American Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) yw un o'r cwmnïau biotechnoleg mawr sy'n tyfu gyflymaf. Cynnydd trosiant posibl o 2025 - 10% yn flynyddol. Mae'r cwmni yn arbenigo mewn datblygiadau ym maes clefydau genetig prin ac mewn gwirionedd yw'r unig un yn cynhyrchu cyffuriau o ffibrosis (clefyd genetig yr organau resbiradol). Mae'n rhoi mantais gystadleuol bwysig, llif arian dibynadwy ac yn golygu ar gyfer prosiectau newydd.
Nawr bod y cwmni hefyd yn ceisio arallgyfeirio'r llinell o gyffuriau ac yn mynd i gyfeiriadau arbenigol addawol eraill, er enghraifft, anemia cryman.
Ar ddiwedd 2019, cymeradwyodd Asiantaeth Ffederal America ar gyfer Cynhyrchion a Rheoli Cyffuriau gyfuniad newydd o gyffuriau o Ffibrosis (Trikafta / Kaftrio). Mae meddyginiaeth newydd yn debygol o ddod yn yrrwr twf gwerthiant mawr. Dylai ganiatáu amnewid y tri pharatoad blaenorol blaenorol y cwmni a thrwy hynny ehangu'r sampl a ganiateir o gleifion ar fwy nag 1/3 (oherwydd meini prawf ehangach).
Canlyniadau ar gyfer y 4ydd Chwarter 2020 Buddsoddwyr siomedig, er gwaethaf y dangosyddion trawiadol cyffredinol. Mae twf gwerthiant ymosodol yn mynd gyda thwf elw, ond arweiniodd ychydig ôl-groniad o EPS at ostyngiad difrifol mewn dyfyniadau oherwydd disgwyliadau uchel. Gellir ailadrodd hyn yn y dyfodol.
Gofynnodd y stociau am a dryswch y fantais dros y farchnad, gan fod ym mis Hydref y llynedd, stopiodd y cwmni i ddatblygu'r cyffur o ddiffyg Alpha-1-Antitripsein. Serch hynny, mae Vertex yn datblygu meddyginiaeth wahanol o'r un clefyd, y mae ei ddata clinigol a ddisgwylir yn ystod hanner cyntaf 2021, a all arwain at dro.
O'i gymharu â sampl o gwmnïau tebyg (biotechnoleg subindustry), mae gan Vertex gronfeydd arian parod sylweddol (dwywaith lefel dyled y cwmni). Mae Roe Vertex yn 37%, sy'n fwy na phum gwaith y gyfradd samplu gyfartalog. O safbwynt dangosyddion amcangyfrifedig, mae'n werth amlygu'r Vertex P / FCF isel yn erbyn y sampl (19 a 29, yn y drefn honno), sy'n golygu tag pris deniadol gyda gallu da i'r cwmni i gynhyrchu llif arian. Yn y dangosyddion amcangyfrifedig sy'n weddill, mae'r cwmni yn masnachu yn yr ardal o werthoedd samplu cyfartalog.
Evgeny Shatov, partner llywodraethol "Borselle"
Darllenwch erthyglau gwreiddiol ar: Buddsoddi.com