داروهای مرزی آمریکایی (NASDAQ: VRTX) یکی از سریعترین شرکت های بزرگ بیوتکنولوژی بزرگ است. افزایش بالقوه افزایش 2025 - 10٪ سالانه. این شرکت متخصص در زمینه های بیماری های ژنتیکی نادر است و در واقع تنها یکی از داروها را از فیبروز تولید می کند (بیماری ژنتیکی اندام تنفسی). این مزیت رقابتی مهم، جریان نقدی قابل اعتماد و ابزار جدید را فراهم می کند.
در حال حاضر این شرکت همچنین تلاش می کند تا خط تولید مواد مخدر را متنوع کند و به عنوان مثال، به عنوان مثال، یک کم خونی دائمی می رود.
در پایان سال 2019، آژانس فدرال آمریکا برای محصولات و کنترل مواد مخدر ترکیبی جدیدی از داروهای فیبروز را تصویب کرد (Trikafta / Kaftrio). یک دارو جدید احتمالا تبدیل به یک راننده رشد بزرگ فروش خواهد شد. این اجازه می دهد جایگزین سه آماده سازی قدیمی تر از این شرکت و در نتیجه گسترش نمونه مجاز بیماران را در بیش از 1/3 (به علت معیارهای گسترده تر) گسترش دهد.
نتایج به دست آمده برای سه ماهه چهارم سال 2020، به رغم شاخص های کلی چشمگیر، سرمایه گذاران ناامید شده اند. رشد فروش تهاجمی همراه با رشد سود، اما عقب ماندگی کمی از EPS منجر به کاهش جدی نقل قول ها به دلیل انتظارات بالا بود. این ممکن است در آینده تکرار شود.
سهام از این مزیت از مزیت بیش از بازار خواسته و از آنجایی که در ماه اکتبر سال گذشته این شرکت را متوقف کرد، این دارو را از کمبود آلفا 1-ضد تریپسیین متوقف کرد. با این وجود، رأس در حال توسعه داروهای مختلفی از همان بیماری است که اطلاعات بالینی آن در نیمه اول سال 2021 انتظار می رود، که می تواند منجر به نوبت شود.
در مقایسه با نمونه ای از شرکت های مشابه (زیرمجموعه های بیوتکنولوژی)، رأس دارای ذخایر نقدی قابل توجه (دو برابر سطح بدهی شرکت) است. Roe Vertex 37٪ است که بیش از پنج برابر نرخ نمونه برداری است. از نقطه نظر شاخص های تخمینی، ارزش آن را برجسته کردن رأس P / FCF پایین در برابر نمونه (19 و 29 به ترتیب)، که به معنی یک برچسب قیمت جذاب با توانایی خوب شرکت برای تولید جریان نقدی است. در شاخص های تخمین زده شده باقی مانده، شرکت در زمینه مقادیر متوسط نمونه گیری می پردازد.
Evgeny Shatov، حاکم بر شریک "Borselle"
خواندن مقالات اصلی در: Investing.com