"Tektonski pomaci" u investicionom krajoliku "događa se brže nego što sam očekivao", a ubrzat će se, piše u pismu generalnom direktoru kompanija u kojima Blackrock ulaže, njegova lidera Larryja.
Od januara do 20. novembra20, priliv uzajamne i zaliha sredstava od kojih su investicione strategije povezane sa ciljevima održivog razvoja, iznosili su 288 milijardi dolara širom svijeta. Gotovo je dvostruko više od cijele 2019. godine, napomenuo je generalni direktor najvećeg upravljačkog društva svijeta sa imovinom od 8,7 biliona.
"Siguran sam da je ovo početak dugog, ali brzo ubrzavajući tranziciju, koji će se očitovati dugi niz godina i radikalno utječe na cijene imovine svih vrsta. Znamo da je klimatski rizik investicioni rizik. Ali takođe verujemo da klimatski tranzicija otvara povijesne mogućnosti ulaganja. "Niko neće ostati u stranuNijedina kompanija neće ostati, "na čijem poslovnom modelu neće u osnovi uticati na prelazak na ugljični gospodarstvo", siguran je FINK. Stoga će BlackRock zatražiti kompanije u kojima će ulagati planove za informacije o emisiji neto plina na nulu do 2050. Što će se dogoditi ako to ne urade ili neće sabotirati transfere snage, kažu u drugom pismu Finca adresirano do Blackock klijenata.
Nedostatak naprednih kompanija nateraće BlackRock "Ne samo da glasaju protiv [njihovo] menadžment o akcijama u našim indeksnim fondovima; U našim aktivno upravljanim sredstvima, ove kompanije će pasti na listu za potencijalni izlazak iz njih, kao što vjerujemo da će oni predstavljati rizik za prihode naših kupaca. " U kompanijama koje se neće brzo pripremiti za zelenu tranziciju "Posao i trošak će patiti", jer će dioničari izgubiti povjerenje da mogu prilagoditi svoje poslovne modele "na nadolazeće dramatične promjene", upozorenih na FINK.
Više od 5 biliona dolara iz BlackRock ulaže u pasivne fondove koji prate dinamiku indeksa, ostatak - u aktivnim strategijama. Među aktivnim tržištima u nastajanju 2,67 milijardi dolara. U njemu je udio ruskih kompanija, prema kraju 2020., iznosi 4,76%, uključujući Lukoil, koji je uključen u prvih 10 investicija, - 2, 12% : u novcu je to 127,1 miliona dolara, odnosno 56,6 miliona dolara, respektivno.
Fond Emerging Markets fond Advantage ima 143,1 milion $, udio ruskih firmi - 3,9%, LUKOIL je također uključena u top 10 ulaganja od 1,67%: u novcu ovo je 5.580.000 $ i 2.390.000 $, odnosno. U avgustu 2020., Blackrock je pokrenuo isti fond (imovina - 12,7 miliona dolara), ali uzimajući u obzir politike kompanija iz oblasti ekologije, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG). Sudeći po kompoziciji, ruske kompanije nisu baš velike na ESG omjeru: njihov udio u ovom fondu je mnogo manji nego u nespecijaliziranim, samo 1,95%.
Investitori-aktivistiBlackRock je daleko od jedinog upravljačkog društva s kojima se suočava emitenti cilja u dekarbonizaciji. U prosincu, mirovinski fond države New York, treći najveći američki penzioni fond sa imovinom 226 milijardi dolara, najavio je: ako naftne i plinske kompanije ne ispunjavaju svoje zahtjeve, riješit će se njihovih vrijednosnih papira. Prošle godine, Novatek, Rosneft, Surgutneftegaz i Tatneft, bili su u svojim portfeljem, "Surgutneftygaz" i "Tatneft" (njena fondacija je već poslala svoje potrebe).
Istovremeno, sa zelenim investicijskim inicijativom, neto nula sredstva napravili su 30 vodećih menadžera svijeta s imovinom za 9 biliona dolara, uključujući Fidelity International, Axa, DWS, UBO i drugi. Obećali su Do 2050. ili ranije da se njihove aktove budu neutralne sa stanovišta emisije neto neto stakleničkih plinova iz kompanija uključenih u njih, kao i održavaju ulaganja koja doprinose postizanju nulte emisije.
Investitori su bili prisiljeni da idu na redično i Exxon Mobil, koji su inzistirali da će i dalje povećavati proizvodnju nafte. Pod pritiskom investicijskih kompanija D.E. Shaw Grupa i motor br. 1 Jedna od najvećih naftnih kompanija na svijetu razgovara o izdavanju dodavanja jednog ili više mjesta Odboru direktora, smanjujući CO2 investicije i emisije i povećanje investicija u vezi sa održivim razvojem izvijestili su o nazoru u vezi sa ljudima koji su upoznati sa ljudima koji su upoznati situacija.
Povoljna ulaganjaFAKTORI ESG-a već utiču na profitabilnost investicija, dao je Larry Fink. Prema njegovim riječima, 2020. godine, četiri od pet globalnih indeksa ESG-a pretekli su stope rasta tradicionalnih indeksa na kojima su zasnovani. "Od automalara do banaka, do naftnih i gasnih kompanija, akcije kompanija sa najboljim ESG profilom rastu brže od konkurenata, primaju" premiju za održivi razvoj "," rekao je FINK.
Prošle godine, IShares ESG Fund MSCI USA Exchange Conmental pokrenuo je 9,5 milijardi dolara, prema jutarnjem jutarnjim, uzimanje 5. mesta među svim američkim fondovima na prilivu novih sredstava. Do 26. januara, njegova imovina dostigla je 13,38 milijardi dolara.