De 8 de fevereiro de 2021, as vendas de títulos VTB subordinados perpétuos para os investidores qualificados são iniciados. Os papéis nominais serão expressos em dólares e euros dos EUA, e todos os cálculos serão realizados em rublos à taxa do Banco da Rússia, estabelecidos na data da operação.
A aquisição é oferecida de uma só vez quatro questões de papéis: com uma taxa de cupom fixa e flutuante em dólares norte-americanos e no euros e o período de cupão de 182 dias. A taxa de cupom fixa é de 5% ao ano em dólares e 3,75% ao ano em euros, a taxa flutuante do cupom - SOPR + 4,25% por ano e Euribor 6M + 4,15% ao ano, respectivamente. Assim, o tamanho do primeiro cupom no flutter será de 4,55% ao ano em dólares e 3,63% ao ano em euros. O volume inicial de questões a uma taxa fixa é de 150 milhões de dólares norte-americanos e 100 milhões de euros, a uma taxa flutuante - US $ 52,5 milhões e 50 milhões de euros.
As questões prevêem opções de chamadas (o direito do emissor ao reembolso antecipado) em 5,5 anos de recurso e depois de cinco anos. O posicionamento e mais apelo dos títulos são realizados na bolsa de valores de Moscou, enquanto o recurso secundário já foi fornecido desde o primeiro dia de colocação. O volume mínimo de lote é de 150.000 dólares norte-americanos / 125.000 euros. A colocação de lançamentos durará até 25 de março deste ano.
Um prêmio adicional do cupom será a vantagem fundamental dessa ferramenta, permitindo que o investidor reembolse os custos associados à tributação obtida como resultado da reavaliação de câmbio da renda. O tamanho do prêmio é de 0,9% ao ano, em relação aos benchmarks de mercado, que fornece ao proprietário da compensação de comunicação de segurança para as despesas de NFFL NFFL da revaliação da moeda, mesmo com um cenário da taxa de câmbio do rublo em 50% para cada 5,5 anos ou 100% para cada oito anos de propriedade do vínculo.
Vice-presidente sênior, chefe de banco bancário privado VTB Dmitry Breitbiher, observou: "Seguindo os resultados de 2020, registramos o considerável interesse de clientes ricos em títulos VTB subordinados. A nova produção de papel nomeada em moeda é atraente, uma vez que muitos clientes VIP têm poupança em moeda estrangeira. Também é importante que, ao mesmo tempo, com essas acomodações, os investidores qualificados pelos clientes estarão disponíveis para adquirir PEEV PIF com ativos com base em problemas de VTB subordinados com um valor inicial mínimo de investimento de 500 mil rublos, o que expande significativamente as capacidades de indivíduos para investir suas economias ".