Με τη γνώμη του σχετικά με τις βασικές τάσεις που θα καθοριστούν από την παγκόσμια εμφάνιση του επενδυτικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, το Maxim Saveliev μοιράστηκε με το "Invest-Forest" - έναν διεθνή εμπειρογνώμονα στην ανάπτυξη προϊόντων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών διαδικασιών στο οικονομικό και Επενδυτικές Τραπεζικές Οδηγίες. Ένας απόφοιτος της Φυσικής Φυσικής και Τεχνολογίας της Μόσχας με πτυχίο στα Μαθηματικά, τώρα ο Maxim Saveliev εργάζεται στη Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ) στις οικονομικές λύσεις Donnelley, οι οποίες καταλαμβάνουν ηγετική θέση στη δημιουργία διαχείρισης κινδύνου λογισμικού και συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Αποφάσεις για την αυτοματοποίηση των επενδυτικών κεφαλαίων υποβολής εκθέσεων. Προηγουμένως, το Maxim ήταν υπεύθυνο για την ανάπτυξη επενδυτικών προϊόντων για τους πελάτες προς το συμφέρον των μεγάλων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής στρατηγικής, ελέγχου και αύξησης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και διαχείρισης των διασταυρούμενων ομάδων στη Sberbank CIB (Μόσχα, Ρωσία) . Ως υπάλληλος του Τμήματος Συμβουλών Deloitte Cis (Μόσχα, Ρωσία), εποπτεύει την υλοποίηση μιας σειράς έργων μετασχηματισμού επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τις μεγαλύτερες επενδυτικές και λιανικές τράπεζες της Ανατολικής Ευρώπης.
- Τι, στην πραγματικότητα, συμβαίνει σήμερα "για την προηγμένη" ψηφιακή μετατροπή του επενδυτικού και χρηματοπιστωτικού τομέα; Ποια νέα προϊόντα εισάγονται; Αυτοματοποίηση Τι επιχειρηματικές διαδικασίες στο Finsfer σήμερα στην κορυφή της μόδας;
- Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν την εμφάνιση όλων των βιομηχανιών, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να εργαστούν με νέο τρόπο. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι περισσότερο από άλλες, είναι ανοικτή στην εισαγωγή της καινοτομίας. Ήταν αυτό το άνοιγμα που δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες όχι μόνο για την αύξηση των κερδών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και στην εμφάνιση νέου κλάδου χρηματοοικονομικών τεχνολογιών (Fintech). Για να ανταγωνιστεί επιτυχώς σε αυτόν τον τομέα, οι εταιρείες απλά πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προηγμένες τεχνολογίες.
Υπήρχαν φορές που στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών "η μπάλα κυβερνούσε μεγάλες επενδυτικές τράπεζες. Είναι πιο δύσκολο για αυτούς να ανταγωνιστούν με τους εκπροσώπους της «γενιάς της Fintech», επικεντρώθηκε στην παροχή συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Σήμερα, ακόμη και μια μικρή εταιρεία πληροφορικής μπορεί να προσφέρει στους πελάτες τους νέους τρόπους να διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και τις πληρωμές, καθώς και να παράσχει την ευκαιρία να εξορθολογίσει τις οικονομικές συναλλαγές, να αρνηθούν τους μεσάζοντες.
Από την άλλη πλευρά, αν και οι εταιρείες Fintech πηγαίνουν στην επίθεση σε παραδοσιακούς φορείς του επενδυτικού χρηματοπιστωτικού τομέα, ως αποτέλεσμα, αυτοί και άλλοι αρχίζουν να αλληλεπιδρούν πιο ενεργά. Λόγω της συνεργασίας με τις καινοτόμες εταιρείες, οι επενδυτικές τράπεζες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Η ζήτηση για λύσεις λογισμικού για τα δεδομένα συλλογής και αναλύσεων αυξάνεται. Για παράδειγμα, το Source Scrub προσφέρει μια πλατφόρμα για τη βελτιστοποίηση των συναλλαγών συγχώνευσης και απόκτησης. Η λύση σάς επιτρέπει να συλλέξετε και να αναλύσετε αυτόματα τα διάφορα δεδομένα των εταιρειών, τα πιθανά μέλη της συναλλαγής M & A. Λόγω της εφαρμογής της, οι επενδυτικές τράπεζες μπορούν να βρουν τους δυνητικούς αγοραστές ταχύτερα.
