Бір жыл ішінде үш ресейлік компания - «Sovcomflot», «Ұшқыш» және Озон шықты.
2020 жылы үш ресейлік компания акциялардың алғашқы жарияланымдарын өткізді. «SovComflot» жеткізуші компаниясы, «Ұшқыш» әзірлеуші және Marketplace Ozon күзде қор биржасында өтті.
Инвесторлар әр түрлі жолмен жауап берді: Совкомфлот акцияларының акциялары алғашқы екі сағатта төмендеді, «Әуе кемесі» қағазға бағалар тұрақты, ал Озон 40% -дан астамға қымбаттады. Біз неге компаниялардың экономикалық дағдарыс кезінде IPO өткізетінін және олардың бизнесіне пандемиядан не үшін ұстайтынын түсінеміз.
«Совкомфлот»
Санкт-Петербургтегі штаб-пәтері бар «Заманауи коммерциялық флоты» 1988 жылы құрылған. Компания теңізді, сұйытылған газды, шикі мұнай мен мұнай өнімдерін теңізмен тасымалдаумен айналысады.
«Совкомникфлот» биржада биржада биржада барып, 2020 жылы 15 қыркүйекте барып, Мәскеу қор биржасында IPO-мен бір айдан 7 қазанға қарағанда IPO өткізді деп жарияланды. Акциялар орналастырылғанға дейін компания мемлекет толығымен тиесілі болды.
Пандемияға қаншалықты әсер еттіПандемияға байланысты бүкіл әлемде мұнай өнімдері мен энергия тасымалдаушыларына сұраныс азайып келе бастады, бұл бағаның төмендеуіне әкелді. Мысалы, сәуір айында WTI мұнайындағы мұнайдың мұнай бағасы тәуліктің соңына дейін баррелі үшін $ 0-ден 37,63 доллардан төмен болды. Шикі мұнай фьючерстері тарихта тұңғыш рет әлемде алғаш рет қалпына келді, деп хабарлайды Reuters.
Нәтижесінде, теңіз көлігіне сұраныс төмендеді, бірақ совкомфлот, басқа да өнімдерді тасымалдаушылардан айырмашылығы, басқа өнімдерге қарағанда, «BCS Express» сарапшысы Павел Гавриловқа қатысты. Оның айтуынша, компания жаратылыстардың құнын (кемелерді белгілі бір жұмыстарды орындау немесе жалға беру немесе жалға беру), сондай-ақ жалға берілетін майды жалға беру, алайда, майдан артық.
Нәтижесінде компанияның 2020 жылғы бірінші жартыжылдықтағы кірісі 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 19,8% -ға 951,3 млн. Долларға дейін өсті, ал таза пайда 2,5 есе өсіп, 226,4 млн. Долларға артты.
«Совомникффлот» рубльдің барысына байланбаған, сондықтан компанияның нәтижелері бойынша мұнай мен басқа да шикізат бағасының өзгеруі теріс әсер етпейді. Бұл АҚШ долларымен толығымен көрсетілген кірістерге байланысты », - деп толықтырды Гавриловты қосады.
IPO қалай болдыСовомфлотты бағалау қосымша эмиссияны қоспағанда, 2,6-2,9 млрд долларды құрады. IPO аясында компания 550 миллион доллар тарту үшін 17,2% акция акцияларының 17,2% орналастырды. Ресей 82,8% акциялары бар көпшілік акционер болып қала берді. Сбербанк Сбербанк Сбербанк Сбербанк Антон Малковтың айтуынша, бұл 2017 жылдан бастап IT секторынан алғашқы IPO.
IPO кезінде ресейлік және шетелдік инвесторлардың сұранысы шамамен бірдей болды, бөлшек инвесторлар 15% сұраныс ұсынды, содан кейін «ВТБ Капитал» туралы хабарлады. Жеке тұлғалардың сұранысының 15% -ы ресейлік тұрғын үй тарихындағы рекордтық үлес болып табылады, деп хабарлайды Siller Mosbiri Oleg Vyugin. «Бұл мәміле - бұл ірі ресейлік компаниялар үшін астаналық нарықтың ашықтығының белгісі», - деді Вюгин.
Оң қаржылық көрсеткіштерге қарамастан, СОВҚФЛОВ АКЦИЯЛАРЫНЫҢ алғашқы екі сағатында 12,8% -ға, ал 105 рубльден 91,65 рубльге дейін төмендеді. Бағалар сол күні қалпына келе бастады, ал 12 қазанға дейін 107,99 рубльге жетті, бірақ қараша айының басынан бастап 92-ден 100 рубльге дейін бір акцияның құны өзгерді. 28 желтоқсанда сауда-саттықтың жабылуында компанияның капиталдандыруы 216,67 млрд. Рубльге жетті.
«Ұшақ» тобы
Ресей нарығындағы екінші IPO-ны авиациялық компаниялар тобы, Мәскеу облысының құрылысшысы иеленді. Компания 2012 жылы құрылды. Маусым айының соңында CUSHMAN CUSHMAN компаниясы, коммерциялық жылжымайтын мүлікпен операциялармен айналысады, Топтың активтерінің құнын 201 миллиард рубльде есепке алды, «Интерфакс» өтті.
