Az év, három orosz vállalat - "Sovcomplot", fejlesztő "repülőgép" és ozon kijött.
2020-ban három orosz vállalat tartott egy elsődleges nyilvános részvényt. Szállítási társaság "Sovcomflot", fejlesztő "Airplane" és Marketplace Ozon az őszi tőzsdén ment.
A befektetők reagáltak más módon: a részvények a Sovkomflot csökkent az első két óra, a „légi jármű” árakat papír stabil, Ozon nőtt az ára több mint 40%. Tisztában vagyunk azzal, hogy miért cég rendelkezik az IPO során a gazdasági válság és a járvány érintette az üzleti.
"Sovcomflot"
A "modern kereskedelmi flotta" székhelye St. Petersburgban 1988-ban alakult. A vállalat az energia, a cseppfolyósított gáz, a kőolaj és a kőolajtermékek tengeri szállításával foglalkozik.
„Sovcomflot” bejelentette, hogy menjen a tőzsdén szeptember 15-én 2020-ban és tartott IPO a moszkvai tőzsdén, mint egy hónap alatt - október 7. A részvények elhelyezése előtt a vállalat teljes egészében az állam tulajdonában volt.
Milyen befolyásolta a pandémiátA pandémia miatt a kőolajtermékek iránti kereslet és az egész világon az energiahordozók iránti kereslet elkezdett csökkenni, ami az árak csökkenéséhez vezetett. Például áprilisban a WTI olaj WTI olajköltsége 0 dollár alá esett, a nap végéig hordónként 37,63 dollárra csökkent. A kőolaj-határidők az első alkalommal mínusz lettek a történelemben, a világ tárolási létesítményeinek kitöltése miatt magyarázta a Reuters-et.
Ennek eredményeképpen a tengeri szállítás iránti kereslet, de Sovcomflot, ellentétben a többi termék hordozói, nem volt túl hatással, a "BCS expressz" szakértője mondta Pavel Gavrilov. Elmondása szerint a vállalat segített a bérbeadás költségeinek (hajók bérbeadása bizonyos munkák teljesítéséhez), valamint bérleti bíróságok lebegő olaj, míg az olaj túllépve.
Ennek eredményeként a vállalat bevétele a 2020-as év első felében 19,8% -kal nőtt, 951,3 millió dollárral, összehasonlítva a 2019-es év azonos időszakához képest, és a nettó nyereség közel 2,5-szer nőtt - 226,4 millió dollárra nőtt.
A "Sovcomflot" nem kötődik a rubel menetéhez, így az olaj és más nyersanyagok változása a vállalat eredményei nem tartalmaz negatív hatással. A bevételnek köszönhető, amely teljes mértékben az amerikai dollárban fejeződik ki, "Hozzáadja Gavrilovot.
Hogy volt az IPOA Sovcomplot értékelése 2,6-2,9 milliárd dollár volt, kivéve a további kibocsátást. Az IPO részeként a vállalat az 550 millió dolláros részvények 17,2% -át helyezte el. Oroszország továbbra is többségi részvényes maradt a részvények 82,8% -ával. Az elemző szerint Sberbank Cib Anton Malkov, ez volt az első IPO az orosz vállalat az informatikai ágazat 2017 óta.
Az orosz és a külföldi befektetők iránti kereslet az IPO alatt megközelítőleg ugyanaz volt, a kiskereskedelmi befektetők 15% -át a kereslet, majd jelentették a "VTB tőke". Az egyének igényeinek 15% -a rekordrésze az orosz nyilvános szállás történetében, a Siller Mosbiri Oleg Vyugin elnökének elnöke. "Ez a tranzakció a nagy orosz vállalatok tőkepiaci nyitottságának jele" - mondta Vyugin.
A pozitív pénzügyi mutatók ellenére az első két óra elhelyezése a Sovkomplot részvények 12,8% -kal csökkentek - 105 rubel és 91,65 rubel között. Az árak ugyanazon a napon kezdődtek, és október 12-ig elérte a 107,99 rubelt, de november eleje óta a ágazat költsége 92 és 100 rubel között van. A Társaság tőkésítése a december 28-án a kereskedés bezárásakor elérte a 216,67 milliárd rubelt.
Csoport "repülőgép"
Az orosz piacon az év második IPO-jét a légi járművek csoportja, a Moszkvai régió fejlesztője tartotta. A cég 2012-ben alakult. Június végén az amerikai Cushman & Wakefield, amely kereskedelmi ingatlanműveletekkel foglalkozott, becsülte a csoport eszközeinek értékét 201 milliárd rubel, átadta az interfax.