Η συνεργασία αυτή είναι επωφελής και εκπρόσωποι των τομέων Fintech που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εμπειρίες και τεράστιες συστοιχίες δεδομένων που συσσωρεύονται από επενδυτικούς οργανισμούς για να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας εταιρικής σχέσης, για παράδειγμα, ήταν η εμφάνιση των λύσεων τραπεζικής κατηγορίας ως υπηρεσίας (τραπεζική-as-a-service), επιτρέποντας στους παίκτες να συνδεθούν σε τραπεζικά συστήματα μέσω του API και να δημιουργήσουν τα δικά τους χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρήση αξιόπιστων και σχετικών με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις της υποδομής πληροφορικής της τράπεζας εξαλείφει τις καινοτόμες εταιρείες από την ανάγκη να λάβουν άδεια τραπεζικής και να ξεπεράσουν άλλες διατυπώσεις. Η έναρξη τέτοιων πλατφορμών είναι επωφελής για τις τράπεζες, δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση οι εταιρείες Fintech ενεργούν ως πελάτες και όχι ανταγωνιστές.
Όσον αφορά τις πιο επιδιωκόμενες τεχνολογίες στον επένδυση και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, μπορεί να υπάρχει ένα blockchain και η τεχνητή νοημοσύνη (AI). Για τις χρηματοπιστωτικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, η εισαγωγή του blockchain έχει γίνει σχεδόν mainstream. Αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι καλύτερα κατάλληλες για τη βελτιστοποίηση του κόστους συναλλαγών (λόγω της εγκατάλειψης των διαμεσολαβητών) και εξασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (λόγω της διαφάνειας όλων των δράσεων στην αλυσίδα μπλοκ). Το δεύτερο σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι οι εταιρείες χρηματοπιστωτικού τομέα είναι συνεχώς "υπό την όραση" εισβολέων. Αλλά αν ο ρυθμός εφαρμογής του blockchain επιβραδύνεται σταδιακά, η χρήση των τεχνολογιών II εξακολουθεί να κερδίζει δυναμική.
Κρατώντας για να αποκτήσετε το μέγιστο οικονομικό αποτέλεσμα, οι χρηματοπιστωτικές οργανώσεις θα επενδύσουν πρόθυμα στην AI, παρά τη σχετική ανωριμότητα των τεχνολογιών. Οι κύριες κατευθύνσεις στις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει η πιο διαδεδομένη είναι η εξυπηρέτηση πελατών και η καταπολέμηση της απάτης. Οι Bots CHAT είναι ήδη σε θέση να χειριστούν τα περισσότερα αιτήματα πελατών και οι αλγόριθμοι IA είναι σε θέση να εντοπίσουν πιθανές δόλιες λειτουργίες και να ειδοποιήσουν τους πελάτες γι 'αυτούς. Η λύση μόνο αυτών των δύο καθηκόντων εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.
Θα πω ότι όλες οι αναφερόμενες τάσεις είναι σημαντικές τόσο για τους παγκόσμιους όσο και για τις ρωσικές επενδύσεις και τους χρηματοπιστωτικούς τομείς.
- Ποιες είναι οι κύριες τάσεις στον τομέα του B2B στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα;
- πανδημία και προκλήθηκε από την κλειδωμένη από πολλές απόψεις που καθορίστηκαν τάσεις στον εταιρικό τομέα. Το κύριο περιλαμβάνει: επιταχύνοντας την πώληση πωλήσεων στο "σχήμα", αυξάνοντας τον ρόλο των ευκαιριών αυτοεξυπηρέτησης, τη μετάβαση από προσωπικές συναντήσεις και τηλεφωνικές συνομιλίες στην ηλεκτρονική επικοινωνία. Ταυτόχρονα, οι περισσότερες εταιρείες είναι πεπεισμένες ότι πολλές αλλαγές που έχουν σχηματίσει τη λεγόμενη "νέα πραγματικότητα" θα συνεχιστούν στο μέλλον. Εάν η αρχική αλληλεπίδραση του πωλητή στο διαδίκτυο με τον πελάτη προκάλεσε σκεπτικισμό, τώρα πολλοί αναγνωρίζουν την υψηλή απόδοση του. Θα σημειώσω την ετοιμότητα για μεγάλες αγορές στο τμήμα B2B.