«Ұшақ» - Ресейдегі көшбасшы жер учаскесіне меншік құқығы үшін көшбасшы - 15,4 млн. М², ВТБ-ді жазды. Компанияның 2019 жылғы кірісі жылмен салыстырғанда 32% -ға артып, 51,1 млрд. Рубль, таза пайда - 864 млн. Рубль, таза қарыз - 12,3 млрд. Рубльді құрады.
Пандемияға қаншалықты әсер еттіРБК мәліметтері бойынша, 2020 жылдың алғашқы тоғыз айында әуе кемелері 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 21% -ға көп жылжымайтын мүлікке сатылды - 41 миллиард рубль.
Жылжымайтын мүлікке деген сұраныс артықшылықты ипотека мемлекеттік бағдарламасына, жалпы ипотекалық несие, жалпы ипотекалық мөлшерлемелер, аналық капиталды кеңейту және басқа да әлеуметтік төлемдер есебінен жоғары болды. Мысалы, «Үздік жаңа ғимараттар» мәліметтері бойынша, сәуір-мамыр айларында, даралығы Мәскеуде 2500-ге жуық келісімге келді, тамыз айында 5000-нан астам келісімшартқа отырды.
Алайда, компанияның IPO-ға меморандумдағы өзі Тәуекелдердің бірі - Мәскеудегі жөндеу бағдарламасы. Оның аясында Мәскеу билігі 2032 жылға дейін шамамен 40 миллион метр тұрғын үй салуды жоспарлап отыр. Меморандумға сәйкес, жөндеу құрылыс салушылардың сатылымына кері әсерін тигізе алады, өйткені олар болашақта сұраныстың төмендеуіне тап болады.
IPO қалай болдыIPO әзірлеушісі 29 қазанда Мәскеу қор биржасында, акциялардың 5,1% орналастырды. Ірі акционерлер өз акцияларының 2,5%, қалғаны - қосымша шығарылды. Аукционның басында «Әуе кемесін» капиталдандыру 57 миллиард рубльді құрады, бұл IPO-ға дейін бағалауға сәйкес келеді.
Акциялардың бағасы бір құрам үшін 950-1110 рубль болды, IPO төменгі шекарасынан өтті. Жалпы компания 2,9 миллиард рубльді тартты. 28 желтоқсанда MSK 17: 00-ге дейін Компанияның акциялары 0,21% -ға 952 рубльге дейін өсті.
ВТБ капиталының жарғылық капиталын басқаруға сәйкес, Борис Квасов, негізгі сатып алушыларда, ресейлік инвесторлар шығарылды, 70% сұраныстың 70% -ы бөлшек инвесторларға қатысты болды.
Егемендердің бөлшек инвесторларынан «Әуе кемесінің» акцияларына сұраныс брендті тануды түсіндірді. Нарық айқын, ал бәсекелестер айқын, деп қосты ол.
«Ұшақ» 2018 жылы қор биржасында бармақ, бірақ «қолайсыз нарықтық мүмкіндіктер» үшін IPO-ны кейінге қалдырды, өйткені Forbes еске салады. Аукционның ашылуында «Контрусстив» компаниясының бас директоры Антон «Консерватор» компаниясының мінез-құлқын атады: 2014 жылғы дағдарыстан кейін барлық адамдар жылжымайтын мүлік нарығынан шыққан кезде, «ұшақ» жиналған жер учаскелері, ал қазір, Көптеген адамдар өз акцияларын алмастырған кезде, компания бағалы қағаздарды орналастырды.
Озон.
Ресейлік интернет-дүкенді 1998 жылы Александр Егоров пен Дмитрий Рудаков құрған. 2000 жылы «Восток» қорының Baring Vostok Foundation серіктестермен бірге 2003 жылы озон бағанасын 3 миллион долларға сатып алды, ал Егоров пен Рудаков компаниядан кетті.
Компанияның қаңтар-қыркүйек аралығындағы кірісі 66,59 млрд. Рубльді құрады, бұл өткен жылына 35,15 млрд. Рубль - 52,84 млрд. Рубль - тауарларды сатудан түскен кірістер, 35,16 млрд. Рубль - қызметтер мен қызметтерден, соның ішінде сатушылармен жеткізу және комиссиялар. Жеңілдік жылына 13,03 миллиард рубльден 12,85 миллиард рубльді құрады.
Коронавирустың және жаппай оқшаулаудың таралуы «Интернеттегі табиғи сатып алушыларда ғана емес, осы арнада тұрақты сатып алу әдетін қалыптастыруға ықпал етті», - деді Озонның қаржы директоры Даниэль Федоров.
- 2020 жылдың алғашқы алты айында оновон айналымы жылына 152% -ға өсті және 77,4 миллиард рубльге жетті.