A "repülőgép" - a vezető Oroszország tulajdonjogát - 15,4 millió m², írta Forbes. A vállalat 2019-es bevétele 32% -kal nőtt az évig, és 51,1 milliárd rubel volt, nettó nyereség - 864 millió rubel, nettó adósság - 12,3 milliárd rubel.
Milyen befolyásolta a pandémiátAz RBC szerint a 2020-as első kilenc hónapban a légi jármű 21% -kal több ingatlant értékesített, mint a 2019-es időszakban - 41 milliárd rubel.
Az ingatlan iránti kereslet, a pandémia ellenére továbbra is magas maradt a preferenciális jelzálog, az alacsony jelzálogkamatok általános programja miatt, az anyai tőke és más szociális juttatások kiterjesztése miatt. Például a "legjobb új épületek" szerint április-májusban az egyéniség mintegy 2500 megállapodást írt alá Moszkvában, augusztusban - több mint 5000 szerződést kötött.
Azonban a vállalat maga az IPO memorandumában megjegyezte az egyik kockázatot - a felújítási program Moszkvában. Keretében a moszkvai hatóságok 2032-ig mintegy 40 millió m²-es házat építenek. A memorandum szerint a felújítás negatívan befolyásolhatja a fejlesztők értékesítését, mivel a jövőben a kereslet csökkenése lesz.
Hogy volt az IPOIPO fejlesztő október 29-én töltötte a moszkvai tőzsdén, elhelyezve a részvények 5,1% -át. A legnagyobb részvényesek teljes mértékben értékesítették részvényeik 2,5% -át, a többletet - a további kérdést. A "repülőgép" kezdetén az aukció elején 57 milliárd rubel volt, ami megfelelt az IPO előtti értékelésnek.
A részvények árkategóriája 950-1110 rubel volt darabban, az IPO az alsó határán áthaladt. A teljes vállalat 2,9 milliárd rubelt vonzott. 17:00 MSK december 28-án a vállalat részvényei 0,21% -kal emelkedtek - akár 952 rubelig.
A VTB tőke alaptőkéjének igazgatása szerint Boris Kvassov, a fő vevők, az orosz befektetők tettek, és a kereslet 70% -a volt a lakossági befektetőknek.
A szuverén kiskereskedelmi befektetőkből származó "repülőgép" részvényeinek nagy igénye elmagyarázta a márka elismerését. A piac világos, és a versenytársak nyilvánvalóak, hozzátette.
A "sík" már 2018-ban a tőzsdeire fog menni, de elhalasztotta az IPO-t a "kedvezőtlen piaci lehetőség" miatt, emlékezteti a Forbes-t. Az aukció megnyitásakor az Anton Elistratov cég általános igazgatója a "ellenszívó" vállalat viselkedését nevezte: amikor mindenki az ingatlanpiacról a 2014-es válság után, a "sík" felhalmozott földterületek, és most, Ha sokan visszavonják részvényeit a csereből, a vállalat értékpapírokat helyezett el.
Ozon.
Az orosz online boltot 1998-ban alapították Alexander Egorov és Dmitrij Rudakov. 2000-ben a Baring Vostok Alapítvány együtt a partnerek megvásárolta az ozon tétet 3 millió dollárért 2003-ban, Egorov és Rudakov elhagyta a céget.
A vállalat bevétele januárról szeptember 2020-ig 66,59 milliárd rubel volt az évre szóló 35,15 milliárd rubel ellen: 52,84 milliárd rubel - az áruk értékesítéséből származó bevételek, 35,16 milliárd rubel - a szolgáltatások és szolgáltatások, beleértve az eladókkal való szállítást és jutalékokat. A veszteség 12,85 milliárd rubel volt 13,03 milliárd rubel ellen.
A coronavírus és a tömegszigetelés elterjedése "nem csak az online természetes vásárlókba vezetett, hanem hozzájárult a szokás kialakulásához, hogy rendszeres vásárlást végezzen ebben a csatornában", mondta Ozon pénzügyi igazgatója Daniel Fedorov.
- A 2020-as év első hat hónapjában az Ozon forgalom 152% -kal emelkedett az évhez, és elérte a 77,4 milliárd rubelt.
- A második negyedév értékesítése 188% -kal emelkedett - akár 45,8 milliárd rubel.
- Április-májusban az új OZON vásárlók száma évente 84% -kal nőtt.
