Fyrir árið, þrír rússnesk fyrirtæki - "Sovcomflot", verktaki "flugvél" og Ozon kom út.
Árið 2020 héldu þrír rússnesk fyrirtæki aðalútboð hlutabréfa. Sendingarfyrirtæki "Sovcomflot", verktaki "flugvél" og markaðurinn Ozon fór á kauphöllina í haust.
Fjárfestar svöruðu á mismunandi vegu: Hlutabréf sovkomflot lækkuðu á fyrstu tveimur klukkustundum, "loftfarið" verð fyrir pappír er stöðugt og Ozon hefur hækkað í verði um rúmlega 40%. Við skiljum hvers vegna fyrirtæki halda IPO í efnahagskreppunni og sem heimsfaraldur hafði áhrif á viðskipti sín.
"Sovcomflot"
"Nútíma auglýsingaflóteli" með höfuðstöðvum í St Petersburg var stofnað árið 1988. Félagið er þátt í sjóflutningi orku, fljótandi gas, hráolíu og olíuvörum.
"SovcomFlot" tilkynnti áform um að fara á kauphöll 15. september 2020 og hélt IPO á Moskvu kauphöllinni en í mánuði - 7. október. Áður en hlutabréfin eru sendar var fyrirtækið að fullu í eigu ríkisins.
Hvernig hefur áhrif á heimsfaraldriVegna heimsfaraldrar, eftirspurn eftir olíuvörum og orkufyrirtækjum í öllum heiminum byrjaði að lækka, sem leiddi til lækkunar á verði. Til dæmis, í apríl, lækkaði WTI olíu kostnaður við WTI olíu undir $ 0 - til $ 37,63 á tunnu í lok dagsins. Hráolíu Framtíðin varð mínus í fyrsta sinn í sögunni vegna fyllingar á geymsluaðstöðu heims, útskýrði Reuters.
Þess vegna féll eftirspurn eftir sjóflutningi, en Sovcomflot, ólíkt flugfélögum annarra vara, var ekki mjög fyrir áhrifum, sérfræðingur "BCS Express" sagði Pavel Gavrilov. Samkvæmt honum, fyrirtækið hefur stuðlað að kostnaði við skipulag (með eða leigja skip til að uppfylla tiltekna vinnu), auk leiga dómstóla fyrir fljótandi olíu, en olía umfram.
Þess vegna jókst tekjur félagsins á fyrri helmingi ársins 2020 um 19,8% í 951,3 milljónir Bandaríkjadala samanborið við sama tímabilið 2019 og hagnaðurinn jókst næstum 2,5 sinnum - til 226,4 milljónir Bandaríkjadala.
"Sovcomflot" er ekki bundin við rúbla, þannig að breytingin á verði olíu og annarra hráefna á niðurstöðum fyrirtækisins hefur ekki neikvæð áhrif. Það er vegna þess að tekjur, sem er að fullu lýst í Bandaríkjadölum, "bætir Gavrilov.
Hvernig var IPOMat á Sovcomflot var $ 2,6-2,9 milljarðar að undanskildum viðbótarlosun. Sem hluti af IPO setti félagið 17,2% hlutanna til að laða að 550 milljónir Bandaríkjadala. Rússland hélt áfram meirihluta hluthafa með 82,8% hlutafjár. Samkvæmt sérfræðingur Sberbank CIB Anton Malkov, það var fyrsta IPO af rússnesku fyrirtækinu frá upplýsingatækni frá 2017.
Eftirspurnin frá rússneskum og erlendum fjárfestum á einkaleyfastofunni var u.þ.b. það sama, smásala fjárfestar veittu 15% af eftirspurn, þá tilkynnt "VTB Capital". 15% af eftirspurn frá einstaklingum er met hlutur í sögu rússneska almennings gistingu, hélt því fram af formanni Siller Mosbiri Oleg Vyugin. "Þessi viðskipti eru merki um fjármagnsmarkaðinn hreinskilni fyrir stórt rússneska fyrirtæki," sagði Vyugin.
Þrátt fyrir jákvæða fjárhagslega vísbendingar, á fyrstu tveimur klukkustundum um staðsetningu sovkomflot hlutabréfa féll um 12,8% - frá 105 rúblur til 91,65 rúblur. Verð fór að batna á sama degi og í 12. október náð 107,99 rúblur, en frá byrjun nóvember, kostnaður við einn hlut á bilinu 92 og 100 rúblur. Fjárhæð fyrirtækisins við lokun viðskipta þann 28. desember náð 216,67 milljarða rúblur.