- Είναι δυνατόν να πούμε ότι το τμήμα B2B κινείται προς την ίδια κατεύθυνση στην οποία το τμήμα B2C άρχισε να αναπτύσσεται μπροστά του;
- Ναι, σταδιακά B2B συγχωνεύονται με το B2C: Οι άνθρωποι περιμένουν ότι σε όλους τους τομείς της επιχείρησης και της καθημερινής ζωής θα πάρουν παρόμοια εμπειρία των πελατών. Σε αυτή την περίπτωση, είναι κυρίως η ηλεκτρονική εμπειρία αλληλεπίδρασης. Μην ξεχνάτε τον αυξανόμενο ρόλο του Millenialov. Εκείνοι που έχουν συνηθίσει να κάνουν αγορές στο Amazon ή AliExpress από την παιδική ηλικία, θα επιλέξει ένα τέτοιο μοντέλο κατανάλωσης και στην επιχείρηση. Για να μεταφέρετε τα οφέλη B2C σε ένα εταιρικό τμήμα, οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης, αξιολόγηση και συγκρίσεις αγαθών και υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που βασίζονται σε επαγγελματικές αξιολογήσεις και ανάκληση πραγματικών χρηστών μπορούν να απαιτηθούν εδώ. Η εφαρμογή της στρατηγικής Cross-Sales σάς επιτρέπει να αυξήσετε τον μέσο έλεγχο. Όχι λιγότερο σημαντικό για τον σύγχρονο καταναλωτή είναι η δυνατότητα να αποκτήσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία σε ανοικτή πρόσβαση, καθώς και να τα απεικονίσουν (αν είναι δυνατόν).
Κορνίζες ψηφιακού μετασχηματισμού- Ποιος διαδραματίζει βασικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των χρηματοπιστωτικών εταιρειών; Με βάση την εμπειρία σας, ο χρηματοπιστωτικός τομέας διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και εμπειρία ή πιο αποτελεσματικά προσελκύουν εξωτερικούς εμπειρογνώμονες γι 'αυτούς; Υπάρχει μια "διεθνή ελίτ" ειδικών στον ψηφιακό μετασχηματισμό;
- Κατά κανόνα, οι οργανώσεις διεξάγουν από μόνα τους ψηφιακή μετασχηματισμό, καθώς κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες, τα αποτελέσματα θα πρέπει να επιτευχθούν με ψηφιακούς μετασχηματισμούς, τα οποία υπάρχουν πόροι και ευκαιρίες για αυτό, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών.
Αλλά η ώθηση στον μετασχηματισμό μπορεί να προέλθει από το εξωτερικό, κυρίως από την πλευρά των εταιρειών όπως η McKinsey, η Boston Consulting Group, Bain, Deloitte, KPMG, Ernst & Young και PricewaterhouseCoopers. Είναι αυτό που μπορούν να μετρηθούν για την ελίτ στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η εξέταση των διεθνών οργανισμών συμβούλων είναι πολύ ευρύτερη από κάθε τομεακή παίκτη. Επιπλέον, έχουν εμπειρία στην εφαρμογή δεκάδων έργων σε όλο τον κόσμο και τη δυνατότητα σύνδεσης εντολών από άλλες περιοχές εάν δεν υπάρχουν αρκετοί ειδικοί στο γραφείο της Μόσχας. Η προσέλκυση εξωτερικών συμβούλων ανοίγει την πρόσβαση στις καλύτερες παγκόσμιες πρακτικές. Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι οι εξωτερικοί ειδικοί μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής στρατηγικής για την εφαρμογή της οποίας η επιχείρηση θα είναι υπεύθυνη ανεξάρτητα. Αυτή η προσέγγιση είναι πιο αποτελεσματική και από οικονομική άποψη.
- Πώς έγινε ο ίδιος ένας ειδικός στη βελτίωση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού;
- Για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, ήμουν ένας Deloitte Σύμβουλος σχετικά με τη στρατηγική και την αποδοτικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και των λιανικών τραπεζών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έγινα να συμμετάσχω σε έργα για βασικές ξένες και ρωσικές τράπεζες. Αυτό κατέστησε δυνατή την απόκτηση μιας εμπειρίας και μια βαθιά κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το τραπεζικό σύστημα στη Ρωσία και τον κόσμο στο σύνολό του, καθώς δημιουργούνται επιχειρηματικές διαδικασίες για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Στη συνέχεια εργάστηκα στο επενδυτικό τμήμα της Sberbank, όπου πήρε την ευκαιρία να εμβαθύνει τις γνώσεις του, και είδε επίσης πώς εφαρμόζονται οι στρατηγικές αποφάσεις στην πράξη.
