Za godinu, tri ruske tvrtke - "sovcomflot", developer "Airplane" i izašle su Ozon.
Godine 2020. tri ruske tvrtke održale su osnovnu javnu ponudu dionica. Brodarska tvrtka "sovcomflot", developer "Airplane" i Marketplace Ozon je otišao na burzu u jesen.
Investitori su odgovorili na različite načine: Dionice Sovkomflota pale u prva dva sata, cijene zrakoplova "cijene za papir su stabilne, a Ozon je porastao u cijeni za više od 40%. Razumijemo zašto tvrtke drže IPO-u tijekom gospodarske krize i kao pandemija utjecala na njihovo poslovanje.
"Sovcomflot"
"Moderna komercijalna flota" sa sjedištem u St. Petersburgu osnovana je 1988. godine. Tvrtka se bavi morskim prijevozom energije, ukapljenim plinom, sirovim naftom i naftnim proizvodima.
"Sovcomflot" najavio je planiranje na burzu 15. rujna 2020. godine i održao je IPO na moskovskoj burzi nego u mjesecu - 7. listopada. Prije stavljanja dionica Društvo je u potpunosti u vlasništvu države.
Koliko je utjecala na pandemijuZbog pandemije, potražnja za naftnim proizvodima i energetskim nosačima u cijelom svijetu počeo je opadati, što je dovelo do pada cijena. Na primjer, u travnju je WTI trošak nafte WTI ulja pala ispod $ 0 - na 37,63 dolara po barelu do kraja dana. Futures sirove nafte postala je minus po prvi put u povijesti zbog popunjavanja svjetskih skladišta, objasnio je Reuters.
Kao rezultat toga, potražnja za pomorskim prijevozom pao, ali sovcomflot, za razliku od nosača drugih proizvoda, nije bio vrlo pogođen, stručnjak "BCS Express", rekao je Pavel Gavrilov. Prema njegovim riječima, tvrtka je pomogla troškovima chartera (s ili iznajmljivanjem plovila za ispunjenje određenog rada), kao i najam sudova za plutajuće ulje, dok ulje u višu.
Kao rezultat toga, prihodi Društva za prvu polovicu 2020. porasla je za 19,8% na 951,3 milijuna dolara u usporedbi s istim razdobljem 2019. godine, a neto dobit porasla je gotovo 2,5 puta - na 226,4 milijuna dolara.
"Sovcomflot" nije vezan za tijek rublje, tako da promjena u cijeni nafte i drugih sirovina na rezultate tvrtke nema negativan utjecaj. Zbog prihoda, koji je u potpunosti izražen u američkim dolarima, dodaje Gavrilov.
Kako je bio ipoProcjena Sovcomflota iznosila je 2,6-2,9 milijardi dolara isključujući dodatnu emisiju. Kao dio IPO-a, tvrtka je stavila 17,2% dionica kako bi privukla 550 milijuna dolara. Rusija je ostala većinski dioničar s 82,8% dionica. Prema analitičaru Sberbank CIB Antona Malkov, bio je prvi iPo ruske tvrtke iz IT sektora od 2017. godine.
Potražnja od ruskih i stranih investitora tijekom IPO-a bila je približno ista, maloprodajni investitori osigurali su 15% potražnje, a zatim izvijestili "VTB kapital". 15% potražnje od pojedinaca je evidencijalni udio u povijesti ruskog javnog smještaja, koji je tvrdio predsjednik Syller Mosbiri Oleg Vyugin. "Ova transakcija je znak otvorenosti tržišta kapitala za velike ruske tvrtke", rekao je Vyugin.
Unatoč pozitivnim financijskim pokazateljima, tijekom prva dva sata plasmana dionica Sovkomflota pala je za 12,8% - od 105 rubalja na 91,65 rubalja. Cijene su se počele oporavljati istog dana i do 12. listopada dosegle 107,99 rubalja, ali od početka studenog trošak jednog dijela kreće se između 92 i 100 rubalja. Kapitalizacija Društva na zatvaranju trgovanja 28. prosinca dosegla je 216,67 milijardi rubalja.
Grupa "Airplane"
Drugi IPo za godinu na ruskom tržištu održan je zrakoplovna skupina tvrtki, developer Moskovske regije. Tvrtka je osnovana 2012. godine. Krajem lipnja, američka tvrtka Cushman & Wakefield, koji se bave komercijalnim poslovanjem nekretninama, procijenilo je vrijednost imovine Grupe u 201 milijardi rubalja, položio je Interfax.