Hópur "flugvél"
Önnur einkaleyfastofan á árinu á rússneska markaðnum var haldin af flugvélum fyrirtækja, verktaki Moskvu svæðinu. Félagið var stofnað árið 2012. Í lok júní, American Company Cushman & Wakefield, þátt í atvinnuhúsnæði, áætlað verðmæti eigna samstæðunnar í 201 milljarða rúblur, samþykkt Interfax.
The "flugvél" - leiðtogi í Rússlandi um eignarhald á landi - 15,4 milljónir m², skrifaði Forbes. Tekjur félagsins fyrir 2019 jukust um 32% til ársins og námu 51,1 milljörðum rúblur, hagnaður - 864 milljónir rúblur, nettó skuldir - 12,3 milljarðar rúblur.
Hvernig hefur áhrif á heimsfaraldriSamkvæmt RBC, á fyrstu níu mánuðum ársins 2020 selt loftfarið 21% meira fasteignir en á sama tímabili 2019 - um 41 milljarða rúblur.
Eftirspurn eftir fasteignum, þrátt fyrir heimsfaraldri, var hátt vegna ríkisáætlunar ívilnandi veð, lágt vextir almennt, stækkun móðurfjármagns og annarra félagslegra bóta. Til dæmis, samkvæmt "bestu nýju byggingum", í apríl-maí, einstaklingur undirritað um 2500 samninga í Moskvu, í ágúst - meira en 5.000 samninga.
Hins vegar er fyrirtækið sjálft í minnisblaði til að markaðssetja einn af áhættu - Endurnýjunarforritið í Moskvu. Í ramma þess, eru stjórnvöld í Moskvu að byggja upp um 40 milljónir m² húsnæði til 2032. Samkvæmt minnisblaði getur endurnýjun neikvæð áhrif á sölu verktaki, þar sem í framtíðinni munu þeir standa frammi fyrir minni eftirspurn.
Hvernig var IPOIPO verktaki eyddi 29. október í Moskvu kauphöllinni og setti 5,1% hlutabréfa. Stærstu hluthafar seldu algerlega 2,5% hlutafjár þeirra, restin - viðbótarútgáfan. Fjármögnun "loftfarsins" í upphafi uppboðsins var 57 milljarðar rúblur, sem samsvaraði matinu fyrir einkaleyfastofuna.
Verðbilið hlutabréfa var 950-1110 rúblur á stykki, einkaleyfastofan fór fram á neðri mörk þess. Samtals fyrirtæki dregist 2,9 milljarða rúblur. Á 17:00 MSK þann 28. desember hækkaði hlutabréf félagsins um 0,21% - allt að 952 rúblur.
Samkvæmt stjórnun hlutafjár hlutafjár hlutafjár VTB Capital, Boris Kvassov, í helstu kaupendum, voru rússneskir fjárfestar gerðar og 70% af eftirspurn þurftu að smásala fjárfesta.
Mikil eftirspurn eftir hlutabréfum "flugvélar" frá smásölu fjárfesta í fullvalda útskýrði viðurkenningu á vörumerkinu. Markaðurinn er skýr og samkeppnisaðilar eru augljósar, bætti hann við.
"Flugvélin" var nú þegar að fara á kauphöllina árið 2018, en frestað IPO vegna "óhagstæðra markaðseignar", minnir á Forbes. Við opnun útboðsins kallaði framkvæmdastjóri fyrirtækisins Anton Elistratov hegðun félagsins "Contintive": Þegar allir fóru frá fasteignamarkaði eftir kreppuna 2014, "flugvél" safnað land svæði, og nú, Þegar margir eru afturkölluð hlutabréf sín frá kauphöllinni, hefur félagið sett verðbréf.
Ozon.
Rússneska netverslunin var stofnað árið 1998 af Alexander Egorov og Dmitry Rudakov. Árið 2000 keypti Baring Vostok Foundation með samstarfsaðilum út í Ozon hlutinn fyrir 3 milljónir Bandaríkjadala árið 2003, fór Egorov og Rudakov fyrirtækið.
Tekjur félagsins frá janúar til september 2020 námu 66,59 milljörðum króna gegn 35,15 milljörðum króna á fyrra ári: 52,84 milljarðar rúblur - tekjur af sölu á vörum, 35.16 milljarða rúblur - af þjónustu og þjónustu, þ.mt afhendingu og þóknun með seljendum. Tapið nam 12,85 milljörðum króna gegn 13,03 milljörðum rúblur á ári áður.
Útbreiðsla coronavirus og massa einangrun "ekki bara leiddi í Natural kaupendur á netinu, en stuðlað að myndun vana að gera reglulega kaup í þessari rás," sagði Daniel Fedorov fjármálastjóri Ozon.
- Á fyrstu sex mánuðum ársins 2020 hækkaði Ozonvelta um 152% til ársins og náð 77,4 milljörðum rúblur.
