"Тектонските смени" в инвестиционния пейзаж "се случват по-бързо от очакваното" и ще се ускоря, написал в писмо до генералния директор на компаниите, в които Blackrock Invests, неговият лидер Лари Финк.
От януари до 2020 г. притокът на взаимни и фондови фондове, чиито инвестиционни стратегии са свързани с целите на устойчивото развитие, възлизат на 288 милиарда долара по света. Той е почти два пъти повече, отколкото за цялата 2019 г., отбелязва генералният директор на най-голямата управленска компания по света с 8,7 трилиона долара.
"Сигурен съм, че това е началото на дълго, но бързо ускоряващо прехода, което ще се прояви в продължение на много години и радикално засяга цените на активите на всички видове. Знаем, че климатичният риск е инвестиционен риск. Но ние също вярваме, че климатичният преход открива исторически възможности за инвестиции. - Никой няма да остане настранаНе ще остане нито една компания, "на чийто бизнес модел няма да повлияе фундаментално прехода към въглеродната икономика", сигурна е Финк. Ето защо, Blackrock ще поиска от компаниите, в които инвестират, да предоставят планове за информацията за нетните газови емисии до нула до 2050 г. Какво ще се случи, ако не го направят или ще саботаж на трансфер на енергия, те казват в друго писмо на Finca адресирано на Blackrock клиенти.
Липсата на компании за напредък ще принуди Blackrock "не само да гласуват срещу [тяхното] управление на акции в нашите индексни фондове; В нашите активно управлявани средства тези компании ще попаднат в списъка за потенциален изход от тях, тъй като ние вярваме, че те ще представляват риск за доходите на нашите клиенти. " В компаниите, които не се подготвят бързо за зеления преход, "бизнес и цена ще страдат", защото акционерите ще загубят увереност, че могат да адаптират своите бизнес модели "към идващите драматични промени", предупредиха Финк.
Повече от 5 трилиона долара от Blackrock се инвестират в пасивни фондове, които проследяват динамиката на индексите, останалите - в активни стратегии. Сред активните участници в развиващите се пазари финансират 2,67 млрд. Долара. В него делът на руските компании, според края на 2020 г., е 4,76%, включително Лукойл, който е включен в топ 10 на инвестиции, - 2, 12% : В парите това е съответно 127,1 млн. Долара и $ 56.6 милиона.
Фондът на фонд за възнаграждения пазари има 143,1 милиона долара, делът на руските компании - 3.9%, Лукойл също е включен в топ 10 инвестиции от 1.67%: в парите това е съответно 5,58 милиона долара и $ 2.39 милиона. През август 2020 г. Blackrock стартира същия фонд (активи - $ 12.7 млн.), Но като се вземат предвид политиките на компаниите в областта на екологията, социалната отговорност и корпоративното управление (ESG). Съдейки по своя състав, руските компании не са много високи на коефициента на ЕСС: техният дял в този фонд е много по-малко, отколкото в неспециализирана, само 1.95%.
Инвеститори-активистиBlackrock е далеч от единствената управляваща компания, изправена пред емитентите на целта за декарбонизация. През декември пенсионният фонд на държавата в Ню Йорк, третият по големина американски пенсионен фонд с активи 226 млрд. Долара, обяви: Ако нефтените и газовите компании не изпълняват изискванията си, тя ще се отърве от техните ценни книжа. Миналата година Новарат, Роснефт, Сургутнефтегаз и Татнефт, бяха в портфейлите му, "Surgutneftygaz" и "Tatneft" (нейната фондация вече е изпратила своите изисквания).
В същото време, със зелената инвестиционна инициатива, нетните мениджъри на нулевите активи направиха 30 водещи мениджъри на света с активи за 9 трилиона долара, включително Fidelity International, AX инвестиционни мениджъри, DWS, юридически и общи, UBS и други. Те обещаха До 2050 г. или по-рано, за да могат да бъдат неутрални от гледна точка на емисиите на парникови газове, които са включени в тях, както и да поддържат инвестиции, които допринасят за постигането на нулеви емисии.
Инвеститорите бяха принудени да отидат до по-скоро дори Exxon Mobil, което настоява да продължи да увеличава производството на петрол. Под натиск на инвестиционните дружества D.E. Шоу група и двигател №. 1 Един от най-големите петролни компании в света обсъжда въпроса за добавяне на едно или повече места за борда на директорите, намаляване на инвестициите и емисиите на CO2 и увеличаването на инвестициите, свързани с устойчивото развитие, съобщава за Wall Street Journal по отношение на запознатите с хора положението.
Благоприятни инвестицииESG фактори вече оказват влияние върху рентабилността на инвестициите, даде на Лари Финк. Според него, през 2020 г., четири от петте световни индекса на ESG бяха отстранили от темповете на растеж на традиционните индекси, на които се основават. "От автомобили до банки, до петролни и газови компании, акциите на компаниите с най-добрия профил на ESG нарастват по-бързо от конкурентите, получават" премия за устойчиво развитие "", каза Финк.
Миналата година Ishares ESG наясно MSCI USA обменен фонд бе определен от 9,5 млрд. Долара, според MorningStar, заемайки 5-то място сред всички американски фондове на приток на нови фондове. До 26 януари, неговите активи достигнаха 13,38 млрд. Долара.