- Екінші тоқсандағы сату 188% -ға, 45,8 млрд. Рубльге дейін өсті.
- Сәуір-мамыр айларында жаңа Озон сатып алушылар саны жыл сайын 84% -ға өсті.
Интернет-сауда компаниялары қауымдастығының талдаушылары (AKIT), бірінші жартыжылдықта Ресейдегі онлайн-сатып алулар үлесі бөлшек сауда орындарының жалпы айналымының 10,9% құрады - 1,6 трлн рубль. 2019 жылы онлайн сатып алу тауар айналымының 6,1% -ын иеленді.
IPO қалай болдыКомпания 9 қарашада, содан кейін Мәскеу биржасында, содан кейін Американдық Насдак бойынша мемлекеттік орналастыру, содан кейін 990 млн. жоспарланған $ 30-дан 42 доллардан асады. Ресей қор биржасында сауда-саттық басында, компанияның бағалы қағаздары бір данаға 2674 рубль, ал максимум - 3192 рубль.
9 желтоқсан Озон IPO нәтижелерін жариялады. Компания 42,45 миллион акцияны орналастырды және 1,2 миллиард доллар тартады. Системаның үлесі 42,99% -дан 33,1% -ға дейін (68,28 млн. Акциялар), 42,99% -дан 33% -ға дейін (68,7 млн. Акциялар), өзге де акционерлер Жөнелді 15,7% (32,7 млн. Акциялар). Жаңа инвесторлар 18% - 37,95 млн.
28 желтоқсанға дейін NASDAQ-мен бір акцияның бағасы 9,98% -ға, 44,24-ке дейін өсті. Капиталдандыру 8,12 миллиард долларды құрады. 3 желтоқсанда 9 желтоқсанда жұмыс бағасы 49,33 долларға жетті.
Мосбьер туралы екі ай ішінде бағасы 28 желтоқсанда жабылуда 3150 рубльге дейін өсті.
Ресей компанияларының қор биржасына шығуының қалауы бойынша сарапшыларды түсіндіреді
2020 жылы ірі ресейлік компаниялар дағдарыстың алғашқы толқынынан кейін нарықтар вакцинаны құрудан қалпына келтіре бастағандықтан, Вак.Ру сарапшысы Раиффеисенбанк Сергей Либинді түсіндірді. Бұл Коронавирустармен байланысты күзді тез ойнауға көмектесті, деп атап өтті ол.
Кейбір филиалдар, атап айтқанда, электрондық коммерция, тіпті пандемиядан да жеңіске жетті, деп хабарлады Либин. Оның айтуынша, бұл осы сектордағы компаниялардың (Озон және Доордаш) компанияларының жетістігімен ғана емес, сонымен қатар екінші реттік нарықтағы компаниялардың құндылығының динамикасы, сонымен қатар білікті мысал. 2019 жылғы 30 желтоқсаннан бастап 2020 жылғы 28 желтоқсанға дейін, бөлшек сауда үлесі 78,07% - 3288 долларға дейін өсті.
«Совомникффлот» қор биржасына, тұтастай алғанда, барлық сәтті уақыт үшін, бірақ басқа да секторлардағыдай сұранысқа ие болмады », - деп толықтырды Либи.
Егер нарықтағы қолайлы конъюнктура жалғасса, ресейлік компаниялардың IPO-нің санын көбейтуді күтуге болады, егер «Райффеисенбанк» талдаушысы.
Сбербанк Сбербанк Сбербанк Сбербанк Антон Малкованың айтуынша, қор нарығындағы ақшаның едәуір ағымы бүкіл әлемдегі экономиканы ынталандыратын бағдарламалармен қамтамасыз етілді. Біріншіден, бұл қаражат «Жаңа экономика» компаниясын алды: Ресейде - Озон - Озон, соңғы транзакциялардың батысында - Airbnb, ол vc.ru мәлімдеді.
Сарапшылар сонымен қатар 2021 жылы кейбір компаниялар IPO-ны жоспарлағанын еске салды:
- Қазан айында Poil.ru Group компаниясы ХАБАРЛАМАСЫНЫҢ ОЙЫНДАРЫНЫҢ ОЙЫНДАРЫНЫҢ БАСҚАРУ ЖОСПАРЛАРЫ МЕНІҢ ӨЗІНІҢ ӨЗІНІҢ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСҚАРУЫ 2,5-3 млрд.
- Онлайн кинотеатр IVI сонымен қатар 2021 жылы NASDAQ-ге шығуды жоспарлады және қазірдің өзінде сұраныс берді және 25 қарашада RBC-ге сілтеме жасалды.
- 26 қарашада X5 бөлшек сауда тобында компания өзінің онлайн-қызметтерінің IPO-ны екі-үш жылға талқылағанын мәлімдеді.
- 30 қарашада Сбербанк өзінің қаржылық емес қызметтерінің мүмкін IPO мүмкіндігін жариялады.
#Ipo #ozon # Инвестициялар # қор биржасы # Нәтижелер2020
Көзі