- Ποια από την εμπειρία που αποκτήθηκε στη Ρωσία έχει γίνει το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα στις ΗΠΑ;
- Όταν ψάχνετε για δουλειά στα κράτη, το βασικό μου πλεονέκτημα ήταν η εμπειρία σε μια διεθνή εταιρεία συμβούλων. Ένας εργοδότης από οπουδήποτε στον κόσμο είναι προφανές ότι η εμπειρία ενός υπαλλήλου με έναν τέτοιο οπλογράφο μετατρέπεται εύκολα. Το δεύτερο πλεονέκτημα θεωρώ την εκπαίδευση. Το Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας της Μόσχας, το οποίο αποφοίτησα, έχει τη φήμη ως ισχυρό τεχνικό πανεπιστήμιο και διεθνή αναγνώριση στο περιβάλλον πληροφορικής. Σε γενικές γραμμές, η εμπειρία που κατέχω κατά τη στιγμή της μετάβασης στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κατανοητή και σε ζήτηση.
Ταυτόχρονα, θέλω να σημειώσω ότι το έργο στη Ρωσική Τράπεζα μου επέτρεψε να εξετάσω τα προβλήματα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επίσης, για τον εαυτό μου, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η εμπειρία των ρωσικών εταιρειών είναι καινοτόμος και είναι σε μεγάλο βαθμό μπροστά από τις τάσεις της αμερικανικής αγοράς.
- Ποιες αρμοδιότητες και δεξιότητες χρειάζονται για τη μετατροπή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων; Τι ειδικοί πρέπει να αναζητούν ρωσικές τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια; Και πού να τα βρείτε;
- Η μετατροπή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μπορεί να αποδοθεί σε τυπικές εργασίες έργου, το οποίο καθορίζει και τους δύο εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι για ψηφιακούς μετασχηματισμούς. Θα πρέπει να είναι σε θέση να οργανώσουν μια ροή εργασίας, να δημιουργήσουν επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων συσκευών. Πρέπει επίσης να κατανοήσουν τις τεχνικές πλευρές του έργου στο ίδιο επίπεδο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η δυνατότητα να βλέπεις την εικόνα στο σύνολό της, χωρίς να πληρώσει για τη λύση των τρεχουσών εργασιών. Κατά τη γνώμη μου, οι υπάλληλοι των εταιρειών διαβούλευσης, οι διαχειριστές έργων είναι απόλυτα κατάλληλοι για το ρόλο αυτών των ειδικών. Δηλαδή, εκείνοι που έχουν εμπειρία στην οργάνωση και τη διαχείριση της διαδικασίας, και διαθέτουν επίσης ένα ευρύ φάσμα αγοράς και γνώσης της αγοράς. Μπορείτε να αναζητήσετε τέτοιους ειδικούς μεταξύ αποφοίτων κορυφαίων τεχνικών πανεπιστημίων.
Ρωσία και ΗΠΑ: Μέχρι στιγμής τόσο κοντά- Μπορούν οι Ρώσοι ειδικοί που έχουν αποκτήσει εμπειρία στις Ηνωμένες Πολιτείες, να γίνουν οδηγοί καινοτομίας για τις ρωσικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες; Ποιο είναι το εξωτερικό τους μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο;
- Το κύριο πλεονέκτημα αυτών των ειδικών είναι η εμπειρία της εργασίας στις παγκόσμιες αγορές. Πολλές αμερικανικές εταιρείες αρχικά προσανατολίζονται όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, ενώ η εγχώρια επιχείρηση είναι πιο ακονισμένη στη Ρωσία, στην καλύτερη περίπτωση, στις χώρες της ΚΑΚ. Το παγκόσμιο όραμα παρουσιάζει τη διαχείριση των διαδικασιών σε ένα ουσιαστικά νέο επίπεδο, παρέχει πρόσβαση σε νέες αγορές και κλιμάκωση προϊόντων. Από την άποψη της διαχείρισης της διαδικασίας και των ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορούν στενότερα την οικοδόμηση της εταιρικής κουλτούρας, η οποία τελικά αυξάνει την αποτελεσματικότητα της εργασίας. Εάν επικεντρωθείτε στο οικονομικό τμήμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δρα ως διεθνής ρυθμιστής, για τις απαιτήσεις των οποίων οι άλλες χώρες προσαρμόζονται. Γνώση του τρόπου με τον οποίο οι διαδικασίες του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι σίγουρα χρήσιμες.
