"Tectonic Shifts" in der Investmentlandschaft "passiert schneller als ich erwartet" und wird beschleunigen, schrieb in einem Brief an den Generaldirektor von Unternehmen, in dem BlackRock investiert, sein Führer Larry Fink.
Von Januar bis November 2020, dem Zustrom von Investment- und Aktienfonds, betrug die Anlagestrategien, deren Anlagestrategien mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung verbunden sind, auf 288 Milliarden US-Dollar auf der ganzen Welt. Es ist fast doppelt doppelt so viel wie für das gesamte Jahr 2019, stellte den Generaldirektor der größten Verwaltungsgesellschaft der Welt mit 8,7 Billionen US-Dollar fest.
"Ich bin sicher, dass dies der Beginn eines langen, aber schnell beschleunigten Übergangs ist, der sich seit vielen Jahren manifestiert und die Preise für Vermögenswerte aller Art radikal beeinflusst. Wir wissen, dass das Klimarisiko ein Anlagerisiko ist. Wir glauben aber auch, dass der klimatische Übergang historische Anlagemöglichkeiten eröffnet. "Niemand wird beiseite bleibenKein einziges Unternehmen wird bleiben, wessen Geschäftsmodell den Übergang in die Kohlenstoffwirtschaft nicht grundlegend beeinträchtigen wird, "Fink ist sicher. Daher fragt BlackRock die Unternehmen, in denen die Investitionen investieren, um Pläne für die Information der Nettoemissionen auf Null bis 2050 zu geben. Was passiert, wenn sie es nicht tun, oder Sabotage Power Transfers, sagen sie in einem anderen Buchstaben der Richtlinie FINCA zu Blackrock-Kunden.
Das Mangel an Fortschrittsunternehmen wird BlackRock zwingen, "nicht nur gegen [ihr] Management auf Aktien an unseren Indexfonds zu stimmen; In unseren aktiv verwalteten Mitteln werden diese Unternehmen für einen potenziellen Ausgang in die Liste fallen, da wir glauben, dass sie das Risiko für das Einkommen unserer Kunden darstellen. " In Unternehmen, die sich nicht schnell auf den grünen Übergang vorbereiten, "Wirtschaft und Kosten leiden leiden, leiden, da die Aktionäre das Vertrauen verlieren, dass sie ihre Geschäftsmodelle an die kommenden dramatischen Veränderungen anpassen können, gewarnt Fink.
Mehr als 5 Billionen US-Dollar von BlackRock wird in passive Fonds investiert, die die Dynamik der Indizes, den Rest - in aktiven Strategien verfolgen. Unter dem aktiven Märkten gibt es in Höhe von 2,67 Milliarden US-Dollar. Darin beträgt der Anteil der russischen Unternehmen nach Ende 2020 4,76%, einschließlich LUKOIL, einschließlich LUKOIL, das in den Top 10 der Investitionen enthalten ist, - 2, 12% : In Geld ist dies 127,1 Mio. USD bzw. 56,6 Mio. USD.
Der Vorteil Emerging Markets Fondsfonds hat 143,1 Millionen US-Dollar, der Anteil der russischen Unternehmen - 3,9%, LUKOIL ist auch in den Top-10-Investitionen von 1,67% enthalten: In Geld sind dies in Höhe von 5,58 Mio. USD bzw. 2,39 Mio. USD. Im August 2020 startete BlackRock denselben Fonds (Vermögenswerte - 12,7 Mio. USD), unter Berücksichtigung der Politik der Unternehmen auf dem Bereich der Ökologie, der sozialen Verantwortung und der Corporate Governance (ESG). Russische Unternehmen urteilen von seiner Komposition, russische Unternehmen sind auf dem ESG-Ratio nicht sehr hoch: Ihr Anteil an diesem Fonds ist viel weniger als in nicht spezialisierter, nur 1,95%.
Anleger-AktivistenBlackRock ist weit von der einzigen Geschäftsführung, die den Emittenten des Dekarbonisierungsziels steht. Im Dezember gab der Pensionskasse des Bundesstaates New York, der drittgrößte US-Pensionskasse mit den Vermögenswerten von 226 Milliarden US-Dollar, angekündigt: Wenn Öl- und Gasunternehmen ihre Anforderungen nicht erfüllen, wird sie ihre Wertpapiere loswerden. Letztes Jahr waren Novatek, Rosneft, Surgutneftegaz und Tatneft, in seinen Portfolios, "Surgutneftygaz" und "Tatneeft" (ihr die Stiftung hat bereits seine Anforderungen gesendet).
Gleichzeitig machten Net Zero Asset Manager mit der grünen Investitionsinitiative 30 führende Manager der Welt mit Vermögenswerten für 9 Billionen US-Dollar, einschließlich Fidelity International, AX Investment Managers, DWS, Legal & General, UBS und anderen. Sie versprachen Bis 2050 oder früher, um ihre Aktentüter aus der Sicht der Nichtnetz-Treibhausgasemissionen von in ihnen enthaltenen Unternehmen neutral zu machen, sowie Investitionen, die zur Erreichung der Null-Emissionen beitragen.
Investoren mussten zum eher noch Exxon Mobil gehen, der darauf bestand, dass er die Ölproduktion weiter erhöhen würde. Unter Druck von Investmentgesellschaften d.e. Shaw Group und Motor-Nr. 1 Eines der größten Ölunternehmen der Welt diskutiert die Frage, dass ein oder mehrere Orte an den Verwaltungsrat hinzugefügt werden, wodurch CO2-Investitionen und Emissionen reduziert werden, und eine Erhöhung der Investitionen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung berichteten das Wall Street Journal mit Bezug auf Menschen, die mit vertraut gemacht wurden die Situation.
Günstige Investitionen.ESG-Faktoren betreffen bereits die Rentabilität der Investitionen, gab Larry Fink. Ihm zufolge wurden im Jahr 2020 vier der fünf globalen ESG-Indizes von den Wachstumsraten traditioneller Indizes überholt, auf denen sie basieren. "Von Automobilzügen bis zu Banken, auf Erdöl- und Gasunternehmen wächst die Aktien der Unternehmen mit dem besten ESG-Profil schneller als Wettbewerber, die eine" Prämie für eine nachhaltige Entwicklung "erhalten", sagte Fink.
Im vergangenen Jahr wurde der Ishares ESg Assice MSCI USA-Austauschfonds nach Morningstar um 9,5 Milliarden US-Dollar angetrieben, wobei der 5. Platz bei allen US-amerikanischen Aktienfonds auf dem Zustrom neuer Fonds teilnahm. Bis zum 26. Januar erreichte sein Vermögen 13,38 Milliarden US-Dollar.