Az internetes kereskedelmi vállalatok (AKIT) elemzői szerint az év első felében az online vásárlások aránya Oroszországban a kiskereskedők teljes forgalmának 10,9% -a volt - 1,6 trillió rubel. 2019-ben az online vásárlások elfoglalták a forgalom 6,1% -át.
Hogy volt az IPOA cég tartotta elsődleges nyilvános elhelyezése november 24-én - az első a moszkvai Tőzsde, majd az amerikai NASDAQ, számológépek, hogy vonzzák a $ 990 millió. Az első kereskedési napon a NASDAQ-on, Ozon részvények állománya több mint 40% darabra - A tervezett $ 30-tól több mint 42 dollárig. Az orosz tőzsdén található ajánlattétel kezdetén a vállalat értékpapírja 2674 rubel darabonként és a maximális - 3192 rubel.
December 9. ozon bejelentette az IPO eredményeit. A Társaság 42,45 millió dollárt helyezte el, és 1,2 milliárd dollárt vonzott. Ennek eredményeképpen a Sistema részesedése 42,99% -ról 33,1% -ra (68,28 millió részvény), Baring Vostok - 42,99% -ról 33% -ra (68,7 millió részvény), más részvényesek összegezve 15,7% (32,7 millió részvény). Az új befektetők 18% - 37,95 millióval érkeztek.
Majdnem egy hónap, december 28-ig a NASDAQ egy részvényének ára 9,98% -kal nőtt - 44,24 dollárra. A kapitalizáció 8,12 milliárd dollár volt. A csúcspontja december 3-án a papírok költsége elérte a 49,33 dollárt.
A moszbier két hónapon belül az ár 3150 rubelre emelkedett a bezáráskor december 28-án.
Mivel az orosz vállalatok vágya, hogy menjenek ki a tőzsde magyarázza az elemzők magyarázatát
2020-ban, 2020-ban nagy orosz vállalatok végeztek egy IPO-t, mivel az első válság utáni hullám után a piacok elkezdtek visszaállítani a Vaccina létrehozásának elvárásairól, magyarázta VC.RU elemzője Raiffeisenbank Sergey Libin. Segített ahhoz, hogy gyorsan játszhasson a Coronavirushoz kapcsolódó csökkenést, megjegyezte.
Néhány ágak, különösen az e-kereskedelem, még egy pandémiát is elnyert, mondta LiBin. Elmondása szerint, amely hangsúlyozza, nem csak a siker az IPO cégek az ágazat (Ozon és Doordash), hanem a dinamika a vállalatok értékét a másodlagos piacon, a fényes példa Amazon. Az évre, 2019. december 30-tól december 30-ig 2020-ig a kiskereskedelmi részvények 78,07% -kal emelkedtek - 3288 dollárra.
„Sovcomflot” már régóta tervezte, hogy menjen a tőzsdei, általában minden sikeres, de nem volt ilyen hype a kereslet, mint más ágazatokban „Libys hozzá.
Az orosz vállalatok IPO-jének növelése várható, ha a piac kedvező konjunktúrája folytatódik, a Raiffeisenbank elemzője megkötött.
A SBERBANK CIB ANTON Malkova elemzője szerint a tőzsdén a pénzpiacon a pénzpiacon való jelentős beáramlását a világ minden táján ösztönözte. Először is, ezek az alapok kapott a cég „Új Gazdaság”: Oroszország - Ozon, a nyugati legutóbbi tranzakciók - Airbnb kijelentette VC.ru.
Az elemző emlékeztetett arra is, hogy 2021-ben egyes vállalatok már tervezték IPO-t:
- Októberben a Mail.ru Group által beszámolt harangforrások azt tervezik, hogy saját játékosztályt hozzanak létre, melyet a tőzsdére a 2,5-3 milliárd dolláros becslést tesznek. Az IPO-nak állítólag az amerikai tőzsdei tőzsdén történik 2021-ben.
- Az OVI online mozi szintén megtervezte a kijáratot NASDAQ-nak 2021-ben, és már benyújtott kérést, amelyet november 25-én jelentettek be a forrásokra való hivatkozással.
- November 26-án az X5-ös kiskereskedelmi csoport kijelentette, hogy a vállalat két-három évig tárgyalja online szolgáltatásainak IPO-jét.
- November 30-án Sberbank bejelentette a nem pénzügyi szolgáltatásainak lehetséges IPO-jét.
#Ipo #ozon # befektetési # tőzsde # eredmények2020
Egy forrás