"Tektoniske skift" i investeringslandskapet "skjer raskere enn jeg forventet," og vil akselerere, skrev i et brev til den generelle direktøren for selskaper der Blackrock investerer, sin leder Larry Fink.
Fra januar til november 2020, tilstrømningen av gjensidige og aksjemenge, utgjorde investeringsstrategiene som er knyttet til målene for bærekraftig utvikling, utgjorde 288 milliarder dollar rundt om i verden. Det er nesten dobbelt så mye som for hele 2019, noterte generaldirektøren for verdens største styringsselskap med $ 8,7 billioner.
"Jeg er sikker på at dette er begynnelsen på en lang, men raskt akselerere overgang, som vil manifestere seg i mange år og påvirker radikalt prisene på eiendeler av alle typer. Vi vet at klimarisiko er en investeringsrisiko. Men vi tror også at den klimatiske overgangen åpner historiske investeringsmuligheter. "Ingen vil forbli til sideIkke et enkelt selskap vil forbli, "På hvis forretningsmodell ikke vil fundamentalt påvirke overgangen til karbonøkonomien," FINK er sikker. Derfor vil Blackrock spørre selskapene som investerer, å gi planer for informasjonen om netto gassutslipp til null med 2050. Hva vil skje hvis de ikke gjør det eller vil sabotere kraftoverføringer, sier de i et annet brev i Finca adressert til BlackRock-klienter.
Mangelen på fremdriftsselskaper vil tvinge Blackrock "ikke bare å stemme mot [deres] ledelse på aksjer i indeksfondene våre; I våre aktivt forvaltede midler vil disse selskapene falle inn i listen for en potensiell utgang av dem, da vi tror at de vil representere risikoen for våre kunders inntekt. " I selskaper som ikke raskt vil forberede seg på den grønne overgangen, vil "forretninger og kostnad lider", fordi aksjonærene vil miste tillit til at de er i stand til å tilpasse sine forretningsmodeller "til de kommende dramatiske endringene", advaret.
Mer enn $ 5 billioner fra Blackrock er investert i passive midler som sporer dynamikken i indekser, resten - i aktive strategier. Blant de aktive er det fremvoksende markeder på 2,67 milliarder dollar. I den er andelen av russiske selskaper, i henhold til slutten av 2020, 4,76%, inkludert Lukoil, som er inkludert i de 10 beste investeringene, - 2, 12% : I penger er dette $ 127,1 millioner og henholdsvis $ 56,6 millioner.
Advantage Emerging Markets Fund Fund har $ 143,1 millioner, andelen av russiske selskaper - 3,9%, Lukoil er også inkludert i de 10 beste investeringene fra 1,67%: i penger Dette er henholdsvis $ 5,58 millioner og $ 2,39 millioner. I august 2020 lanserte Blackrock det samme fondet (eiendeler - 12,7 millioner dollar), men med tanke på retningslinjene for selskaper innen økologi, samfunnsansvar og eierstyring og selskapsledelse (ESG). Dømmer etter sammensetningen, er russiske selskaper ikke veldig høye på ESG-forholdet: deres andel i dette fondet er mye mindre enn i ikke-spesialisert, bare 1,95%.
Investorer-aktivisterBlackrock er langt fra det eneste administrerende selskapet som står overfor utstedere av dekarboniseringsmål. I desember ble pensjonsfondet i Staten New York, det tredje største amerikanske pensjonsfondet med eiendeler $ 226 milliarder kroner, hvis olje- og gasselskaper ikke oppfyller sine krav, vil det bli kvitt sine verdipapirer. I fjor var Novatek, Rosneft, SurgutNeftegaz og Tatneft, i hans porteføljer, "SurgutneftyGaz" og "Tatneft" (henne grunnlaget har allerede sendt sine krav).
Samtidig, med det grønne investeringsinitiativet, gjorde Net Zero Asset Managers 30 ledende ledere av verden med eiendeler for $ 9 billioner, inkludert Fidelity International, Axe Investment Managers, DWS, Legal & General, UBS og andre. De lovet Frem til 2050 eller tidligere for å gjøre sine kofferter er nøytrale fra synspunkt av ikke-netto drivhusgassutslipp fra selskaper som inngår i dem, samt opprettholder investeringer som bidrar til å oppnå nullutslipp.
Investorer ble tvunget til å gå til den heller EXXON MOBIL, som insisterte på at han ville fortsette å øke oljeproduksjonen. Under press av investeringsselskaper D.E. Shaw Group og motor nr. 1 En av de største oljeselskapene i verden diskuterer spørsmålet om å legge til ett eller flere steder i styret, og redusere CO2-investeringer og utslipp og økning i investeringer knyttet til bærekraftig utvikling rapporterte Wall Street Journal med henvisning til folk som er kjent med situasjonen.
Gunstige investeringerESG-faktorer påvirker allerede lønnsomheten i investeringer, ga Larry Fink. Ifølge ham, i 2020, ble fire av de fem globale ESG-indeksene overhalet av vekstraten til tradisjonelle indekser som de er basert på. "Fra bilprodusenter til banker, til petroleums- og gasselskaper, vokser aksjene i selskaper med den beste ESG-profilen raskere enn konkurrenter, som mottar en" premie for bærekraftig utvikling "," sa Fink.
I fjor ble ISHARES ESG Aware MSCI USA Exchange Fund drevet av 9,5 milliarder dollar, ifølge Morningstar, som tok 5. plass blant alle amerikanske aksjemenge på tilstrømningen av nye midler. I 26. januar nådde hans eiendeler 13,38 milliarder dollar.