"Os cambios tectónicos" na paisaxe de investimento "pasan máis rápido do que esperaba", e acelerará, escribiu nunha carta ao director xeral de empresas nas que Blackrock inviste, o seu líder Larry Fink.
De xaneiro a novembro de 2020, a afluencia de fondos mutuos e de accións, as que as estratexias de investimento están asociadas aos obxectivos do desenvolvemento sostible, ascenderon a 288 millóns de dólares en todo o mundo. É case o dobre de todo o que para o total de 2019, observou ao director xeral da maior empresa de xestión do mundo con 8,7 billóns de dólares.
"Estou seguro de que este é o comezo dunha transición longa, pero rapidamente acelerando, que se manifestará por moitos anos e afecta radicalmente os prezos dos activos de todo tipo. Sabemos que o risco climático é un risco de investimento. Pero tamén cremos que a transición climática abre oportunidades de investimento históricas. "Ninguén permanecerá de ladoNon quedará unha empresa única: "Cuxo modelo de negocio non afectará fundamentalmente a transición cara á economía de carbono", é certo. Polo tanto, Blackrock pedirá ás empresas ás que investirán, para proporcionar plans para a información das emisións de gases netas a cero en 2050. Que sucederá se non o fan ou sairán as transferencias de enerxía, din noutra letra do Finca dirixido aos clientes de blackrock.
A falta de empresas de progreso forzará a Blackrock "non só para votar contra a xestión [a súa] en accións nos nosos fondos de índice; Nos nosos fondos xestionados activamente, estas empresas caerán na lista para unha saída potencial deles, xa que cremos que representarán o risco para a renda dos nosos clientes. " En empresas que non se prepararán rapidamente para a transición verde, "comerciais e custos sufrirán", porque os accionistas perderán a confianza de que son capaces de adaptar os seus modelos de negocio "aos próximos cambios dramáticos", advertiu Fink.
Máis de $ 5 billóns de blackrock está investido en fondos pasivos que rastrexan a dinámica dos índices, o resto - en estratexias activas. Entre os activos hai mercados emerxentes Fondo de 2,67 millóns de dólares. Nela, a porcentaxe das empresas rusas, segundo o final de 2020, é do 4,76%, incluíndo Lukoil, que está incluído no Top 10 de investimentos, - 2, 12% : En diñeiro isto é de 127,1 millóns de dólares e $ 56,6 millóns, respectivamente.
A vantaxe do fondo de fondos de mercados emerxentes ten 143,1 millóns de dólares, a porcentaxe das empresas rusas - 3,9%, Lukoil tamén está incluída nos 10 mellores investimentos do 1,67%: en diñeiro, é de 5,58 millóns de dólares e $ 2,39 millóns, respectivamente. En agosto de 2020, Blackrock lanzou o mesmo Fondo (activos - $ 12,7 millóns), pero tendo en conta as políticas de empresas no campo da ecoloxía, a responsabilidade social e a gobernanza corporativa (ESG). A xulgar pola súa composición, as empresas rusas non son moi altas na proporción ESG: a súa participación neste fondo é moito menor que en non especializado, só o 1,95%.
Investimentos-activistasBlackrock está lonxe da única empresa xestora que enfronta os emisores de destino de decarbonización. En decembro, o Fondo de Pensións do Estado de Nova York, o terceiro maior fondo de pensións dos Estados Unidos con activos de 226 millóns de dólares, anunciou: Se as empresas de petróleo e gas non cumpren as súas demandas, desfacerse dos seus títulos. O ano pasado, Novatek, Rosneft, Surgutneftegaz e Tatneft, estaban nas súas carteiras, "Surgutneftygaz" e "Tatneft" (a súa fundación xa enviou os seus requisitos).
Ao mesmo tempo, coa iniciativa de investimento verde, os xestores de activos netos fixeron 30 xestores líderes do mundo con activos por US $ 9 billóns, incluíndo Fidelity International, xestores de investimentos de AX, DWS, Xurídica e Xeral, UBS e outros. Prometiron Ata o 2050 ou máis cedo para facer que as súas maletas sexan neutrales desde o punto de vista das emisións de gases de efecto invernadoiro non netas incluídas nelas, así como manter investimentos que contribúen á consecución de cero emisións.
Os investimentos foron obrigados a ir ao máis ben incluso Exxon Mobil, que insistiu en que continuaría a aumentar a produción de petróleo. Baixo a presión das empresas de investimento D.E. GRUPO DE SHAW e MOTOR NO. 1 Unha das maiores compañías petroleiras do mundo discute a cuestión de engadir un ou máis lugares ao Consello de Administración, reducindo os investimentos e as emisións de CO2 e un aumento dos investimentos relacionados co desenvolvemento sostible informou que o Wall Street Journal con referencia ás persoas familiares con a situación.
Investimentos favorablesOs factores de ESG xa afectan a rendibilidade dos investimentos, deu a Larry Fink. Segundo el, en 2020, catro dos cinco índices de ESG Global foron superados polas taxas de crecemento dos índices tradicionais nos que están baseados. "De fabricantes de automóbiles a bancos, a empresas de petróleo e gas, as accións das empresas co mellor perfil ESG están crecendo máis rápido que os competidores, recibindo un" premio para o desenvolvemento sostible "", dixo Fink.
O ano pasado, o ISHARES ESG consciente de MSCI USA Fondo de Exchange foi conducido por 9.500 millóns de dólares, segundo Morningstar, tomando 5º lugar entre todos os fondos de accións dos Estados Unidos no fluxo de novos fondos. O 26 de xaneiro, os seus bens alcanzaron os 13,38 millóns de dólares.