"Tektoniset siirtymät" investointi maisema "tapahtuvat nopeammin kuin odotin," ja nopeuttaa, kirjoitti kirjeessä pääjohtajalle, jonka Blackrock investoi, sen johtaja Larry Fink.
Tammi-marraskuusta marraskuuhun 2020 mennessä keskinäisten ja varastorahastojen virtaus, jonka sijoitusstrategiat liittyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin, olivat 288 miljardia dollaria ympäri maailmaa. Se on lähes kaksi kertaa niin paljon kuin koko 2019, huomasi maailman suurimman rahastoyhtiön pääjohtaja 8,7 biljoonaa omaisuutta.
"Olen varma, että tämä on pitkä, mutta nopeasti kiihdyttävä siirtyminen, joka ilmenee monien vuosien ajan ja vaikuttaa radikaalisti kaikentyyppisten varojen hintoihin. Tiedämme, että ilmastoriski on sijoitusriski. Mutta uskomme myös, että ilmasto-siirtymä avaa historiallisia investointimahdollisuuksia. "Kukaan ei jää syrjäänEi yksi yritys pysyy ", jonka liiketoimintamalli ei vaikuta olennaisesti siirtymään hiilitalouteen", Fink on varma. Siksi BlackRock pyytää yrityksiä, joissa investoinnit antavat suunnitelmia nettokaasupäästöjen tiedottamiseksi nollaan vuoteen 2050 mennessä. Mitä tapahtuu, jos he eivät tee sitä tai sabotaasi voimansiirrot, he sanovat toisessa Fincan kirjeen yhteydessä BlackRock-asiakkaille.
Edistymisyritysten puute pakottaa BlackRockin "paitsi äänestää [niiden] hallinnoinnista indikaatiorahastoissamme olevista osakkeista; Aktiivisesti hoidetuissa varoissa nämä yritykset kuuluvat luetteloon mahdollisesta poistumisesta, koska uskomme, että ne edustavat asiakkaidemme tuloja. " Yrityksissä, jotka eivät nopeasti valmistaudu vihreään siirtymiseen, "liiketoiminta ja kustannukset kärsivät", koska osakkeenomistajat menettävät luottamuksensa, että he pystyvät sopeuttamaan liiketoimintamalliaan "tuleville dramaattisille muutoksille", varoitti fink.
Yli 500 dollaria Blackrockista sijoitetaan passiivisiin varoihin, jotka seuraavat indeksejen dynamiikkaa, loput aktiivinen strategiat. Aktiivisessa joukossa on 3,67 miljardia dollaria. Siinä, Venäjän yritysten osuus vuoteen 2020 mennessä on 4,76%, mukaan lukien Lukoil, joka sisältyy investointien 10 parhaan joukkoon, - 2, 12% : Rahassa tämä on 127,1 miljoonaa dollaria ja 56,6 miljoonaa dollaria.
Etumaisella markkinoilla rahastolla on 143,1 miljoonaa dollaria, osuus venäläisistä yrityksistä - 3,9%, Lukoil on myös mukana 10 parhaan investointien 1,67 prosentista: Rahassa tämä on 5,58 miljoonaa dollaria ja 2,39 miljoonaa dollaria. Elokuussa 2020 Blackrock käynnisti saman rahaston (varat - 12,7 miljoonaa dollaria), mutta ottaen huomioon ekologian, sosiaalisen vastuun ja hallintotavan (ESG) yritysten politiikat. Koostumuksen perusteella Venäjän yritykset eivät ole kovin korkeat ESG: n suhde: niiden osuus tällä rahastolla on paljon vähemmän kuin erikoistuneissa, vain 1,95 prosenttia.
Sijoittajat-aktivistitBlackRock on kaukana vain dekarbonisointitavoitteen liikkeeseenlaskijoista. Joulukuussa New Yorkin osavaltioiden eläkerahasto, kolmanneksi suurin Yhdysvaltain eläkesäätiö, joka oli 226 miljardia dollaria, ilmoitti: Jos öljy- ja kaasuyritykset eivät täytä vaatimuksiaan, se erottaa arvopapereistaan. Viime vuonna Novatek, Rosneft, Surgutneftegaz ja Tatneft olivat salkkuissaan, "Surgutneftygaz" ja "Tatneft" (hänen säätiö on jo lähettänyt vaatimukset).
Samalla vihreällä sijoitusaloitteella nettomerkinnät tekivät 30 johtavaa maailman johtajaa 9 biljoonaa dollaria, mukaan lukien Fidelity International, Ax Investment Managers, DWS, Legal & General, UBS ja muut. He lupasivat Vuoteen 2050 asti tai aikaisemmin salkut ovat neutraaleja niihin sisältyvien yritysten nettomat kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta sekä ylläpitää sijoituksia, jotka edistävät nollapäästöjen saavuttamista.
Sijoittajat joutuivat menemään melko jopa Exxon Mobiliin, joka vaati, että hän jatkaa öljyntuotannon lisäämistä. Investointiyhtiöiden paineessa D.E. Shaw-ryhmä ja moottori ei. 1 Yksi maailman suurimmista öljy-yhtiöistä käsittelee kysymystä yhden tai useamman paikan lisäämisestä, vähentämällä hiilidioksidiinvestointeja ja päästöjä sekä kestävän kehityksen investointien kasvu raportoi Wall Street Journalille viitaten ihmisiin tilanne.
Suotuisat investoinnitESG-tekijät vaikuttavat jo investointien kannattavuuteen, antoivat Larry Fink. Hänen mukaansa vuonna 2020 neljä viidestä maailmanlaajuisesta ESG: n indeksistä johtui perinteisten indeksien kasvuvauhtille, joihin ne perustuvat. "Automakereista pankkeihin, öljy- ja kaasuyrityksiin, yritysten parhaiden ESG-profiiliyritysten osakkeet kasvavat nopeammin kuin kilpailijat, jotka saavat" kestävän kehityksen palkkion ", sanoi viljely.
Viime vuonna IShares ESG tietoinen MSCI USA Exchange -rahastoa ajettiin 9,5 miljardilla dollarilla, Morningstarin mukaan, kun otettiin 5. sija kaikkien Yhdysvaltain varastorahastojen keskuudessa uusien varojen tulosta. Hänen varat olivat 26. tammikuuta mennessä 13,38 miljardia dollaria.