- Sala á öðrum ársfjórðungi hækkaði um 188% - allt að 45,8 milljarðar rúblur.
- Í apríl-maí jókst fjöldi New Ozon kaupenda um 84% ár frá ári.
Samkvæmt sérfræðingum samtaka Internet viðskipti fyrirtækja (Akit), á fyrri helmingi ársins, hlutdeild kaup á netinu í Rússlandi nam 10,9% af heildarveltu smásala - 1,6 trilljón rúblur. Árið 2019 voru kaupin á netinu 6,1% af veltu.
Hvernig var IPOFélagið hélt aðal opinberri staðsetningu 24. nóvember - fyrst á Moskvu skipti, og þá á American NASDAQ, útreikning til að laða að $ 990 milljónir. Á fyrsta degi viðskipta á NASDAQ hækkaði Ozon hlutabréf um meira en 40% á stykki - með fyrirhugað $ 30 til meira en $ 42. Í upphafi tilboðs á rússneska kauphöllinni kostar verðbréf félagsins 2674 rúblur á stykki og að hámarki - 3192 rúblur.
9. desember Ozon tilkynnti niðurstöður IPO. Félagið setti 42,45 milljónir hlutabréfa og dregist 1,2 milljarða króna. Þess vegna lækkaði Sistema-hlutinn úr 42,99% í 33,1% (68,28 milljónir hluta), Baring Vostok - frá 42,99% í 33% (68,7 milljónir hluta), eru aðrir hluthafar samantekt 15,7% (32,7 milljónir hluta). Nýir fjárfestar fengu 18% - 37,95 milljónir.
Næstum mánuði, að 28. desember jókst verð á einum hlutdeild á NASDAQ um 9,98% - til $ 44,24. Capitalization nam $ 8,12 milljörðum króna. Í hámarki 3. desember var kostnaður við pappíra 49,33 $.
Á Mosbier í tvo mánuði hækkaði verðið til 3150 rúblur á lokun 28. desember.
Eins og löngun rússneskra fyrirtækja til að fara út á kauphöllinni útskýra sérfræðingar
Árið 2020 gerðu stórir rússneskir fyrirtækjar einkaleyfi vegna þess að eftir fyrstu bylgju kreppunnar byrjaði markaðirnir að endurheimta væntingar um stofnun bóluefnisins, útskýrði VC.RU sérfræðingur Raiffeisenbank Sergey Libin. Það hjálpaði nóg til að fljótt spila fallið í tengslum við coronavirus, hann benti á.
Sumir útibú, einkum e-verslun, jafnvel vann heimsfaraldur, sagði Libin. Samkvæmt honum er lögð áhersla á ekki aðeins með því að ná árangri í fyrirtækjum fyrirtækja í þessum geira (Ozon og Doordash), en einnig virkari verðmæti fyrirtækja á eftirmarkaði, björt dæmi er Amazon. Fyrir árið, frá 30. desember 2019 til 28. desember, 2020, hækkaði smásali upp um 78,07% - til $ 3288.
"Sovcomflot" hefur lengi áætlað að fara í kauphöllina, almennt, fyrir alla farsælan tíma, en það var engin slík efla í eftirspurn, eins og í öðrum greinum, "bætti Libys við.
Búast má við fjölda IPO af rússneskum fyrirtækjum ef hagstæð tákn á markaðnum mun halda áfram, hefur Raiffeisenbank sérfræðingur gerður.
Samkvæmt sérfræðingi Sberbank CIB Anton Malkova, var veruleg innstreymi af peningum á hlutabréfamarkaðnum veitt af hagkerfinu sem örvandi áætlanir um allan heim. Fyrst af öllu, þessi sjóðir fengu félagið "New Economy": Í Rússlandi - Ozon, vestan við nýlegar viðskipti - Airbnb, sagði hann VC.ru.
Sérfræðingur minntist einnig á að á 2021 hafi sum fyrirtæki þegar fyrirhugað IPO:
- Í október tilkynnti bjallaheimildir á Mail.ru Group að koma með eigin leiksvið my.Games við kauphöllina með áætlun um 2,5-3 milljarða króna. Einkaleyfastofan ætti að sögn að eiga sér stað á bandaríska kauphöllinni árið 2021.
- An Online Cinema IVI áætlað einnig að hætta að NASDAQ árið 2021 og hefur þegar lagt fram beiðni, greint frá 25. nóvember RBC með vísan til heimilda.
- Hinn 26. nóvember kom í X5 Smásalahóp að félagið fjallar um markaðsþjónustu á netinu í tvö til þrjú ár.
- Hinn 30. nóvember tilkynnti Sberbank hugsanlega IPO af fjármálaþjónustu sinni.
#Ipo #ozon # fjárfesting # Stock Exchange # Niðurstöður2020
Uppspretta