בשנת 2020, המנהיגים בקרב ארה"ב קרנות המניות לרווחיות היו כספים השקעה בחברות שעובדות בתחום האנרגיה נטו. השקעות אלה עומדות בדרישות המשקיעים המעוניינים בחברות עם מוניטין סביבתיים, חברתיים וניהוליים טובים (ESG).
Pais של שתי כספים המנוהלים על ידי Invesco, גדל במחיר יותר משלוש פעמים בשל עלייה משמעותית בעלות של מניות של חברות לפתח אנרגיה סולארית. הצמיחה, בפרט, בשל גל של זרימת קרנות לתוך אסטרטגיות ESG להשקעה.
קרן Exchange Invesco עם 3.7 מיליארד דולר ניגשה לחג המולד ב -238%, בהתחלה בדירוג בבורסה האמריקאית ובקרנות נאמנות להשקיע במניות, לפי מורנינגסטאר. בין הנכסים העיקריים של Invesco השמש הם שני יצרנים של אנרגיה סולארית עבור בנייני מגורים: אנפיס אנפיס, באותיות רישיות אשר גדל כמעט 600%, ואת sunrun, מניותיו עלו ב -400%. הרווחיות השנייה הייתה גם קרן החליפין, Invesco Wilderhill אנרגיה נקייה, אשר גייסה ב -220%. אחד הנכסים הגדולים ביותר שלה - מניות אנרגיה fuelcell, אשר מתכננים ומייצרת תחנות כוח סולאריות. מניותיה עלו כמעט 400% בשנת 2020.
"הניצחון של ג'ו ביידן בשילוב עם ירידה מהירה בייצור אנרגיה מתחדשת תרם לצמיחה נוספת של כספים המתמחים בהשקעות באנרגיה הסולארית והנקייה", אומר רנה ריינה, מנהל ההשקעה במוצרים תפקידיים וממוקדים Invesco. לאחר תוצאות גבוהות בשנת 2020, כדאי לצפות לתיקון, אמר ריין, אבל מוסיף: "האינדיקטורים הבסיסיים העיקריים של ענפי האנרגיה המתחדשת מאשרים את הנוף שאנחנו בשלב מוקדם של צמיחה לטווח ארוך".
נכסים בקרנות ESG הגלובלית מאז סוף שנת 2019 גדלו יותר מ -50%, העולה על 1.3 טריליון דולר, על פי המכון לפיננסים בינלאומיים (IIF). הזרם של הכספים התגבר בסוף השנה שעברה, שכן המשקיעים מצפים לתמיכה פעילה מהתעשייה על ידי הממשל החדש של בייטן, IIF הערות. איור של כמה הצלחה היה השנה לאסטרטגיה זו, היתה העובדה כי קרן ESG לקח את המקום החמישי בזרימת כספים בין כל קרנות המניות בארצות הברית. לדברי Morningstar, ISHARes ESG מודעים MSCI ארה"ב הוא בשליטה של Blackrock Net-Influx עד 30 בנובמבר, 9.3 מיליארד דולר היה 9.3 מיליארד דולר, כתוצאה מכך, העלות של הנכסים נטו הגיע 12.7 מיליארד דולר.
קרן ISHARES ASG מודעים MSCI ארה"ב מתמקדת בדרך כלל בעקבות הדינמיקה של מדד S & P 500, אך מבטלת מניות, כגון חברות טבק ודירוג נמוך. Blackrock מציג אסטרטגיה זו ליועצים פיננסיים ולמשקיעים כנקודת כניסה קלה במגזר ההשקעות של ESG ומאמינה כי הזרם של כספים בקרנות כאלה יוצר תנופה שתורמת לצמיחת מחירי המניות העממיות של חברות בעקבות עקרונות הידידות הסביבתית , אחריות חברתית וממשל תאגידי באיכות גבוהה.
"במצטבר של חלק החברות עם דירוגים של ESG הגבוהה ביותר, השוק לשיעורי הצמיחה" במהלך מתמוטת מצעד בשל מגיפה ובתקופה שלאחר מכן, שצוין על ידי המשאר, מנהל ההשקעה הגלובלית בנאמנות הבינלאומית. "אנו מאמינים כי הגידול בפופולריות של קרנות ESG בשנת 2021 יהיה רק מואץ, במיוחד בשל העובדה כי שינוי האקלים הופך להיות אג'נדה בפועל בארצות הברית", הוא מוסיף.
קרן המדד של חברת הנאמנות הראשונה, אשר באנרגיה טהורה ויש לה נכסים של 2 מיליארד דולר, היא גם בקרנות חמשת הקרנות הרווחיות ביותר בארה"ב בשנת 2020, יחד עם שתי קרנות ניהול השקעות ארון, אשר מתמקדים במגמות טכנולוגיות, במיוחד על חדשנות במחשוב בריאות וענן. "אלה הם אזורים נישה הקשורים לחידושים, אשר, בכל השלטים, מצאו את הביקוש ממשקיעים בשנת 2020, בהתחשב כל מה שקרה", אומר טוני תומאס, סגן מנהל אסטרטגיות בשוק הבוקר. - זרם הכספים בקרנות ESG גדל, ואני לא רואה את הסיבות להאטה שלה ".
מתרגום ויקטור דייוידוב