Amerikan Vertix Pharmaceuticals (Nasdaq: VRTX) en hızlı büyüyen büyük biyoteknoloji şirketlerinden biridir. Potansiyel ciro, yıllık% 2025 - 10 artış. Şirket, nadir genetik hastalıklar alanındaki gelişmelerde uzmanlaşmıştır ve aslında fibrozdan (solunum organlarının genetik hastalığı) ilaç üreten tek kişidir. Önemli bir rekabet avantajı, güvenilir nakit akışı ve yeni projeler için araçlar sağlar.
Şimdi şirket de uyuşturucu çizgisini çeşitlendirmeye çalışıyor ve örneğin bir orak anemi, diğer umut verici niş yönlerine gidiyor.
2019'un sonunda, Amerikan Federal Ürünler ve Uyuşturucu Kontrol Ajansı, fibrozdan (Trikafta / Kaftrio) yeni ilaç kombinasyonunu onayladı. Yeni bir tıbbın büyük bir satış büyüme şoförü olması muhtemeldir. Şirketin önceki üç eski hazırlığının değiştirilmesine izin vermeli ve böylece 1/3'ten fazla (daha geniş kriterler nedeniyle) izin verilen hasta örneklerini genişletmelidir.
Genel etkileyici göstergelere rağmen, 2020 2020'nin 4 çeyreğine ilişkin sonuçlar. Agresif satış büyümesi kar büyümesine eşlik etti, ancak hafif bir EPS, yüksek beklentiler nedeniyle alıntılara ciddi bir düşüşe yol açtı. Bu gelecekte tekrarlanabilir.
Hisse senetleri, piyasadaki avantajı istedi ve karıştırdı, geçen yıldan beri şirketin ilacı alfa-1-antitripsein açığından geliştirmeyi bıraktı. Bununla birlikte, Vertex, aynı hastalıktan farklı bir ilaç geliştiriyor, bu 2021'in ilk yarısında, dönüşe neden olabilecek şekilde klinik verileri bekleniyor.
Benzer şirketlerin bir örneğiyle karşılaştırıldığında (biyoteknoloji alt endüstrisi), Vertex önemli nakit rezervlerine sahiptir (şirketin borç seviyesinin iki katı). Roe Vertex, ortalama örnekleme oranının beş katından fazla olan% 37'dir. Tahmini göstergelerin bakış açısına göre, düşük P / FCF Vermex'in numuneye karşı (sırasıyla 19 ve 29) vurgulamaya değer, bu da şirketin nakit akışı sağlaması için iyi bir yeteneğe sahip çekici bir fiyat etiketi anlamına gelir. Kalan tahmini göstergelerde, şirket ortalama örnekleme değerleri alanında işlemektedir.
Evgeny Shatov, Yönetim Ortağı "Borselle"
Orijinal makaleleri okuyun: Investing.com