"Tektonické posuny" v investičnej krajine "sa deje rýchlejšie, ako som očakával," a zrýchli sa, napísal v liste generálnemu riaditeľovi spoločností, v ktorých Blackrock investuje, jeho vodca Larry Fink.
Od januára do roku 2020, prílev vzájomných a akciových fondov, ktorých investičné stratégie súvisia s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, predstavovali 288 miliárd USD na celom svete. Je to takmer dvakrát toľko ako celého roka 2019, poznamenal generálneho riaditeľa najväčšej manažérskej spoločnosti sveta s 10,7 biliónom.
"Som si istý, že toto je začiatok dlhého, ale rýchlo zrýchľujúci prechod, ktorý sa prejaví mnoho rokov a radikálne ovplyvňuje ceny aktív všetkých typov. Vieme, že klimatické riziko je investičným rizikom. Sme však tiež presvedčení, že klimatický prechod otvorí historické investičné príležitosti. "Nikto nezostane stranouNie je to jedna spoločnosť zostane, "na ktorej podnikateľskom modeli nebude zásadne vplyv na prechod na uhlíkové hospodárstvo," Určite sa FINK. Blackrock sa preto pýta spoločnosti, v ktorých investuje, poskytovať plány na informácie o čistých emisiách plynu na nulu do roku 2050. Čo sa stane, ak to neurobia, alebo to nebudú sabotovať prevody energie, hovoria v inom liste adresovanej FINCA Blackrock klientov.
Nedostatok postupov pre pokroku budú nútiť BlackRock "nielen hlasovať proti [Ich] manažmentu o akciách v našich indexových fondoch; V našich aktívnych riadených fondoch tieto spoločnosti spadajú do zoznamu pre potenciálny výstup z nich, pretože sme presvedčení, že budú predstavovať riziko pre príjem našich zákazníkov. " V spoločnostiach, ktoré sa nebudú rýchlo pripraviť na zelený prechod, "podnikania a náklady budú trpieť", pretože akcionári stratia dôveru, že sú schopní prispôsobiť svoje obchodné modely "na nadchádzajúce dramatické zmeny", varoval fink.
Viac ako 5 biliónov dolárov z Blackrock je investovaných do pasívnych fondov, ktoré sledujú dynamiku indexov, zvyšok - v aktívnych stratégiách. Medzi aktívnymi existujú rozvíjajúce sa trhy fond 2,67 miliardy dolárov. V ňom je podiel ruských spoločností podľa konca roku 2020 4,76%, vrátane LUKOIL, ktorý je zahrnutý v top 10 investícií, - 2, 12% : V peniazoch je to 127,1 mil. USD a 56,6 mil. USD.
Fond fondu rozvíjajúcich sa brániacou trhov má 143,1 mil. USD, podiel ruských firiem - 3,9%, Lukoil je tiež zahrnutý v top 10 investícií z 1,67%: v peniazoch je to 5,58 mil. USD a 2,39 milióna dolárov. V auguste 2020, BlackRock spustil rovnaký fond (aktíva - 12,7 mil. USD), ale zohľadňoval politiky spoločností v oblasti ekológie, sociálnej zodpovednosti a správy a riadenia spoločností (ESG). Súdiac podľa jej zloženia, ruské spoločnosti nie sú na pomere ESG veľmi vysoké: ich podiel v tomto fonde je oveľa nižší ako v nešpecializovaných, len 1,95%.
InvestorovBlackRock je ďaleko od jedinej riadiacej spoločnosti, ktorým čelí emitentom cieľa dekarbonizácie. V decembri, dôchodkový fond štátu New York, tretí najväčší americký dôchodkový fond s aktívami 226 miliárd dolárov, oznámila: ak ropné a plynové spoločnosti nespĺňajú svoje požiadavky, sa zbaví ich cenných papierov. Minulý rok, Novatek, Rosneft, Surgutneftegaz a Tatryft, boli vo svojich portfóliách, "SurgunneftyGaz" a "Tatryft" (jej nadácia už zaslala svoje požiadavky).
Zároveň so zelenou investičnou iniciatívou, net nuderových manažérov aktív dosiahli 30 popredných manažérov sveta s aktívami za 9,000 dolárov, vrátane Fidelity International, AX investičných manažérov, DWS, právneho a generálneho, UBS a ďalších. Sľúbili Až do roku 2050 alebo skôr, aby sa ich akty boli neutrálne, neutrálne z hľadiska net čistiacich emisií skleníkových plynov zo spoločností zahrnutých v nich, ako aj udržiavať investície, ktoré prispievajú k dosiahnutiu nulových emisií.
Investori boli nútení ísť do skôr exxonu Mobil, ktorý trval na tom, že by naďalej zvyšoval produkciu ropy. Pod tlakom investičných spoločností D.E. Shaw skupina a motor č. 1 Jedným z najväčších ropných spoločností na svete sa zaoberá otázkou pridania jedného alebo viacerých miest do predstavenstva, zníženie investícií a emisií CO2 a zvýšenie investícií súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom hlásil The Wall Street Journal s odkazom na ľudí oboznámení situácia.
Priaznivé investícieESG faktory už ovplyvňujú ziskovosť investícií, dala Larry Fink. Podľa neho v roku 2020 štyri z piatich globálnych indexov ESG prekonali rast miery tradičných indexov, na ktorých sú založené. "Od automobilov do bánk, na ropné a plynárenské spoločnosti, akcie spoločností s najlepším profilom ESG rastú rýchlejšie ako konkurenti, prijímajú" prémia pre trvalo udržateľný rozvoj "," povedal Fink.
Minulý rok, Ishares ESG Aware Msci USA, podľa MorningStar, vzal o 9,5 miliardy dolárov, pričom došlo k 5. miesto medzi všetkými americkými akciovými fondmi na prílevu nových fondov. Do 26. januára, jeho aktíva dosiahli 13,38 mld. USD.