"Airplane" - lider u Rusiji za vlasništvo nad zemljištem - 15,4 milijuna m², napisao je Forbes. Prihod Društva za 2019. godinu povećao se za 32% na godinu i iznosio je 51,1 milijardu rubalja, neto dobit - 864 milijuna rubalja, neto dug - 12,3 milijarde rubalja.
Koliko je utjecala na pandemijuPrema RBC-u, u prvih devet mjeseci 2020. godine zrakoplov je prodao 21% više nekretnina nego za isto razdoblje 2019. - za 41 milijardu rubalja.
Potražnja za nekretninama, unatoč pandemiji, ostala je visoka zbog državnog programa povlaštene hipoteke, niske stope hipoteka općenito, širenje glavnog kapitala i drugih socijalnih naknada. Na primjer, prema "najboljim novim zgradama", u travnju-svibnja, individualnost je potpisala oko 2500 sporazuma u Moskvi, do kolovoza - više od 5.000 ugovora.
Međutim, sama tvrtka u Memorandumu IPO-u istaknula je jedan od rizika - Program obnove u Moskvi. U svom okviru, Moskovska vlasti planiraju izgraditi oko 40 milijuna m² stanova do 2032. godine. Prema memorandumu, obnova može negativno utjecati na prodaju programera, budući da će u budućnosti suočiti se s smanjenjem potražnje.
Kako je bio ipoIPO programer proveo 29. listopada na moskovskoj burzi, stavljajući 5,1% dionica. Najveći dioničari potpuno prodali 2,5% svojih dionica, ostatak - dodatno pitanje. Kapitalizacija "zrakoplova" na početku dražbe bio je 57 milijardi rubalja, što je odgovaralo procjeni prije IPO-a.
Raspon cijena dionica bio je 950-1110 rubalja po komadu, IPO je prošao na donjoj granici. Ukupna tvrtka privukla je 2,9 milijardi rubalja. Do 17:00 msk 28. prosinca, dionice tvrtke porasle su za 0,21% - do 952 rubalja.
Prema upravljanju temeljnim kapitalom temeljnog kapitala kapitala VTB-a, Boris Kvassov, u glavnim kupcima, ruski investitori su napravljeni, a 70% potražnje moralo je maloprodajne investitore.
Visoka potražnja za dionicama "zrakoplova" iz maloprodajnih investitora suverenika objasnila je priznavanje branda. Tržište je jasno, a konkurenti su očigledni, dodao je.
"Avion" već će ići na burzu u 2018. godini, ali je odgodio IPO zbog "nepovoljnog tržišnog prilika", podsjeća na Forbes. Na otvaranju dražbe, generalni direktor tvrtke Anton Elistratov nazvao je ponašanje tvrtke "protuintudiv": kada su svi otišli s tržišta nekretnina nakon krize 2014., "avion" akumulirane kopnene površine, a sada, Kada se mnogi povuku svoje dionice iz razmjene, tvrtka je stavila vrijednosne papire.
Ozon.
Ruska online trgovina osnovana je 1998. godine Alexander Egorov i Dmitrij Rudakov. Godine 2000. zaklada za baring Vostok zajedno s partnerima kupili su Ozon udio za 3 milijuna dolara u 2003. godini, Egorov i Rudakov napustili su tvrtku.
Prihod Društva od siječnja do rujna 2020. iznosio je 66,59 milijardi rubalja protiv 35,15 milijardi rubalja godišnje: 52,84 milijarde rubalja - prihod od prodaje robe, 35,16 milijardi rubalja - od usluga i usluga, uključujući dostavu i provizije s prodavačima. Gubitak je iznosio 12,85 milijardi rubalja protiv 13,03 milijarde rubalja godišnje.
Širenje koronavirusa i masovne izolacije "ne samo je vodio u online prirodnim kupcima, već je doprinijelo formiranju navike redovito kupnje u ovom kanalu", rekao je Ozonov financijski redatelj Daniel Fedorov.
- Već prvih šest mjeseci 2020. godine Ozon je promet porastao za 152% do godine i dosegla 77,4 milijarde rubalja.
- Prodaja za drugo tromjesečje porasla je za 188% - do 45,8 milijardi rubalja.
