No ano passado, os investidores de varejo inspirados pela restauração de mercados de ações após um forte colapso no início da pandemia, correram para comprar não apenas ações. Uma pequena empresa britânica que detém seus ativos na antiga pedreira a 30 metros da cidade de morcego, removeu os bons benefícios da "sede de se estender", que acordam dos proprietários privados.
Crescimento de negócios em Otaviano, com um vinho Warefa de 93.000 metros quadrados. M, onde a uma temperatura de 13 a 14 graus Celsius é armazenado mais de 10 milhões de garrafas, está associada ao influxo de investidores que desejavam investir no mercado de vinhos vintage. Em 2020, "vimos um aumento significativo de interesse dos investidores que queriam abrir a conta", disse Vincent O'Brien, diretor de Octavian. O número de solicitações aumentou mais de duas vezes em relação a 2019, e o número de contas abertas é superior a 70%. Especialmente grande interesse em investimentos em vinho, de acordo com O'Brien, as pessoas mostraram um pouco mais jovem e pouco mais de 30 anos de idade.
Durante a Segunda Guerra Mundial, um armazém de foguetes e torpedos estava localizado na antiga pedreira, e cerca de 30 anos atrás, foi convertido para armazenar vinho.
Volatilidade incrível, quando os mercados de ações entraram em colapso em fevereiro - março por causa da pandemia de coronavírus, e depois decolaram para novas alturas, provocou o influxo de investidores e comerciantes privados. A popularidade do mercado de investimento no vinho aumentou, para a qual a demanda semelhante à onda é caracterizada em um longo intervalo de tempo.
Nos últimos anos, os juros não eram muito altos, uma vez que um rendimento bastante elevado poderia ser sem muita dificuldade em receber em mercados tradicionais, em particular nas promoções americanas. Mas agora os investidores estão atraindo tanto a oportunidade de ganhar dinheiro bem no crescimento do valor dos vinhos vintage, quantas habilidades de servir um porto tranquilo em períodos de instabilidade.
Durante a crise de março, o índice Liv-ex Fine Wine 100 caiu apenas 1,1%. E para o ano passado subiu 5,3%. E isso, apesar das conseqüências da introdução de direitos importados para o vinho francês, o fechamento durante restaurantes de quarentena, que são compradores de vinhos grandes, bem como causados pelas medidas restritivas de dificuldade com degustações que servem como uma parte importante do processo de venda.
Para comparação: o índice americano de ações S & P 500 em 2020 entrou em colapso em fevereiro - março em 35%, mas no final do ano acrescentou 16,3%; O Pan-Europeu Stoxx 600 diminuiu em 4% ao ano, e a British FTSE 100 é de 14,3%.
Tom Giring, CEO Cult Wines, que tem ativos de vinho em 150 milhões de libras esterlinas (US $ 205 milhões), durante a quarentena da primavera, juntamente com adega, degustações de zoom organizadas. Ele também viu que houve a oportunidade de comprar bons vinhos a preços com desconto, e ao mesmo tempo notou uma crescente demanda de investimento. Por quatro semanas, ele atraiu 5 milhões de libras (US $ 6,8 milhões) para um fundo especial de 80 investidores, 31 dos quais se tornaram o novo cliente da empresa. De acordo com Girin, até o final do ano, o custo da Fundação aumentou 17,5%.
Gregory Westberg, diretor geral do vinho da empresa de Londres Cru, que investe seu próprio dinheiro e fundos de clientes em vinho, o número de recentes cresceu por dois terços no ano passado. "Para nossa surpresa, apesar do fato de que os restaurantes não fizeram grandes compras e até tentavam vender reservas, [no mercado de vinhos], uma demanda gigante de investidores privados foi formada", disse Svoldberg.
O índice de Bordeaux tem uma série de novas contas de negociação em 60% em relação a 2019. "O vinho mais notável não caiu significativamente durante uma coronacrisis", diz Matthew O'Connell Investment Director. - O vinho demonstrou uma baixa correlação com os ativos financeiros durante os eventos destrutivos do mercado ".
Alguns setores do mercado corpulenta especialmente fortemente. O índice LIV-EX Champagne 50 aumentou 7,8% graças a tais marcas clássicas como Cristal de Louis Roederer, Dom Pérignon e Salão. Champagne Bollinger La Grande Anne Harvest 2008, por exemplo, aumentou no preço em mais de 27%. O índice dos melhores vinhos italianos LIV-EX Itália 100 aumentou 8,8%. E champanhe, e os vinhos italianos ganham o crescimento da demanda na Ásia (à custa de vinhos de Bordeaux), além disso, em favor dos vinhos italianos, introdução aos deveres dos EUA em francês jogado.
Índices de vinho vintage publica liv-troca, principal marketing internacional para comércio de vinho. O Win Exchange foi fundado em 2000, agora seus membros são quase 500 empresas de vinho de mais de 40 países. O Index Liv-Ex Fine Wine 100 é o principal indicador do mercado de vinhos. Agora, o índice inclui 77 vinhos de vários castelo de Bordéus, 15 - Borgonha, 7 - Champagne e um vinho australiano. Anos de rendimento - de 2000 a 2016, a Companhia calcula vários índices, incluindo Vinho 50 e 1000 Liv-ex Fine e 1000 e regional (dois para a região de Bordeaux, um por um - para Borgonha, Champagne, Rhone River Valleys, Itália e resto do mundo).
Investidores experientes também encontraram recursos interessantes devido a características do mercado. Por exemplo, rumores de que Château Lafite Rothschild mudará seu famoso rótulo para a colheita de 2018 de 2018 para comemorar o 150º aniversário da aquisição da família de vinícola da Lafite da família Rothschild. Svalberg do vinho CRU no verão adquiriu uma grande quantidade de vinho ainda não derramado para sua empresa e para seus clientes.
Em outubro, a fazenda apresentou o rótulo, retrata um pequeno balão e as letras CL, que também denotam "150" números romanos. Svalberg ganhou 30%, revendendo os colecionadores do direito ao vinho, que será engarrafado apenas este ano.
Embora os custos comerciais para operações com vinhos sejam muito maiores, e a liquidez é muito menor do que no mercado de ações, o acesso ao mercado de vinhos para investidores de varejo é gradualmente facilitado. Octaviano no ano passado abriu a plataforma onde seus clientes podem negociar um com o outro. Os fios de culto aconselha os clientes na questão do rebalance do portfólio e usam um algoritmo que permite determinar quais vinhos e de quais regiões comprar e vender.
"Havia dias em que você adquiriu vinho, enviou-o para o porão e esqueceu dele por 10 anos", diz Giring. - Agora há mais materiais analíticos que permitem negociar. "
Traduzido Mikhail Overchenko.