- είναι οι ρωσικοί χρηματοπιστωτικοί τομεακοί εταιρείες από τη Δυτική στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού;
- Στη διαθεσιμότητα και τη διανομή ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, η Ρωσία είναι σε μεγάλο βαθμό ανώτερη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στον τομέα των τραπεζικών, λιανικών και πληρωμών. Για παράδειγμα, στα κράτη της Intrabank μετάφραση εξακολουθεί να μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Οι πληρωμές χωρίς επαφή δεν έλαβαν μαζική διανομή. Σε πολλά καταστήματα δεν είναι δυνατό να πληρώσετε μέσω συστημάτων GooglePay και Applepay. Νέα Υόρκη μητροπολιτική μόλις πριν από μερικά χρόνια, ξεκίνησε τη μετάβαση στην πληρωμή χωρίς επαφή. Επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας μόνο με την αρχή της πανδημίας.
Η σημαντική υστέρηση των ρωσικών εταιρειών από την Αμερικανική παρατηρείται σε όλα όσα συνδέονται με την κατασκευή εμπειρίας πελατών. Αν και είναι αδύνατο να πούμε ότι αυτό σχετίζεται άμεσα με το ψηφιακό μετασχηματισμό. Αλλά μερικές φορές είναι δυνατόν να λύσετε οποιαδήποτε ερώτηση ή να ακυρώσετε μια ύποπτη πληρωμή μέσω τηλεφώνου πολύ πιο σημαντική από την ευκολία και τη διαθεσιμότητα των κινητών εφαρμογών.
Υπάρχει ένα τέτοιο επάγγελμα - διαχειριστής προϊόντων- Ποιες είναι οι διαφορές στο έργο της διαχείρισης των προϊόντων στις ΗΠΑ και τη Ρωσία;
- Αξίζει να σημειωθεί πολιτισμικές διαφορές και διαφορά στις προσεγγίσεις για την οικοδόμηση επικοινωνιών. Στη Ρωσία, πιο ομοιογενής κοινότητα με την οποία είναι ευκολότερο να βρεθεί μια κοινή γλώσσα. Είναι πιο δύσκολο γι 'αυτό στα κράτη, επειδή η ομάδα μπορεί να είναι διεθνής και να περιλαμβάνει ανθρώπους με ένα πολύ διαφορετικό biscard. Αυτό μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα από την άποψη της εξεύρεσης νέων ιδεών και ανταλλαγής εμπειριών, αλλά περιπλέκει την οικοδόμηση της εσωτερικής επικοινωνίας. Γενικά, η κύρια αρχή της οικοδόμησης μιας ομάδας είναι μια επαγγελματική επικοινωνία και μια προσέγγιση, αυτό μπορεί να είναι μικρότερο από ένα προσωπικό στοιχείο, αλλά όλα τα μέλη της ομάδας αισθάνονται άνετα.
- Πώς αλλάζει σήμερα ο διαχειριστής του διαχειριστή προϊόντων;
- Η αξία των ειδικών αυτών αυξάνεται λόγω του γεγονότος ότι οι τρέχουσες συνθήκες αλλάζουν γρήγορα: οι βραχίονες του διαχειριστή παραγωγής έγκειται στην ευθύνη για την προσαρμογή τους. Οι ιδιότητες ηγεσίας και η συναισθηματική συμμετοχή έρχονται στο προσκήνιο. Υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι σήμερα πολλές ομάδες εργάζονται σε απομακρυσμένη λειτουργία, το καθήκον του διαχειριστή είναι να διατηρήσει το κίνητρο, την εστίαση στο αποτέλεσμα και το υψηλό επίπεδο όλων των συμμετοχών των εργαζομένων. Καθιστούν εξ αποστάσεως πολύ πιο δύσκολη.
Διεξάγεται Konstantin Frumin