการชั้นนำของโลกด้วยสินทรัพย์ราคา $ 9 ล้านล้านรวมถึงความเที่ยงตรงระหว่างประเทศผู้จัดการฝ่ายการลงทุน AX, DW, กฎหมายและทั่วไป, UBS และอื่น ๆ พวกเขาสัญญา จนกระทั่งปี 2050 หรือก่อนหน้านี้เพื่อให้กระเป๋าเอกสารของพวกเขาเป็นกลางจากมุมมองของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ใช่สุทธิจาก บริษัท ที่รวมอยู่ในพวกเขารวมถึงการรักษาการลงทุนที่นำไปสู่ความสำเร็จของการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์
นักลงทุนถูกบังคับให้ต้องไปที่ Exxon Mobil ซึ่งยืนยันว่าเขาจะยังคงเพิ่มการผลิตน้ำมันต่อไป ภายใต้แรงกดดันของ บริษัท การลงทุน D.E Shaw Group และ Engine No. 1 หนึ่งใน บริษัท น้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกกล่าวถึงปัญหาในการเพิ่มหนึ่งสถานที่ต่อคณะกรรมการ บริษัท ลดการลงทุนและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนรายงานว่าวารสารวอลล์สตรีทมีการอ้างอิงถึงผู้คนที่คุ้นเคย สถานการณ์.
การลงทุนที่ดีปัจจัย ESG มีผลต่อการทำกำไรของการลงทุนแล้วให้ Larry Fink ตามที่เขาพูดในปี 2020 ดัชนี ESG ทั่วโลกสี่ในห้าได้ถูกครอบงำโดยอัตราการเติบโตของดัชนีดั้งเดิมที่พวกเขาขึ้นอยู่กับ "จากผู้ผลิตรถยนต์ไปยังธนาคารไปยัง บริษัท ปิโตรเลียมและก๊าซหุ้นของ บริษัท ที่มีโปรไฟล์ ESG ที่ดีที่สุดกำลังเติบโตเร็วกว่าคู่แข่งที่ได้รับ" พรีเมี่ยมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "" Fink กล่าว
เมื่อปีที่แล้ว Ishares ESG Aware MSCI USA Exchange Fund ได้รับแรงหนุนจาก 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐตาม Morningstar ซึ่งเป็นสถานที่ที่ 5 ในหมู่เงินทุนทั้งหมดของสหรัฐในการไหลเข้าของกองทุนใหม่ ภายในวันที่ 26 มกราคมทรัพย์สินของเขาถึง 13.38 พันล้านดอลลาร์