"Tektoniske skift" i investeringslandskabet "sker hurtigere end forventet," og vil accelerere, skrev i et brev til den generelle direktør for virksomheder, hvor BlackRock investerer, dets leder Larry Fink.
Fra januar til 2020. november20 udgjorde tilstrømningen af gensidige og lagerfonde, hvis investeringsstrategier er forbundet med målene for bæredygtig udvikling, udgjorde 288 mia. USD over hele verden. Det er næsten dobbelt så meget som for hele 2019, noterede sig generaldirektøren for verdens største administrationsselskab med $ 8,7 billioner aktiver.
"Jeg er sikker på, at dette er begyndelsen på en lang, men hurtigt accelerationsovergang, som vil manifestere sig i mange år og radikalt påvirke priserne på aktiver af alle typer. Vi ved, at klimarisikoen er en investeringsrisiko. Men vi mener også, at den klimatiske overgang åbner historiske investeringsmuligheder. "Ingen vil forblive til sideIkke et enkelt selskab vil forblive, "på hvis forretningsmodel ikke fundamentalt vil påvirke overgangen til kulstoføkonomien," FINK er sikker. Derfor vil BlackRock bede de virksomheder, hvor de investerer, at levere planer om oplysningerne om nettobasemissioner til nul inden 2050. Hvad sker der, hvis de ikke gør det eller vil sabotage strømoverførsler, siger de i et andet brev af Finca adresseret at blackrock klienter.
Manglen på fremskridt virksomheder vil tvinge BlackRock "ikke kun at stemme imod [deres] ledelse på aktier i vores indeksfonde; I vores aktivt forvaltede midler vil disse virksomheder falde ind i listen for en potentiel udgang af dem, da vi mener, at de vil repræsentere risikoen for vores kunders indkomst. " I virksomheder, der ikke hurtigt vil forberede sig på den grønne overgang, "Business and Cost lider", fordi aktionærer vil miste tillid til, at de er i stand til at tilpasse deres forretningsmodeller "til de kommende dramatiske ændringer", advaret Fink.
Mere end $ 5 billioner fra BlackRock er investeret i passive midler, der sporer indeksernes dynamik, resten - i aktive strategier. Blandt de aktive er der nye markeder fond $ 2,67 mia. I den er andelen af russiske virksomheder ifølge slutningen af 2020 4,76%, herunder Lukoil, som er inkluderet i de 10 bedste investeringer, - 2, 12% : I penge er dette henholdsvis 127,1 mio. Og 56,6 mio. Dollars.
De ADVANTE Emerging Markets Fund Fund har 143,1 mio. USD, andelen af russiske virksomheder - 3,9%, Lukoil er også inkluderet i de 10 bedste investeringer fra 1,67%: I penge er dette 5,58 mio. Dollars og 2,39 millioner dollars. I august 2020 lancerede Blackrock den samme fond (aktiver - 12,7 mio. USD), men under hensyntagen til virksomhedernes politikker inden for økologi, social ansvarlighed og corporate governance (ESG). Dømme efter dens sammensætning er russiske virksomheder ikke meget høje på ESG-forholdet: deres andel i denne fond er meget mindre end i ikke-specialiseret, kun 1,95%.
Investorer-aktivisterBlackRock er langt fra det eneste forvaltningsfirma, der står over for udstedere af decarboniseringsmål. I december meddelte pensionsfonden i New York, den tredjestørste amerikanske pensionsfond med aktiver 226 mia. Dollars,: Hvis olie- og gasvirksomheder ikke opfylder kravene, vil det slippe af med deres værdipapirer. Sidste år var NOVATEK, Rosneft, Surgutneftegaz og Tatneft, i hans porteføljer, "SurgutneFeTYGAZ" og "Tatneft" (hendes fundament har allerede sendt sine krav).
På samme tid med Green Investment Initiative lavede Net Zero Asset Managers 30 førende ledere af verden med aktiver for $ 9 billioner, herunder Fidelity International, AX Investment Managers, DWS, Juridisk & General, UBS og andre. De lovede Indtil 2050 eller tidligere for at få deres dokumentmapper neutrale ud fra ikke-netto-drivhusgasemissionerne fra virksomheder, der indgår i dem, samt opretholde investeringer, der bidrager til opnåelsen af nulemissioner.
Investorer blev tvunget til at gå til den ret lige Exxon Mobil, som insisterede på, at han fortsat ville øge olieproduktionen. Under pres af investeringsselskaber D.E. Shaw Group og Engine nr. 1 En af de største olieselskaber i verden diskuterer spørgsmålet om at tilføje et eller flere steder til bestyrelsen, reducere CO2-investeringer og emissioner, og en stigning i investeringer i forbindelse med bæredygtig udvikling rapporterede Wall Street Journal med henvisning til folk, der er bekendt med situationen.
Gunstige investeringerESG-faktorer påvirker allerede investeringernes rentabilitet, gav Larry Fink. Ifølge ham, i 2020, blev fire af de fem globale ESG-indekser overhalet af væksten af traditionelle indekser, som de er baseret på. "Fra bilproducenter til banker, til petroleum og gasvirksomheder vokser aktierne i virksomheder med den bedste ESG-profil hurtigere end konkurrenter, der modtager en" præmie for bæredygtig udvikling "," sagde Fink.
Sidste år blev ISHARES ESG AWARE MSCI USAs Exchange Fund drevet af $ 9,5 milliarder, ifølge Morningstar, tog 5. plads blandt alle amerikanske aktiefonde på tilstrømningen af nye fonde. I januar 26 nåede hans aktiver 13,38 mia. USD.