"Tektonski premiki" v investicijskem krajine "se zgodi hitreje, kot sem pričakoval," in bo pospešil, pisal v pismu generalnemu direktorju družb, v katerih Blackrock vlaga, njen vodja Larry Fink.
Od januarja do novembra 2020, pritok vzajemnih in delniških skladov, katerih naložbene strategije so povezane s cilji trajnostnega razvoja, znašala 288 milijard dolarjev po svetu. Skoraj dvakrat več kot v celotnem letu 2019, je opozoril generalnega direktorja največje upravne družbe sveta z 8,7 bilijona sredstvi $.
"Prepričan sem, da je to začetek dolgega, vendar hitro pospeševanje prehoda, ki se bo manifestiral že več let in radikalno vpliva na cene sredstev vseh vrst. Vemo, da je podnebno tveganje naložbeno tveganje. Verjamemo tudi, da klimatski prehod odpira zgodovinske naložbene priložnosti. »Nihče ne bo ostal stranNe bo eno podjetje ostalo, "na poslovnem modelu katere ne bo bistveno vplivalo na prehod na ekonomijo ogljika," Fink je prepričan. Zato bo BlackRock zahteval družb, v katerih vlagajo, da zagotovijo načrte za informacije o neto emisijah plina na nič do leta 2050. Kaj se bo zgodilo, če ne bodo to storili ali bodo sabotage Power transferjev, pravijo v drugem pismu na naslovljenem Finca na stranke Blackrock.
Pomanjkanje družb o napredku bo prisililo Blackrock "ne samo, da bi glasovalo proti [njihovem] upravljanju z delnicami v naših indeksnih skladih; V naših aktivnih upravljanih sredstvih bodo ta podjetja spadala na seznam za potencialni izstop, saj verjamemo, da bodo predstavljali tveganje za dohodek naših strank. " V podjetjih, ki se ne bodo hitro pripravljale na zeleni prehod, bo "poslovanje in strošek trpeti", saj bodo delničarji izgubili zaupanje, da lahko prilagodijo svoje poslovne modele "na prihodnje dramatične spremembe", opozoril Fink.
Več kot 5 bilijonov dolarjev iz BlackRocka je vloženo v pasivne sklade, ki spremljajo dinamiko indeksov, ostale aktivne strategije. Med dejavnimi je nastajajoči trgi sklada 2,67 milijarde dolarjev. V njej je delež ruskih podjetij, po koncu leta 2020, 4,76%, vključno z Lukoil, ki je vključen v prvih 10 naložb, - 2, 12% : V denarju je to 127,1 milijona dolarjev oziroma 56,6 milijona dolarjev.
Sklad Sklad Sklada Edget, ki nastajajo vnaprej, ima 143,1 milijona dolarjev, delež ruskih podjetij - 3,9%, Lukoil je vključen tudi v prvih 10 investicij od 1,67%: v denarju to je 5,58 milijona dolarjev in 2,39 milijona dolarjev. V avgustu 2020 je Blackrock začel isti sklad (sredstva - $ 12,7 milijona), ob upoštevanju politik podjetij na področju ekologije, družbene odgovornosti in korporativnega upravljanja (ESG). Ocenjevanje po sestavi, ruska podjetja niso zelo visoka na razmerju ESG: njihov delež v tem skladu je veliko manj kot v nespremenjeni, le 1,95%.
Investitorji-aktivistiBlackrock je daleč od edinega upravljanja podjetja, ki se sooča z izdajatelji dekarbonizacijskega cilja. V decembru, pokojninski sklad države New York, tretji največji ameriški pokojninski sklad s sredstvi 226 milijard, je napovedal: Če naftna in plinska podjetja ne izpolnjujejo svojih zahtev, se bo znebila njihovih vrednostnih papirjev. Lani, Novatek, Rosnaft, Surrutneftegaz in Tatneft, so bili v svojih portfeljih, "kiruthtygaz" in "TATNEFT" (njena fundacija je že poslala svoje zahteve).
Hkrati, z zeleno investicijsko pobudo, neto ničelni upravljavci premoženja, je 30 vodilnih menedžerjev sveta s sredstvi za 9 dolarjev, vključno z zvestobo International, AX Investment Managerjev, DWS, Pravna in splošno, UBS in drugi. Obljubili so Do leta 2050 ali prej, da bi svoje aktovke nevtralne od stališča neto neto emisij toplogrednih plinov iz podjetij, vključenih v njih, kot tudi ohranjanje naložb, ki prispevajo k doseganju ničelnih emisij.
Vlagatelji so bili prisiljeni iti na precej celo Exxon Mobil, ki je vztrajal, da bo še naprej povečeval proizvodnjo nafte. Pod pritiskom investicijskih družb d.e. Shaw Group in Motor št. 1 Ena od največjih naftnih družb na svetu obravnava vprašanje dodajanja enega ali več krajev upravnemu odboru, ki zmanjšuje naložbe CO2 in emisije ter povečanje naložb, povezanih s trajnostnim razvojem, so poročali o Wall Street Journal s sklicevanjem na ljudi, ki jih poznajo situacija.
Ugodne naložbeDejavniki ESG že vplivajo na donosnost naložb, dal Larry Fink. Po njegovem mnenju, leta 2020, so bili štiri od petih svetovnih indeksov ESG prehiteli s stopnjami rasti tradicionalnih indeksov, na katerih temeljijo. "Od proizvajalcev avtomobilov do bank, naftne in plinske družbe, delnice podjetij z najboljšim profilom ESG rastejo hitreje kot konkurenti, ki prejemajo" premijo za trajnostni razvoj ",« je dejal Fink.
Lani je Ishares ESG seznanil MSCI USA Exchange Sklad, ki jih je za 9,5 milijarde dolarjev, po Morningstar, je po Morningstar, ki je 5. mesto med vsemi delniškimi skladi ZDA na dotok novih skladov. Do 2. januarja je njegova sredstva dosegla 13,38 milijarde dolarjev.