"Tectonic vaktir" í fjárfestingarlöndunum "gerast hraðar en ég bjóst við," og mun hraða, skrifaði í bréfi til forstjóra fyrirtækja þar sem Blackrock fjárfestir, leiðtogi Larry Fink.
Frá janúar til nóvember 2020, innstreymi gagnkvæmra og hlutabréfasjóða, fjárfestingaraðferðir sem tengjast markmiðum sjálfbærrar þróunar, námu 288 milljörðum króna um allan heim. Það er næstum tvöfalt meira en fyrir allt árið 2019, benti á framkvæmdastjóra stærsta rekstrarfélagsins í heiminum með $ 8,7 milljarða eigna.
"Ég er viss um að þetta sé upphaf langur, en fljótt hraða umskipti, sem birtist í mörg ár og hefur róttækan áhrif á eignir af öllum gerðum. Við vitum að loftslagsáhætta er fjárfestingaráhætta. En við trúum einnig að loftslagsbreytingin opnar sögulega fjárfestingartækifæri. "Enginn mun vera til hliðarEkki eitt fyrirtæki verður áfram, "á viðskiptamódelinu mun ekki í grundvallaratriðum hafa áhrif á umskipti í kolefnishagkerfið," Fink er viss. Þess vegna mun Blackrock spyrja fyrirtækin þar sem fjárfesting, til að veita áætlanir um upplýsingar um losun nettó gas í núll árið 2050. Hvað mun gerast ef þeir gera það ekki eða muni skemmda aflgjafar, segja þeir í öðru bréfi FINCA beint til Blackrock viðskiptavini.
Skortur á framvindufyrirtækjum mun þvinga Blackrock "ekki aðeins að greiða atkvæði gegn [stjórnendum sínum] á hlutabréfum í vísitölusjóðum okkar; Í okkar virka stjórnað fé munu þessi fyrirtæki falla í listann fyrir hugsanlega brottför þeirra, eins og við teljum að þeir muni tákna áhættuna fyrir tekjur viðskiptavina okkar. " Í fyrirtækjum sem vilja ekki fljótt undirbúa sig fyrir græna umskipti, "viðskipti og kostnaður mun þjást", vegna þess að hluthafar missa traust að þeir geti lagað viðskiptamódel þeirra "við komandi dramatískar breytingar", varaði fink.
Meira en $ 5 trilljón frá Blackrock er fjárfest í aðgerðalausum sjóðum sem fylgjast með virkni vísitölunnar, restin - í virkum aðferðum. Meðal virka eru vaxandi markaðir sjóðsins 2,67 milljarðar króna. Í henni er hlutdeild rússneska fyrirtækja í samræmi við lok 2020, 4,76%, þar á meðal Lukoil, sem er innifalinn í topp 10 fjárfestinga, - 2, 12% : Í peningum er þetta $ 127,1 milljónir og $ 56,6 milljónir, í sömu röð.
Kosturinn að nýju mörkuðum sjóðssjóðs hefur 143,1 milljónir Bandaríkjadala, hlutdeild rússneskra fyrirtækja - 3,9%, Lukoil er einnig innifalinn í topp 10 fjárfestingum frá 1,67%: Í peningum er þetta 5,58 milljónir Bandaríkjadala og 2,39 milljónir Bandaríkjadala. Í ágúst 2020 hóf Blackrock sömu sjóðinn (eignir - 12,7 milljónir Bandaríkjadala), en að teknu tilliti til stefnu fyrirtækja á sviði vistfræði, félagslegrar ábyrgðar og stjórnarhætti (ESG). Miðað við samsetningu þess eru rússnesk fyrirtæki ekki mjög háir á ESG-hlutfalli: Hlutdeild þeirra í þessum sjóðs er mun minni en ekki sérhæft, aðeins 1,95%.
Fjárfestar-aðgerðasinnar.Blackrock er langt frá eini stjórnun fyrirtækisins sem snúa að útgefendum decarbonization markmiði. Í desember, lífeyrissjóður ríkisins í New York, þriðja stærsta bandaríska lífeyrissjóðurinn með eignum 226 milljarða króna, tilkynnti: Ef olíu- og gasfyrirtæki uppfylla ekki kröfur sínar, mun það losna við verðbréf sín. Á síðasta ári, Novatek, Rosneft, Surgutneftegaz og Tatneft, voru í eignasöfnum sínum, "Surgutneftygaz" og "Tatneft" (hún hefur þegar sent kröfur sínar).
Á sama tíma, með grænu fjárfestingar frumkvæði, nettó núll eignastjórar gerðu 30 leiðandi stjórnendur heimsins með eignum fyrir $ 9 trilljón, þar á meðal Fidelity International, AX Fjárfestingarstjórar, DWS, Legal & General, UBS, og aðrir. Þeir lofuðu Fram til 2050 eða fyrr til að gera skjalatökur þeirra eru hlutlausir frá sjónarhóli sem ekki er nettó losun gróðurhúsalofttegunda frá fyrirtækjum sem eru í þeim, auk þess að viðhalda fjárfestingum sem stuðla að því að ná framlosun núlls.
Fjárfestar voru neyddir til að fara í frekar EXXON Mobil, sem krafðist þess að hann myndi halda áfram að auka olíuframleiðslu. Undir þrýstingi fjárfestingarfyrirtækja d.e. Shaw Group og Engine nr. 1 Eitt af stærstu olíufyrirtækjunum í heiminum fjallar um málið að bæta við einum eða fleiri stöðum til stjórnar, draga úr CO2 fjárfestingum og losun og aukningu á fjárfestingum sem tengjast sjálfbæra þróun sem greint var frá Wall Street Journal með vísan til fólks sem þekkir ástandið.
Hagstæð fjárfestingarESG þættir hafa þegar áhrif á arðsemi fjárfestinga, gaf Larry Fink. Samkvæmt honum, árið 2020, fjórir af fimm alþjóðlegum ESG vísitölum voru teknir af vexti af hefðbundnum vísitölum sem þau eru byggð á. "Frá automakers til banka, til jarðolíu og gasfyrirtækja, eru hlutabréf fyrirtækja með bestu ESG uppsetningu vaxandi hraðar en samkeppnisaðilar, sem fá" iðgjald fyrir sjálfbæra þróun "," sagði Fink.
Á síðasta ári var ISHares ESG Aware MSCI USA Exchange Sjóðurinn knúinn af 9,5 milljörðum Bandaríkjadala, samkvæmt Morningstar, að taka 5 sæti meðal allra bandarískra hlutabréfa á innstreymi nýrra sjóða. Fyrir 26. janúar náði eignir hans 13,38 milljarða Bandaríkjadala.