"Tektonične smjene" u investicijskom krajoliku "događaju se brže nego što sam očekivao:" i ubrzat će, napisao u pismu generalnom direktoru tvrtki u kojima ugrađuje Blackrock, njezin vođa Larry Fill.
Od siječnja do studenog 2020. godine, priljev uzajamnih i dioničkih fondova, čije su strategije ulaganja povezane s ciljevima održivog razvoja, iznosili su 288 milijardi dolara diljem svijeta. Gotovo dvostruko više od 2019. godine, primijetio je generalni direktor najvećeg upravljačkog društva u svijetu s 8,7 trilijun dolara.
"Siguran sam da je to početak dugog, ali brzo ubrzavanje tranzicije, koji će se manifestirati dugi niz godina i radikalno utječe na cijene imovine svih vrsta. Znamo da je rizik klime je rizik ulaganja. Ali također vjerujemo da klimatska tranzicija otvara povijesne mogućnosti ulaganja. - Nitko neće ostati na stranuNiti jedna tvrtka će ostati, "na čiji poslovni model neće temeljno utjecati na prijelaz na gospodarstvo ugljika," Fink je siguran. Stoga će Blackrock zatražiti od tvrtki u kojima ulaganja, osigurati planove za informacije o emisijama neto plina na nulu do 2050. godine. Što će se dogoditi ako to ne učine ili će sabotirati transfere snage, kažu u drugom pismu Finca adresirane na BlackRock klijente.
Nedostatak naprednih tvrtki prisilit će BlackRock "ne samo da glasa protiv [njihovog] Uprave o dionicama u našim indeksnim fondovima; U našim aktivnim sredstvima, te tvrtke će pasti na popis za potencijalni izlaz od njih, jer vjerujemo da će predstavljati rizik za prihod naših kupaca. " U tvrtkama koje se neće brzo pripremiti za zelenu tranziciju, "posao i troškovi će patiti", jer dioničari će izgubiti povjerenje da su u stanju prilagoditi svoje poslovne modele "do narednih dramatičnih promjena", upozorilo je Fink.
Više od 5 $ trilijuna iz BlackRock ulaže se u pasivne fondove koji prate dinamiku indeksa, ostalo - u aktivnim strategijama. Među aktivnim nastupima u nastajanju tržišta u nastajanju 2,67 milijardi dolara. U njemu je udio ruskih tvrtki, prema kraju 2020. godine, je 4,76%, uključujući Lukoil, koji je uključen u Top 10 ulaganja, - 2, 12% : U novcu to je 127,1 milijun dolara i 56,6 milijuna dolara.
Fond za fond u nastajanju u nastajanju ima 143,1 milijun dolara, udio ruskih tvrtki - 3,9%, Lukoil je također uključen u prvih 10 ulaganja od 1,67%: u novcu to je 5,58 milijuna USD i 2,39 milijuna dolara, odnosno. U kolovozu 2020. godine BlackRock je pokrenuo isti fond (imovina - 12,7 milijuna dolara), ali uzimajući u obzir politiku tvrtki u području ekologije, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG). Sudeći po sastava, ruske tvrtke nisu vrlo visoke na omjeru ESG-a: njihov udio u ovom fondu je mnogo manji nego u nespecijaliziranim, samo 1,95%.
Investitori-aktivistiBlackRock je daleko od jedine tvrtke koja se suočava s izdavateljima dekarbonizacijskog cilja. U prosincu, mirovinski fond države New York, treći najveći američki mirovinski fond s imovinom 226 milijardi dolara, najavio je: ako naftne i plinske tvrtke ne ispunjavaju svoje zahtjeve, riješit će se njihovih vrijednosnih papira. Prošle godine, Novatek, Rosneft, Surgutneftegaz i Tatneft, bili su u svojim portfeljima, "Surgutneftygaz" i "Tatneft" (njezin temelj već je poslao svoje zahtjeve).
U isto vrijeme, s zelenim investicijskim inicijativom, net nulte menadžeri imovine napravili su 30 vodećih menadžera svijeta s imovinom za 9 trilijuna dolara, uključujući Fidelity International, AX investicijski menadžeri, DWS, pravni i generalni, UBS i drugi. Obećali su obećali Do 2050. ili ranije da bi njihove aktovke neutralne s gledišta ne-netske emisije stakleničkih plinova iz tvrtki uključenih u njih, kao i za održavanje ulaganja koja doprinose postizanju nula emisija.
Investitori su bili prisiljeni otići na Ixxon Mobil, koji je inzistirao da će nastaviti povećavati proizvodnju nafte. Pod pritiskom investicijskih tvrtki D.E. Shaw Group i motor br. 1 Jedna od najvećih naftnih tvrtki u svijetu raspravlja o pitanju dodavanja jednog ili više mjesta u upravni odbor, smanjenje ulaganja i emisija CO2 i povećanje ulaganja vezanih uz održivi razvoj prijavio je Wall Street Journal s obzirom na ljude koji su upoznati s ljudima Situacija.
Povoljna ulaganjaESG čimbenici već utječu na profitabilnost ulaganja, dala je Larryja Fink. Prema njegovim riječima, u 2020. godini, četiri od pet svjetskih indeksa ESG preuzeta su stope rasta tradicionalnih indeksa na kojima se temelje. "Od proizvođača automobila do banaka, na naftu i plinske tvrtke, dionice tvrtki s najboljim ESG profilom raste brže od konkurenata, primaju" premiju za održivi razvoj "," rekao je Fink.
Prošle godine, ISHARES ESG Svjesni MSCI USA Exchange Fond vodio je 9,5 milijardi dolara, prema jutarnjim satima, uzimajući 5. mjesto među svim američkim dionicama na prilivu novih sredstava. Do 26. siječnja njegova je imovina dosegla 13,38 milijardi dolara.