"Tektoniskās pārmaiņas" investīciju ainavā "notiek ātrāk nekā es gaidīju," un paātrināsies, rakstīja vēstulē ģenerāldirektoram uzņēmumu, kurās BlackRock iegulda, tās Leader Larry Fink.
No janvāra līdz 2020. gada 2020. gada, savstarpējo un akciju fondu pieplūdums, kuru ieguldījumu stratēģijas ir saistītas ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem, sasniedza 288 miljardus ASV dolāru visā pasaulē. Tas ir gandrīz divreiz vairāk nekā visai no 2019. gada, atzīmēja pasaules lielākās vadības uzņēmuma ģenerāldirektoru ar 8,7 triljonu aktīviem.
"Es esmu pārliecināts, ka tas ir ilgs sākums, bet ātri paātrināt pāreju, kas izpaužas daudzus gadus un radikāli ietekmē visu veidu aktīvu cenas. Mēs zinām, ka klimata risks ir ieguldījumu risks. Bet mēs arī uzskatām, ka klimatisko pāreju atver vēsturiskās investīciju iespējas. "Neviens paliks paliks malāNe viens uzņēmums paliks, ", kuras uzņēmējdarbības modelis nebūs būtiski ietekmētu pāreju uz oglekļa ekonomiku," Fink ir pārliecināts. Tādēļ BlackRock lūgs uzņēmumus, kuros ieguldījumi, lai sniegtu plānus par neto gāzes emisiju par nulli līdz 2050. gadam. Kas notiks, ja viņi to nedarīs vai sabotāžas elektroenerģijas pārskaitījumus, viņi saka citā FinCA vēstulē adresēts blackrock klientiem.
Progresa uzņēmumu trūkums piespiedīs blackrock "ne tikai balsot pret [to] pārvaldību par akcijām mūsu indeksu fondos; Mūsu aktīvi pārvaldītajos fondos šie uzņēmumi iekļausies sarakstā, lai to varētu iziet, jo mēs uzskatām, ka viņi pārstāvēs mūsu klientu ienākumu risku. " Uzņēmumos, kas netiks ātri sagatavosies zaļajai pārejai, "uzņēmējdarbība un izmaksas cietīs", jo akcionāri zaudēs pārliecību, ka viņi var pielāgot savus uzņēmējdarbības modeļus "uz nākamajām dramatiskajām izmaiņām", brīdināja fink.
Vairāk nekā $ 5 triljoni no BlackRock tiek ieguldīti pasīvajos fondos, kas izseko indeksu dinamiku, pārējo - aktīvās stratēģijās. Starp aktīvajiem ir jaunie tirgi fonds 2,67 miljardi ASV dolāru. Tajā, Krievijas uzņēmumu īpatsvars, saskaņā ar 2020. gada beigām, ir 4,76%, ieskaitot Lukoil, kas ir iekļauts investīciju top 10, - 2, 12% : Naudā tas ir attiecīgi 127,1 miljons ASV dolāru un 56,6 miljoni ASV dolāru.
Priekšrocības jaunattīstības tirgu fonda fondam ir 143,1 miljoni ASV dolāru, Krievijas uzņēmumu īpatsvars - 3,9%, Lukoil ir iekļauts arī top 10 investīcijās no 1,67%: naudā tas ir attiecīgi 5,58 miljoni ASV dolāru un 2,39 miljoni ASV dolāru. 2020. gada augustā Blackrock uzsāka to pašu fondu (aktīvi - 12,7 miljoni ASV dolāru), bet ņemot vērā uzņēmumu politiku ekoloģijas, sociālās atbildības un korporatīvās pārvaldības jomā (ESG). Spriežot pēc tās sastāva, Krievijas uzņēmumi nav ļoti augsti ESG attiecībās: to īpatsvars šajā fondā ir daudz mazāk nekā bez specializētās, tikai 1,95%.
Investori-aktīvistiBlackRock ir tālu no vienīgā pārvaldīšanas uzņēmums, kas saskaras ar dekarbonizācijas mērķa emitentiem. Decembrī Pensiju fonds Nove York, trešais lielākais ASV pensiju fonds ar aktīviem $ 226 miljardi, paziņoja: ja naftas un gāzes uzņēmumi nepilda savas prasības, tas atbrīvosies no saviem vērtspapīriem. Pagājušajā gadā, Novatek, Rosneft, Surgutneftegaz un Tatneft, bija viņa portfeļos, "Surgutneftygaz" un "Tatneft" (viņas fonds jau ir nosūtījis savas prasības).
Tajā pašā laikā, ar Zaļās investīciju iniciatīvu, Net nulles aktīvu vadītāji veica 30 vadošos pasaules vadītājus ar aktīviem par $ 9 triljoniem, ieskaitot Fidelity International, Cirņu investīciju vadītāju, DWS, Legal & General, UBS un citi. Viņi apsolīja Līdz 2050. gadam vai agrāk, lai padarītu viņu portfeļi ir neitrāli no viedokļa ne-neto siltumnīcefekta gāzu emisijas no tiem, kas iekļauti tiem, kā arī saglabāt ieguldījumus, kas veicina sasniegumu nulles emisijas.
Investori bija spiesti doties uz diezgan pat Exxon Mobil, kas uzstāja, ka viņš turpinās palielināt naftas ražošanu. Ieguldījumu sabiedrību spiediens D.E. Shaw Group un dzinējs Nr. 1 Viens no lielākajiem pasaules naftas kompānijām, kas apspriež jautājumu par direktoru padomes pievienošanu, samazinot CO2 ieguldījumus un emisijas, kā arī ar ilgtspējīgu attīstību saistīto ieguldījumu pieaugumu ziņoja par Wall Street Journal, atsaucoties uz cilvēkiem, kas pazīstami ar cilvēkiem, kas ir pazīstami ar cilvēkiem situācija.
Labvēlīgi ieguldījumiESG faktori jau ietekmē ieguldījumu rentabilitāti, deva Larry Fink. Pēc viņa teiktā, 2020. gadā četri no pieciem pasaules ESG indeksiem pārņēma tradicionālo rādītāju pieauguma tempi, uz kuriem tie balstās. "No automobiļu uz bankām, naftas un gāzes uzņēmumiem, uzņēmumu akcijas ar labāko ESG profilu pieaug straujāk nekā konkurenti, saņem" prēmiju ilgtspējīgai attīstībai "," sacīja Fink.
Pagājušajā gadā Ishares ESG apzinās MSCI ASV Exchange fondu vadīja par $ 9,5 miljardiem, saskaņā ar Morningstar, ņemot 5. vietu starp visiem ASV akciju fondiem par jaunu līdzekļu pieplūdumu. Līdz 26. janvārim viņa aktīvi sasniedza 13,38 miljardus ASV dolāru.