"משמרות טקטוניות" בנוף ההשקעות "קורים מהר יותר ממה שציפיתי", ותאיץ, כתב במכתב למנכ"ל חברות שבהן Blackrock משקיעה, מנהיגו של לארי פינק.
מינואר עד נובמבר 2020, זרם של קרנות הדדיות, המניות, אסטרטגיות ההשקעה של אשר קשורות למטרות של פיתוח בר קיימא, הסתכמו ב -288 מיליארד דולר ברחבי העולם. זה כמעט פי שניים כמו בכל 2019, ציין את המנכ"ל של חברת הניהול הגדולה ביותר של העולם עם $ 8.7 טריליון נכסים.
"אני בטוח שזו ההתחלה של מעבר ארוך, אבל מהר, אשר יתבטא במשך שנים רבות משפיע באופן קיצוני על מחירי הנכסים של כל הסוגים. אנו יודעים כי סיכון האקלים הוא סיכון השקעה. אבל אנחנו גם מאמינים כי המעבר האקלימי פותח הזדמנויות השקעה היסטורית. "אף אחד לא יישאר בצדלא חברה אחת תישאר, "על מודל העסקי שלהם לא ישפיע באופן יסודי על המעבר לכלכלת הפחמן", פינק בטוח. לכן, Blackrock ישאל את החברות בהן השקעות, כדי לספק תוכניות המידע של פליטת גז נטו לאפס עד 2050. מה יקרה אם הם לא יעשו את זה או יחבקו העברות כוח, הם אומרים במכתב אחר של הפינקה המופנה ללקוחות Blackrock.
חוסר חברות התקדמות יאלץ את Blackrock "לא רק להצביע נגד המניות במניות בקרנות האינדקס שלנו; בקרנות המנוהלות באופן פעיל שלנו, חברות אלו תיפול לרשימה עבור יציאה פוטנציאלית של אותם, כפי שאנו מאמינים כי הם ייצגו את הסיכון להכנות הלקוחות שלנו ". בחברות שלא יתכונסו במהירות למעבר הירוק, "עסקים ועלות יסבלו", כי בעלי המניות יאבדו אמון כי הם מסוגלים להתאים את הדגמים העסקיים שלהם "לבין השינויים הדרמטיים הקרובים", הזהירו את פינק.
יותר מ -5 טריליון דולר מ Blackrock מושקע כספים פסיביים שעוקבים אחר הדינמיקה של אינדקסים, את השאר - באסטרטגיות פעילות. בקרב הפעילים קרן השווקים המתעוררים ב -2.67 מיליארד דולר. בתוכו, חלקם של החברות הרוסיות, לפי סוף 2020, הוא 4.76%, כולל לוקויל, הכלול ב -10 ההשקעות המובילות, - 2, 12% : בכסף זה 127.1 מיליון דולר ו -56.6 מיליון דולר, בהתאמה.
קרן קרן היתרון של השווקים המתעוררים כוללת 143.1 מיליון דולר, חלקם של החברות הרוסיות - 3.9%, Lukoil נכלל גם ב 10 ההשקעות המובילות מ -1.67%: בכסף זה הוא 5.58 מיליון דולר ו 2.39 מיליון דולר, בהתאמה. באוגוסט 2020, בלקוק השיקה את אותה קרן (נכסים - 12.7 מיליון דולר), אך בהתחשב במדיניות של חברות בתחום האקולוגיה, אחריות חברתית וממשל תאגידי (ESG). אם לשפוט לפי הרכב שלה, חברות רוסיות אינן גבוהות מאוד על יחס ESG: חלקם בקרן זו הוא הרבה פחות מאשר לא מיוחד, רק 1.95%.
המשקיעים - פעילויותBlackrock רחוק מן החברה המנהלת היחידה מול מנפיקי Decarbonization. בחודש דצמבר, קרן הפנסיה של מדינת ניו יורק, קרן הפנסיה השלישית בגודלה בארה"ב עם נכסים 226 מיליארד דולר, הודיעה: אם חברות הנפט והגז לא למלא את דרישותיה, היא תיפטר ניירות הערך שלהם. בשנה שעברה, Novatek, Rosneft, Surgutneftegaz ו Tatneft, היו בתיקים שלו, "Surgutneftygaz" ו "tatneft" (הקרן שלה כבר שלחה את דרישותיה).
במקביל, עם יוזמת השקעות ירוקות, נטו אפס מנהלי נכסים שנעשו 30 מנהלים מובילים של העולם עם נכסים עבור $ 9 טריליון, כולל נאמנות הבינלאומי, מנהלי השקעות, DWs, משפטי & כללי, UBS, ועוד. הם הבטיחו עד 2050 או קודם לכן כדי להפוך את המתקנים שלהם נייטרלי מנקודת מבט של פליטת גזי החממה הלא נטו מחברות הכלולות בהם, כמו גם לשמור על ההשקעות התורמות להישגי אפס פליטות.
המשקיעים נאלצו ללכת למובייקל אפילו אקסון, שהתעקש כי הוא ימשיך להגביר את ייצור הנפט. תחת לחץ של חברות השקעות D.E. קבוצת שו ומנוע לא. 1 אחת מחברות הנפט הגדולות בעולם דן בסוגיית הוספת מקומות אחד או יותר לדירקטוריון, תוך הפחתת השקעות ופליטות של CO2 ועלייה בהשקעות הקשורות לפיתוח בר-קיימא דיווחו על וול סטריט ג'ורנל בהתייחס לאנשים המוכרים המצב.
השקעות נוחיםגורמי ESG כבר משפיעים על הרווחיות של ההשקעות, נתנו לארי פינק. לדבריו, בשנת 2020, ארבעה מתוך חמש מדדי ESG עולמיות הועברו על ידי שיעורי הצמיחה של המדדים המסורתיים שבהם הם מבוססים. "מאת יצירות לבנקים, לחברות נפט וגז, מניות החברות עם פרופיל ESG הטוב ביותר גדלות מהר יותר מאשר המתחרים, קבלת" פרמיה לפיתוח בר קיימא "," אמר פינק.
בשנה שעברה, ISHARES ESG מודעים MSCI ארה"ב קרן חילופי הובלה על ידי 9.5 מיליארד דולר, על פי MorningStar, לוקח מקום 5 בין כל קרנות המניות בארה"ב על זרם של קרנות חדשות. ב- 26 בינואר הגיעו לנכסייו של 13.38 מיליארד דולר.