- U travnju - svibnja, broj novih kupaca Ozon povećao se za 84% iz godine u godinu.
Prema analitičarima Udruge internet trgovačkih društava (AKIT), u prvoj polovici godine, udio online kupnje u Rusiji iznosio je 10,9% od ukupnog prometa trgovaca - 1,6 trilijuna rubalja. U 2019. godini online kupnje zauzima 6,1% prometa.
Kako je bio ipoTvrtka je održala primarni javni plasman 24. studenog - najprije na Moskvi Razmjena, a zatim na American Nasdaq, izračunavanje privući 990 milijuna dolara. Prvog dana trgovanja na Nasdaqom, Ozon dionicama porasla je za više od 40% po komadu - s planiranim $ 30 do više od 42 USD. Na početku ponude na ruskoj burzi, vrijednosni papiri tvrtke koštaju 2674 rubalja po komadu, a na maksimalno - 3192 rubalja.
9. prosinca Ozon je najavio rezultate IPO-a. Tvrtka je postavila 42,45 milijuna dionica i privukla 1,2 milijarde dolara. Kao rezultat toga, udio na sistema smanjio se s 42,99% na 33,1% (68,28 milijuna dionica), bariranje Vostoka - od 42,99% na 33% (68,7 milijuna dionica), ostali dioničari su Sažeto je 15,7% (32,7 milijuna dionica). Novi investitori primili su 18% - 37,95 milijuna.
Gotovo mjesec dana, do 28. prosinca, cijena jednog udjela na Nasdaq porasla je za 9,98% - na 44,24 dolara. Kapitalizacija je iznosila 8,12 milijarde dolara. Na vrhuncu 3. prosinca, trošak radova dostigao je 49,33 dolara.
Na moberu u dva mjeseca cijena je porasla na 3150 rubalja na zatvaranju 28. prosinca.
Kao želja ruskih tvrtki da izađu na burzu objašnjavaju analitičare
Godine 2020. velike ruske tvrtke proveli su IPO zbog činjenice da je nakon prvog vala krize, tržišta počela vraćati na očekivanja stvaranja cjepiva, objasnio je analitičar VC.ru Raiffeisenbank Sergey Libin. Pomoglo je dovoljno da brzo igra pad povezan s Coronavirusom, istaknuo je.
Neke grane, posebno, e-commerce, čak je osvojila pandemiju, rekla je libinu. Prema njegovim riječima, naglašava se ne samo uspjehom IPO-ovih tvrtki ovog sektora (Ozon i dvoedash), već i dinamika vrijednosti tvrtki na sekundarnom tržištu, svijetli primjer je Amazon. Za godinu, od 30. prosinca 2019. do 28. prosinca 2020., dionice trgovaca porasli su za 78,07% - na 3288 USD.
"Sovcomflot" je dugo planira otići na burzu, općenito, za sve uspješno vrijeme, ali nije bilo takve hype u potražnji, kao u drugim sektorima ", dodaje se libiji.
Povećanje broja IPO ruskih tvrtki može se očekivati ako će nastaviti povoljnu konjunkturu na tržištu, zaključio je analitičar Raiffeisenbank.
Prema analitičar Sberbank CIB Anton Malkovi, značajan priljev novca na tržištu dionica osiguran je od strane programa poticanja diljem svijeta. Prije svega, ta sredstva primila je tvrtku "Novo gospodarstvo": u Rusiji - Ozon, na zapadu nedavnih transakcija - AirBnb, izjavio je VC.ru.
Analitičar je također podsjetio da su u 2021. neke tvrtke već planirali IPO:
- U listopadu se izvori zvona prijavljuju na Mail.ru grupu planira donijeti vlastitu diviziju igre My.Games na burzu s procjenom od 2,5-3 milijarde dolara. IPO bi se trebao navodno održati na američkoj burzi u 2021. godini.
- Online kino IVI također je planirao izlaz na NASDAQ u 2021 i već je podnio zahtjev, izvijestio je o 25. studenog RBC s obzirom na izvore.
- 26. studenog u X5 maloprodajnoj skupini naveo je da tvrtka raspravlja o IPO-u svojih online usluga za dvije do tri godine.
- Dana 30. studenog Sberbank je najavio mogući IPO nefinancijske usluge.
#Ipo #ozon # ulaganja # burza # rezultate2020
Izvor