"Les changements tectoniques" dans le paysage d'investissement "se produisent plus vite que je m'attendais" et accélérera, écrivait dans une lettre au directeur général des entreprises dans lesquelles BlackRock investit, son chef Larry Fink.
De janvier à novembre 2020, l'afflux de fonds mutuels et en actions, dont les stratégies d'investissement sont associées aux objectifs du développement durable, s'élevaient à 288 milliards de dollars dans le monde. C'est presque deux fois plus que pour l'ensemble de 2019, a souligné le directeur général de la plus grande société de gestion du monde avec des actifs de 8,7 milliards de dollars.
«Je suis sûr que c'est le début d'une longueur longue, mais rapidement accélérante, qui se manifestera depuis de nombreuses années et affecte radicalement les prix des actifs de tous types. Nous savons que le risque climatique est un risque d'investissement. Mais nous croyons également que la transition climatique ouvre des opportunités d'investissement historiques. "Personne ne restera de côtéPas une seule entreprise ne restera demeurera "sur le modèle d'entreprise dont l'affaire n'affectera pas fondamentalement la transition vers l'économie du carbone", c'est sûr. Par conséquent, BlackRock demandera aux sociétés dans lesquelles investir, de prévoir l'information des émissions de gaz nettes à zéro d'ici 2050. Que se passeront-ils s'ils ne le font pas ni saboteront des transferts de puissance, ils disent dans une autre lettre de la Finca adressée aux clients BlackRock.
Le manque de progressistes obligera BlackRock "non seulement à voter contre [leur] la direction sur les actions de nos fonds indiciels; Dans nos fonds activement gérés, ces sociétés tomberont dans la liste pour une sortie potentielle d'eux, car nous pensons qu'ils représenteront le risque de revenu de nos clients. " Dans les entreprises qui ne se prépareront pas rapidement à la transition verte, les «activités et les coûts», car les actionnaires perdront leur confiance qu'ils sont en mesure d'adapter leurs modèles commerciaux »aux changements dramatiques à venir», averti.
Plus de 5 000 milliards de dollars de BlackRock sont investis dans des fonds passifs qui suivent la dynamique des index, les stratégies de repos - dans les stratégies actives. Parmi les marchés émergents, un financement des marchés émergents de 2,67 milliards de dollars. En cela, la part des sociétés russes, selon la fin de 2020, est de 4,76%, y compris Lukoil, qui est incluse dans le top 10 des investissements, - 2, 12% : En argent, il s'agit de 127,1 millions de dollars et de 56,6 millions de dollars, respectivement.
Le Fonds des marchés émergents Advantage a 143,1 millions de dollars, la part des sociétés russes - 3,9%, Lukoil est également incluse dans les 10 meilleurs investissements de 1,67%: de 5,58 millions de dollars et 2,39 millions de dollars, respectivement. En août 2020, BlackRock a lancé le même fonds (actif - 12,7 millions de dollars), mais en tenant compte des politiques d'entreprises dans le domaine de l'écologie, de la responsabilité sociale et de la gouvernance d'entreprise (ESG). À en juger par sa composition, les sociétés russes ne sont pas très élevées sur le ratio ESG: leur part dans ce fonds est beaucoup moins que chez les non-spécialistes, seulement 1,95%.
Activateurs d'investisseursBlackRock est loin de la seule société de gestion confrontée aux émetteurs de la cible de décarbonisation. En décembre, le fonds de pension de l'État de New York, la troisième plus importante caisse de pension américaine avec des actifs de 226 milliards de dollars, a annoncé: Si les sociétés pétrolières et gazières ne remplissent pas ses demandes, elle se débarrassera de leurs titres. L'année dernière, Novatek, Rosneft, Surgutneftegaz et Tatneft, étaient dans ses portefeuilles, "Surgutneftygaz" et "Tatneft" (elle a déjà envoyé ses exigences).
Dans le même temps, avec l'initiative Green Investment, les gestionnaires de l'actif NET ont rendu 30 gestionnaires de premier plan du monde avec des actifs de 9 000 milliards de dollars, dont Fidelity International, Ax Investment Managers, DWS, juridique et général, UBS et d'autres personnes. Ils ont promis. Ils ont promis. Ils ont promis Jusqu'à 2050 ou plus tôt pour que leurs porte-documents soient neutres du point de vue des émissions de gaz à effet de serre non nettes des entreprises incluses, ainsi que de maintenir des investissements qui contribuent à la réalisation de zéro émission.
Les investisseurs ont été forcés d'aller à la Mobil plutôt même exxon, qui a insisté sur le fait qu'il continuerait à augmenter la production de pétrole. Sous la pression des sociétés d'investissement d.e. Groupe Shaw et moteur no. 1 L'une des plus grandes compagnies pétrolières du monde discute de la question de l'ajout d'un ou de plusieurs endroits au conseil d'administration, de réduire les investissements et des émissions de CO2 et une augmentation des investissements liés au développement durable ont signalé le Wall Street Journal en référence aux personnes familières la situation.
Investissements favorablesLes facteurs ESG affectent déjà la rentabilité des investissements, ont donné Larry Fink. Selon lui, en 2020, quatre des cinq indices ESG mondiaux ont été dépassés par les taux de croissance des indices traditionnels sur lesquels ils sont basés. "Des constructeurs automobiles aux banques, des sociétés pétrolières et gazières, les actions d'entreprises avec le meilleur profil ESG augmentent plus vite que les concurrents, recevant une" prime pour le développement durable "", a déclaré Fink.
L'année dernière, le fonds ESG Ishares ESG MSCI USA Change a été motivé par 9,5 milliards de dollars, selon Morningstar, prenant la 5ème place parmi toutes les fonds de stock des États-Unis sur l'afflux de nouveaux fonds. Au 26 janvier, ses actifs ont atteint 13,38 milliards de dollars.